东鹏控股:中国国际金融股份有限公司关于东鹏控股2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

【摘要】关于广东东鹏控股股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“东鹏控股”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保...

            关于广东东鹏控股股份有限公司

    2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

  中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“东鹏控股”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对东鹏控股 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并出具本核查意见。
一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准广东东鹏控股股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2222 号）核准，公司以每股人民币 11.35元的发行价格首次公开发行 143,000,000 股人民币普通股（A 股），股款计人民币 1,623,050,000.00 元，扣除保荐费、承销费及其他发行费用后，实际募集资金
净额为人民币 1,480,067,000.00 元。上述募集资金于 2020 年 10 月 13 日全部到
账，经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具德师报（验）字（20）第 00558 号验资报告。

  截至 2023 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金人民币 1,338,180,662.44
元，其中用于置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 935,696,660.93元，自募集资金到账日至2023年12月31日止期间累计使用人民币402,484,001.51元。尚未使用的募集资金余额计人民币 189,629,545.44元（其中包括募集资金产生的利息收入人民币 21,320,551.05 元、已使用自有资金支付的发行费用人民币26,422,656.83元）。
二、募集资金存放和管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权

  益，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司

  募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

  第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，结合公司实际情况，制定并实施

  了《广东东鹏控股股份有限公司募集资金管理制度》。

      公司会同中金公司与招商银行股份有限公司佛山南庄支行签订了《募集资

  金三方监管协议》；公司与子公司湖口东鹏新材料有限公司（以下简称“湖口

  东鹏”）会同中金公司与中国民生银行股份有限公司广州分行签订了《募集资

  金四方监管协议》；公司与子公司丰城市东鹏陶瓷有限公司（以下简称“丰城

  东鹏陶瓷”）会同中金公司与招商银行股份有限公司佛山南庄支行签订了《募

  集资金四方监管协议》；公司与子公司澧县新鹏陶瓷有限公司（以下简称“澧

  县新鹏陶瓷”）会同中金公司与中国银行股份有限公司佛山分行签订了《募集

  资金四方监管协议》；公司与子公司江门市东鹏智能家居有限公司（以下简称

  “江门智能家居”）会同中金公司与中国农业银行股份有限公司佛山石湾支行

  签订了《募集资金四方监管协议》；公司与子公司佛山市东鹏陶瓷有限公司

  （以下简称“佛山东鹏”）会同中金公司与招商银行股份有限公司佛山南庄支

  行签订了《募集资金四方监管协议》；公司与子公司佛山市东鹏陶瓷发展有限

  公司（以下简称“佛山东鹏陶瓷发展”）会同中金公司与中国工商银行股份有

  限公司佛山石湾支行签订了《募集资金四方监管协议》。上述协议与深圳证券

  交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在管理和使

  用募集资金时已经严格遵照履行。

      截至 2023 年 12 月 31日止，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

                                                                                  单位：人民币元

序号                开户银行                      银行账号          存款方式          余额

 1      招商银行股份有限公司佛山南庄支行        999014322910402          活期              16,388.72

 2      中国民生银行股份有限公司广州分行          632414729            活期            4,045,465.55

 3      招商银行股份有限公司佛山南庄支行        791904014610102          活期              918,185.21

 4        中国银行股份有限公司佛山分行          710773799877          活期          10,132,987.87

 5    中国农业银行股份有限公司佛山石湾支行    44431001040019637        活期            2,600,855.79

 6      招商银行股份有限公司佛山南庄支行        757901280810307          活期              29,255.68

 7    中国工商银行股份有限公司佛山石湾支行    2013025019200215878        活期            1,886,406.62

                                  合计                                              19,629,545.44

  除上述存款外，截至 2023 年 12 月 31 日止，公司已使用部分闲置募集资金

暂时补充流动资金的余额为人民币 170,000,000.00 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况

  公司 2023 年度募集资金实际使用情况见附表“募集资金使用情况对照表”。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  公司 2023 年度未发生变更募集资金投资项目的情况，不存在募集资金投资
项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》及《广东东鹏控股股份有限公司募集资金管理制度》的有关要
求存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况，2023 年度不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、保荐机构核查意见

  保荐机构经核查后认为：公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13
号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件
的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。


    附表：

                                                  募集资金使用情况对照表

                                                                                                                                                                                                单位：人民币元

募集资金总额                                                                                        1,480,067,000.00  本年度投入募集资金总额                                  29,437,720.88

报告期内变更用途的募集资金总额                                                                              不适用

累计变更用途的募集资金总额                                                                                  不适用  已累计投入募集资金总额                                1,338,180,662.44

累计变更用途的募集资金总额比例                                                                              不适用

                          是否已                                                                                                                                          是否    项目可
                          变更项    募集资金承诺  调整后投资总                                    截至期末          截至期末投资进度    项目达到预定  本年度实现的    达到    行性是
  承诺投资项目投向      目，含    投资总额          额        本年度投入金额                累计投入金额(2)              (%)          可使用状态日      效益        预计    否发生
                          部分变                        (1)                                                                (3)=(2)/(1)            期                        效益    重大变
                        更(如有)                                                                                                                                                    化

承诺投资项目

1.年产 315 万平方米新型    否      180,067,000.0  180,067,000.0                9,221,580.28            180,066,999.99              100.00      2023-12-31      不适用      不适      否
环保生态石板材改造项目                        0              0