丁义兴:股票定向发行情况报告书

【摘要】上海丁义兴食品股份有限公司股票定向发行情况报告书住所：上海市金山区枫泾镇枫阳路848号主办券商兴业证券(福建省福州市湖东路268号)2024年3月声明本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

    上海丁义兴食品股份有限公司

      股票定向发行情况报告书

        住所：上海市金山区枫泾镇枫阳路848号

                      主办券商

                      兴业证券

            (福建省福州市湖东路268号)

                    2024年3月


                          声明

  本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

    全体董事签名：

    全体监事签名：

    全体高级管理人员签名：

                                        上海丁义兴食品股份有限公司（加盖公章）
                                                                  XX年XX月XX日





                          目录


声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 8 -
一、  本次发行的基本情况 ...... - 9 -
二、  发行前后相关情况对比......- 13 -
三、  非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 17 -
四、  特殊投资条款 ......- 17 -
五、  定向发行有关事项的调整情况......- 17 -
六、  有关声明 ......- 18 -
七、  备查文件 ......- 19 -

                          释义

  在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

              释义项目                                    释义

公司、本公司、股份公司、丁义兴        指  上海丁义兴食品股份有限公司

本次发行/本次定向发行/本次股票发行    指  公司向符合适当性管理要求的投资者发行
                                          不超过 1,800,000 股股票的行为

圣高投资管理                          指  上海圣高投资管理有限公司,公司控股股
                                          东

上海松林                              指  上海松林农业发展有限公司

《公司法》                            指  现行有效的《中华人民共和国公司法》

《证券法》                            指  现行有效的《中华人民共和国证券法》

《公司章程》、《章程》                  指  现行有效的《上海丁义兴食品股份有限公
                                          司章程》

主办券商、兴业证券                    指  兴业证券股份有限公司

北京中名国成会计师事务所、会计师      指  北京中名国成会计师事务所（特殊普通合
                                          伙）

全国股转系统                          指  全国中小企业股份转让系统有限责任公司

中国证监会                            指  中国证券监督管理委员会

《定向发行规则》                      指  《全国中小企业股份转让系统股票定向发
                                          行规则》

元、万元                              指  人民币元、万元

一、  本次发行的基本情况
(一)  基本情况

              公司名称                      上海丁义兴食品股份有限公司

              证券简称                                丁义兴

              证券代码                                836816

              主办券商                                兴业证券

              所属层次                                创新层

          挂牌公司行业分类              C 制造业 C14 食品制造业 C145 罐头制造
                                                C1451 肉、禽类罐头制造

              主营业务                酱卤肉制品及非发酵性豆制品的生产和销售

          发行前总股本（股）                          38,995,000

          实际发行数量（股）                          1,800,000

          发行后总股本（股）                          40,795,000

            发行价格（元）                                8

            募集资金（元）                            14,400,000

            募集现金（元）                            14,400,000

      发行后股东人数是否超 200 人                          否

        是否存在非现金资产认购                      全部现金认购

      是否导致公司控制权发生变动                          否

        是否存在特殊投资条款                            否

        是否属于授权发行情形                            否

(二)  现有股东优先认购的情况

  根据现行有效的《公司章程》第二十一条规定，公司公开或非公开发行股份的，公司股东不享有优先认购权。本次定向发行公司在册股东无优先认购安排。
(三)  发行对象及认购情况

  本次发行对象共计3名，均为符合要求的投资者。具体认购情况如下：

  序号    发行对      发行对象类型      认购数量  认购金额    认购方式
            象                            （股）    （元）

  1      上海松  在册  非自  普通    650,000  5,200,000      现金

          林农业  股东  然人  非金

          发展有          投资  融类

          限公司            者    工商

                                    企业

  2      张伟    在册  自然  其他  1,050,000  8,400,000      现金

                    股东  人投  自然

                            资者  人投

                                    资者

  3      丁伟红  在册  自然  其他    100,000    800,000      现金

                    股东  人投  自然


                            资者  人投

                                    资者

  合计      -              -            1,800,000  14,400,000      -

  （1）发行对象基本情况

  ①上海松林农业发展有限公司

 名称            上海松林农业发展有限公司

 统一社会信用代  91310116MA1JDGYA9P
 码

 法定代表人      付娟林

 注册资本        12000 万元人民币

 注册地址        上海市金山区廊下镇景钱路 688 号

 成立时间        2020-07-10

 经营范围        一般项目：食用菌种植；蔬菜种植；谷物种植；水果种植；休闲观光
                活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
                推广；农林牧渔业废弃物综合利用；食用农产品批发；食用农产品零
                售；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，
                凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：牲畜饲养；道路货物
                运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
                方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
                准）

 股东            上海松林食品（集团）有限公司（100%）

 证券账户        080****025 股转一类合格投资者 在册股东

  ② 张伟，男，1965 年 2 月出生，中国国籍，已开立全国股转系统证券账户，证券账
户 005****493，股转一类合格投资者；在册股东。

  ③ 丁伟红，女，1973 年 3 月出生，中国国籍，已开立全国股转系统证券账户，证券
账户 013****078，股转二类合格投资者；在册股东。

  （2）投资者适当性

  本次股票发行对象为符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》相关规定的合格投资者。

  根据《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的相关规定，经查询全国法院失信被执行人信息查询系统、中国执行信息公开网等网站公示的失信联合惩戒对象名单，
截至本次定向发行情况报告书签署之日，本次发行对象不属于失信联合惩戒对象。

  本次股票定向发行对象不是单纯以认购股份为目的而设立的持股平台或员工持股计划，符合《非上市公众公司监管问答——定向发行（二）》的相关规定。

  本次股票定向发行对象不存在股权代持的情形。

  本次股票定向发行对象不属于公司核心员工。

  本次股票定向发行对象不存在向投资者募集资金进行投资的行为，不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》等相关法律法规规定的私募基金及私募基金管理人，无需按照前述规定进行私募基金管理人登记及私募基金备案。

  因此，发行对象符合中国证监会及全国股转公司关于投资者适当性制度的有关规定。
  （3）关联关系

  公司本次发行对象共 3 名，截至审议本次股票定向发行的股东大会股权登记日，公司本次股票定向发行对象中张伟持有丁义兴股票 941,875 股，持股占比 2.4154%，上海松林
及丁伟红不持有公司股票，截