金海高科:中信建投证券股份有限公司关于浙江金海高科股份有限公司2023年度募集资金的存放与使用情况的专项核查报告

【摘要】中信建投证券股份有限公司关于浙江金海高科股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”、“金海高科”）非公开发行股...

            中信建投证券股份有限公司

          关于浙江金海高科股份有限公司

  2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

  中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”、“金海高科”）非公开发行股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金海高科股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2890 号）核准，公司本次非公开发行人民币
普通股（A 股）25,883,907 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 12.13 元/股，募集
资金总额为人民币 313,971,791.91 元，减除发行费用人民币 7,465,021.62 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 306,506,770.29 元。

  上述募集资金于 2022 年 12 月 19 日到位，已经利安达会计师事务所（特殊
普通合伙）出具利安达验字【2022】第 B2024 号验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。

    （二）募集资金使用及结余情况

  根据公司已披露的《浙江金海高科股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股
股票预案（修订稿）》，本次非公开发行股票募集资金总额募集资金总额不超过31,397.18 万元（含本数），扣除发行费用后的净额将用于以下方向：

                                                                    单位：万元

 序号              项目名称              总投资额    拟使用募集资金投入金额

  1  诸暨年产 555 万件新能源汽车空气过    21,529.96                18,498.13
      滤器研发及产业化项目

  2  珠海年产 150 万件新能源汽车空气过      7,979.90                  6,911.74
      滤器研发及产业化项目

  3  数字化管理平台建设项目                5,987.32                  5,987.32

                合计                      35,497.18                31,397.18

  由于非公开发行股票扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟使用募集资金投入金额，为保障募集资金投资项目的顺利实施，结合公司实际情况，对募投项目中实际投入募集资金进行调整，具体如下：

                                                                    单位：万元

 序号          项目名称            总投资额  拟使用募集资  调整后使用募集
                                                  金投入金额    资金投入金额

  1  诸暨年产 555 万件新能源汽车    21,529.96    18,498.13        17,751.62
      空气过滤器研发及产业化项目

  2  珠海年产 150 万件新能源汽车      7,979.90      6,911.74          6,911.74
      空气过滤器研发及产业化项目

  3  数字化管理平台建设项目          5,987.32      5,987.32          5,987.32

              合计                    35,497.18    31,397.18        30,650.68

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金使用情况如下：
                                                                    单位：万元

序          项目名称            投资总额    使用募集资  2023 年度  累计使
号                                            金投入金额  使用金额    用金额

 1  诸暨年产 555 万件新能源汽车    21,529.96    17,751.62      215.62    784.81
    空气过滤器研发及产业化项目

 2  珠海年产 150 万件新能源汽车    7,979.90      6,911.74      125.54    665.00
    空气过滤器研发及产业化项目

 3  数字化管理平台建设项目          5,987.32      5,987.32      115.29    252.16

            合计                  35,497.18    30,650.68      456.45  1,701.97

  截至 2023 年 12 月 31 日，非公开发行人民币普通股（A 股）募集资金结余
情况如下：

                                                                      单位：元

                          项目                                    金额

    期初募集资金专用账户余额                                    308,382,933.42


    加：利息收入和理财收益扣除手续费净额                            4,634,973.62

    减：置换的律师费、会计师费、信息披露费用、证券登                1,804,644.26
记费用及材料制作费用

    减：置换 2022 年度自筹资金已预先投入金额                      12,455,222.25

    减：置换 2023 年度自筹资金已预先投入金额                          25,770.00

    减：募集资金使用                                              4,538,730.00

    募集资金余额                                                  294,193,540.53

    其中：尚未到期的理财产品                                      100,000,000.00

    存入募投项目相关银行承兑汇票保证金                            3,775,500.00

    募集资金专用账户余额                                        190,418,040.53

    二、募集资金管理情况

    （一）募集资金管理情况

  为规范募集资金的管理与使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及上市公司募集资金管理有关规定等法律、法规及《公司章程》，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照该办法的有关规定存放、使用及管理募集资金。

  公司 2022 年 12 月非公开发行人民币普通股（A 股）时，在招商银行股份有
限公司绍兴诸暨支行（账号：571900232010258）和宁波银行股份有限公司绍兴诸暨支行（账号：80060122000177142、80060122000177295）开设了募集资金专项存储账户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司和招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行、宁波银行股份有限公司绍兴诸暨支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在日常管理中严格按照三方监管协议的规定执行，协议签订以来的履行情况良好。

  公司于2023年1月31日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金向全资子公司珠海金海环境技术有限公司增资 6,911.74 万元，用于实施“珠海年产 150 万件新能源汽车空气过滤器研发
及产业化项目”。公司于 2023 年 2 月，从宁波银行股份有限公司绍兴诸暨支行账号为 80060122000177142 账户，将增资款 6,911.74 万元，汇入珠海金海环境技术有限公司的宁波银行股份有限公司绍兴诸暨支行账号为 80060122000177295 募集资金专户。

    （二）募集资金专户存放情况

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司非公开发行人民币普通股（A 股）募集资金
专户资金存放情况如下：

                                                                      单位：元

  银 行 名 称        银行帐号              账户用途          募集资金余额

招商银行股份有限                      诸暨年产 555 万件新能源汽

公司绍兴诸暨支行  571900232010258  车空气过滤器研发及产业    129,138,344.15
                                      化项目

宁波银行股份有限                      珠海年产 150 万件新能源汽

公司绍兴诸暨支行  80060122000177295  车空气过滤器研发及产业    32,835,495.83
                                      化项目

宁波银行股份有限  80060122000177142  数字化管理平台建设项目      28,444,200.55
公司绍兴诸暨支行

                          合    计                              190,418,040.53

注：截至2023年12月31日，公司募集资金账户内尚未使用的募集资金余额为294,193,540.53元，其中 190,418,040.53 元存放于募集资金专户，100,000,000.00 元为公司购买的尚未到期的理财产品，3,775,500.00 为存入募投项目相关银行承兑汇票保证金。

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    （一）募集资金投资项目的资金使用情况

  详见本报告附表。

    （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

  2023 年 1 月 31 日，经公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第