中环环保:募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

【摘要】募集资金年度存放与使用情况鉴证报告安徽中环环保科技股份有限公司容诚专字[2024]230Z0551号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)中国·北京目录序号内容页码1募集资金年度存放与使用情况鉴证报告1-22募集资金年度存放与使用情况专项报告3-...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

        安徽中环环保科技股份有限公司

              容诚专字[2024]230Z0551 号

        容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

                  中国·北京


                    目 录

 序号                    内    容                    页码
1      募集资金年度存放与使用情况鉴证报告            1-2
2      募集资金年度存放与使用情况专项报告            3-15

                                                                                                    容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
                                                                                                  总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
          募集资金年度存放与使用情况鉴证报告  外经贸大厦 15 层 /922-926  (100037)
                                                                                                      TEL:010-66001391FAX:010-66001392
                                                                                                                E-mail:bj@rsmchina.com.cn
                                                                                                            https://www.rsm.global/china/
                                              容诚专字[2024]230Z0551 号

安徽中环环保科技股份有限公司全体股东：

  我们审核了后附的安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“中环环保”）
董事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

    一、 对报告使用者和使用目的的限定

  本鉴证报告仅供中环环保年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为中环环保年度报告必备的文件，随其他文件一起报送
并对外披露。

    二、 董事会的责任

  按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公
司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使
用情况的专项报告》是中环环保董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准
确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

    三、 注册会计师的责任

  我们的责任是对中环环保董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

    四、 工作概述

  我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证
工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们
实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发
表意见提供了合理的基础。


  五、 鉴证结论

  我们认为，后附的中环环保 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了中环环保2023 年度募集资金实际存放与使用情况。

  （此页为安徽中环环保科技股份有限公司容诚专字[2024]230Z0551 号报告之签字盖章页。）

 容诚会计师事务所              中国注册会计师：

 （特殊普通合伙）                                郭凯（项目合伙人）
                              中国注册会计师：

                                                  霍金凤

    中国·北京                中国注册会计师：

                                                  张超

                              2024 年 4 月 18 日


                  安徽中环环保科技股份有限公司

            关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

  根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

    一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到位时间

  1、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可［2019］858 号《关于核准安徽中环环保科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，由主承销商海通证券股份有限公司以向原股东优先配售、原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售的部分）采用深交所交易系统网上定价发行的方式公开发行可转换公司债券 290.00 万张，债券面值
为人民币 100.00 元/张，发行价格为人民币 100.00 元/张。截至 2019 年 6 月 14 日止，本
公司实际已公开发行可转换公司债券 290.00 万张，募集资金总额为人民币290,000,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 5,692,802.17 元后，实际募集资金净额为人民币 284,307,197.83 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]6208 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

  2、2020 年非公开发行股票募集资金情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1031 号文《关于核准安徽中环环保科技
股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2020 年 10 月 22 日向特定投资者
发行人民币普通股（A 股）40,352,158.00 股，每股发行价为 13.63 元，募集资金总额为人民币 549,999,913.54 元，扣除券商承销费用和保荐费用合计不含税人民币 5,499,999.14元（含税金额为人民币 5,829,999.08 元），实际募集资金人民币 544,499,914.40 元（包含为本次股票发行累计发生不含税人民币 943,294.10 元的其他发行费用）。该募集资金
已于 2020 年 10 月 22 日到位。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所容诚验字
[2020]230Z0224《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

  3、2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可［2022］56 号《关于核准安徽中环环保科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的批复》核准，由主承销商海通证券股份有限公司以向原股东优先配售、原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售的部分）采用深交所交易系统网上定价发行的方式向不特定对象发行可转换公司债券 864.00 万
张，债券面值为人民币 100.00 元/张，发行价格为人民币 100.00 元/张。截至 2022 年 5
月 12 日止，本公司实际已向不特定对象发行可转换公司债券 864.00 万张，募集资金总额为人民币 864,000,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 5,816,657.00 元后，实际募集资金净额为人民币 858,183,343.00 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2022]230Z0101 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

  （二）募集资金使用及结余情况

  1、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况

  募集资金到位前，截至 2019 年 6 月 19 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累
计已投入 8,712.89 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 8,712.89 万元。

  截至 2023 年 12 月 31 日止，公司累计实际投入项目的募集资金款项共计 28,516.12
万元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 19.47 万元，累计收到理财产品收益 66.49 万元，募集资金专户余额 0.56 万元。因募集资金账户中募集资金已经全部使用完毕，为方便账户管理，公司将上述账户募集资金存放期间产生的利息共计 0.56 万元转入公司自有资金账户，并将该募集资金专户予以注销。募集资金使用情况明细表如下：

                                                  金额单位：人民币万元

  序号                        项目                                  金额

    1    实际募集资金金额                                              28,430.72

    2    募投项目累计投入金额                                          28,516.12

    3    募集资金专户利息收入净额                                          19.47

    4    募集资金购买理财产品投资收益                                      66.49


    5    转入自有资金账户金额                                                0.56

    6    募集资金专户余额（6=1-2+3+4-5）                                        -

  2、2020 年非公开发行股票募集资金使用及结余情况

  募集资金到位前，截至 2020 年 10 月 23 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目
累计已投入 21,496.10 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 21,496.10 万元。

  截至 2023 年 12 月 31 日止，公司累计支付发行费用 94.33 万元，实际投入项目的募
集资金款项共计54,661.82万元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为8.71万元，累计收到理财产品收益 297.72 万元，募集资金专户