萤石网络:中国国际金融股份有限公司关于杭州萤石网络股份有限公司2023年度持续督导跟踪报告

【摘要】中国国际金融股份有限公司关于杭州萤石网络股份有限公司2023年度持续督导跟踪报告根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律、法规的规定，中国...

                中国国际金融股份有限公司

              关于杭州萤石网络股份有限公司

                2023 年度持续督导跟踪报告

    根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作 为正在履行杭州萤石网络股份有限公司（以下简称“萤石网络”、“公司”）持续 督导工作的保荐机构，负责萤石网络上市后的持续督导工作，并出具本持续督导 年度跟踪报告。

    一、保荐机构持续督导工作情况

                      项目                                  工作内容

1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的  保荐机构已建立健全并有效执行持续
持续督导工作制定相应的工作计划。                      督导工作制度，并针对具体的持续督
                                                      导工作制定相应的工作计划。

2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与  保荐机构已与公司签署了持续督导协上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续  议，协议明确了双方在持续督导期间
督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。        的权利和义务，并已报上海证券交易
                                                      所备案。

3、通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式  保荐机构通过日常沟通、定期或不定
开展持续督导工作。                                    期回访、现场检查、尽职调查等方式，
                                                      对公司开展持续督导工作。

4、持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项  2023 年度，公司未出现按有关规定须公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经  保荐机构公开发表声明的违法违规情
上海证券交易所审核后在指定媒体上公告。              况。

5、持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、
违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日  2023 年度，公司及其相关当事人未出内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当  现违法违规或违背承诺等事项。
事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采
取的督导措施等。

                                                      保荐机构督导公司及其董事、高级管
6、督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、 理人员遵守法律、法规、部门规章和法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规  上海证券交易所发布的业务规则及其
范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。            他规范性文件，切实履行其所做出的
                                                      各项承诺。


                      项目                                  工作内容

7、督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括  保荐机构督促公司依照相关规定健全但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监  完善公司治理制度，并严格执行公司
事和高级管理人员的行为规范等。                        治理制度。

8、督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不  保荐机构对公司内控制度的设计、实限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募  施和有效性进行了核查，上市公司的集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、 内控制度符合相关法规要求并得到了
对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。        有效执行，能够保证公司的规范运行。

9、督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅  保荐机构督促公司严格执行信息披露信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司  制度，审阅信息披露文件及其他相关向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述  文件。
或重大遗漏。
10、对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券
交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披
露文件及时督促公司予以更正或补充，公司不予更正或补充  保荐机构对公司的信息披露文件进行的，应及时向上海证券交易所报告；对上市公司的信息披露  了审阅，不存在应及时向上海证券交文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后  易所报告的情况。
五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的
信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不
予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。
11、关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、
高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪  2023 年度，公司及其相关当事人未出律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督  现该等事项。
促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正。
12、持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺  2023 年度，公司及其相关当事人不存的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事  在未履行承诺的情况。
项的，及时向上海证券交易所报告。
13、关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻
进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大
事项或披露的信息与事实不符的，及时督促上市公司如实披  2023 年度，公司未出现该等事项。露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海
证券交易所报告。
14、发现以下情形之一的，督促上市公司做出说明并限期改
正，同时向上海证券交易所报告：（一）涉嫌违反《上市规
则》等相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出
具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等  2023 年度，公司及相关主体未出现该违法违规情形或其他不当情形；（三）公司出现《保荐办法》 等事项。
第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）公司不配合持
续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告
的其他情形。
15、制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工  保荐机构制定了对公司的现场检查工
作要求，确保现场检查工作质量。                        作计划，明确了现场检查工作要求。

16、上市公司出现以下情形之一的，保荐人应自知道或应当  2023 年度，公司未出现需要进行专项


                      项目                                  工作内容

知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对上  现场检查的情形。
市公司进行专项现场检查：（一）控股股东、实际控制人或
其他关联方非经营性占用上市公司资金；（二）违规为他人
提供担保；（三）违规使用募集资金；（四）违规进行证券投
资、套期保值业务等；（五）关联交易显失公允或未履行审
批程序和信息披露义务；（六）业绩出现亏损或营业利润比
上年同期下降 50%以上；（七）上海证券交易所要求的其他
情形。

    二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

    2023 年度，公司不存在需要整改的情况。

    三、重大风险事项

    （一）核心竞争力风险

    1、产品研发风险

    近年来，消费者品质消费意识不断提升，智能家居企业需要不断创新，同时 精确地判断与把握市场走势，不断推出适应市场需求的具有新造型、新功能的产 品，引领市场发展，巩固自身的竞争优势和市场地位。

    公司在产品研发方面存在一定风险。一方面，新技术、新工艺的研发需要与 市场需求紧密结合，若公司对市场需求的趋势判断失误，或新产品的市场接受度 未如预期，会对公司的业绩带来不利的影响；另一方面，新技术、新工艺从研发 到实际应用需要一定周期，如果其他公司率先研发出同类新技术、新工艺，可能 会建立起对比公司产品的比较优势，使得公司的市场竞争力下降，将对公司产品 和服务的推广带来不利的影响，进而对公司经营业绩产生不利的影响。

    2、知识产权保护的风险

    公司是一家技术推动型的科技创新企业，各业务领域的技术、产品创新主要 体现在公司自主研发的核心技术方面。这些核心技术直接决定了公司的核心竞争 力，是公司未来得以持续快速发展的基础。公司的专利、商标等知识产权及商业 秘密保护依赖国内外一系列知识产权和商业秘密保护相关的法律和操作实践。如 果公司不能有效保护知识产权或无法有效执行知识产权相关权利，可能对公司的
业务、财务状况和经营业绩造成不利影响。

  3、专业人才稀缺或流失风险

  公司所处的智能家居和物联网云平台行业属于知识密集型和技术密集型行业。随着行业的发展，专业知识更新迅速，高端人才争夺激烈。因此，保持公司研发团队的稳定是公司生存和发展的基石之一。若出现关键研发技术人员流失，将可能削弱公司的技术创新能力，影响公司核心产品和服务的研发进度，进而影响公司核心竞争优势，对公司的持续经营造成不利影响。与此同时，持续良好的管理和运营能力对公司保持较高的增长速度至关重要，因此，公司对优秀的管理及商务人才需求较大，如果公司不能制定行之有效的人力资源管理战略，公司将面临无法吸引或保留优秀专业人才的风险。

  4、云平台服务的数据安全及个人信息保护风险

  公司通过萤石物联云平台为消费者用户及开发者客户提供音视频等数据的处理服务，系统安全、信息保护工作至关重要。物联网开放环境下存在软件漏洞、网络恶意攻击、电力供应故障、自然灾害等不可控因素，可能会因此导致公司出现系统故障、数据丢失、服务中断等后果。近年来，数据安全及个人信息保护已成为世界各国监管重点，境内外多个国家、地区相继颁布一系列相关的法律法规、监管政策、行业标准，如若公司未能对相关政策法规作出及时、有效应对，则公司可能存在因立法或监管政策的发展变化而引发的数据合规方面的潜在法律风险。

    （二）经营风险

  1、上游行业发展制约的风险

  公司智能家居产品所需的主要原材料包括集成电路产品、机电器件、塑胶结构件、五金结构件、光学器件等，其中集成电路产品为智能家居产品的核心零部件之一。上游集成电路行业发展制约着智能家居产品产业发展和技术水平的进一步提高，如果上游集成电路制造业发生重大不利变化，芯片供应商不能满足智能家居产品研发及设计的需求，或在产品授权方面设限，或者因国际政治、市场环境等因素使得芯片供求失衡，将带来企业成本和利润波动的风险，对公司的经营

  2、全球化经营风险

  公司业务覆盖全球多个国家和地区，并设有多家境外子公司，开展当地的销售、售后服务等海外市场运营业务。因此，公司面临与全球化经营相关的风险与挑战，除需遵守中国相关法律法规外，还须遵守境外子公司注册地及公司生产经营活动所涉及的其他境外国家和地区的相关法律法规，并受到相关国家或地区政治及文化环境或经济状况变动的影响，此类风险和挑战可能会对公司扩大业务和提升持续经营的能力、业务和财务发展状况以及经营业绩产生负面影响。同时，全球地缘政治不确定性大大提高，公司将根据业务机会调整营销资源的投放，但如果地缘政治环境进一步恶化，公司在部分国家与地区的经营可能受到不利影响。

    （三）财务风险

  1、存货