包钢股份:包钢股份2023年年度股东大会材料

【摘要】内蒙古包钢钢联股份有限公司2023年年度股东大会材料2024年4月目录1、公司2023年度董事会工作报告......32、公司2023年度监事会工作报告......123、独立董事述职报告......184、关于2023年度利润分配的议案....

内蒙古包钢钢联股份有限公司
  2023 年年度股东大会

          材  料

              2024 年 4 月


              目 录


    1、公司 2023 年度董事会工作报告 ...... 3

    2、公司 2023 年度监事会工作报告 ...... 12

    3、独立董事述职报告 ...... 18

    4、关于 2023 年度利润分配的议案 ...... 60

    5、公司 2023 年度报告（全文及摘要）...... 65

    6、公司 2023 年度财务决算报告 ...... 66
    7、关于 2023 年度关联交易执行情况及 2024 年度日常

关联交易预测的议案 ...... 67
    8、关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案
 ...... 135

    9、关于调整公司董事的议案 ...... 137

      1、公司 2023 年度董事会工作报告

    2023 年，面对经济形势复杂多变和钢铁市场震荡前行的严
峻考验，公司董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的二十大精神，深入践行习近平总书记对内蒙古的重要指示精神，以更高的政治站位、更强的责任担当、更实的工作举措，迎难而上、砥砺前行，把战危机、扭亏损作为生产经营的核心任务，取得了来之不易的经营业绩，巩固了高质量发展的良好态势。

    一、董事会关于报告期生产经营分析

    报告期内，公司产铁 1475 万吨，产钢 1520 万吨，生产商品
坯材 1426 万吨，生产稀土精矿 35.71 万吨；生产萤石精矿 50.24
万吨。实现营业收入 705.65 亿元，利润总额 4.2 亿元；上缴税费 37.86 亿元。

    （一）深挖内潜稳生产、降成本，推动经营质效提升

    聚焦“一利五率”指标，紧跟市场调整经营策略，优先保证高效益产线稳产高产，各产线破月产纪录共计 25 项，全年高效益产品超目标计划 18.3 万吨，边际贡献率稳步提升。深入推进“业财融合”，以财务数据为牵引，系统开展成本对标，强化工序协同降本。合理优化库存，降低资金占用，加快销售货款回笼，资金周转率和经营创现能力显著提升，建立原燃料库存预警机制，
加强运输协同，实现大宗原燃料低库存运行。充分发挥自有矿山优势，提高选矿系统效能，推动自产矿增产，全年自产铁精矿935.3 万吨，创历史新高。萤石生产线顺利投产，下游产业链氟化工二期工程竣工，生产氢氟酸 3 万吨，填补了包头地区氟化工产业空白。

    （二）聚焦经营抓两端、创效益，产品结构优化升级

    提升大宗物资直采集采比例，实现烟煤、动力煤 100%直采，
其他大宗原燃料直采比例超过 50%以上。积极融入自治区重点产业链和区内重点项目，聚焦风电、汽车、家电、油气钻采、铁路及光伏等领域，突出精准营销，提升优势产品市占率，500 公里范围内钢材销售同比增加 30%。全面融入建设国家向北开放桥头堡总体布局，加强对“一带一路”沿线国家和地区的产品出口力度，累计出口 54 个国家和地区。以“十千亿”项目为抓手优化产品结构，全面落实“优质精品钢+系列稀土钢”战略，优质精品钢比例提高 10%，稀土钢产量首次突破 120 万吨，产品溢价增值能力持续提升。推动产品高端化升级，扩大差异化竞争优势，培育打造细分领域拳头产品，锌铝镁镀层产品实现从首卷成功下线到批量化工业生产的跨越。

    （三）坚持不懈求创新、推改革，发展活力持续迸发

    坚持创新驱动发展，将科技创新摆在企业发展的核心地位，全面落实科改示范行动，不断完善科技创新体系，与北京科技大
学合力打造产学研深度融合创新联合体。充分发挥内蒙古稀土钢产品研发企业重点实验室平台作用，加快促进稀土在钢中的应用研究。有序推进院士工作站项目，碱性球团生产及高炉大球团比冶炼取得新突破。推进新一轮三年改革深化提升行动和对标一流企业价值创造行动。完成“十四五”规划钢铁产业、资源与综合利用产业、煤焦化工产业中期调整。

    （四）持之以恒抓项目、促转型，绿色智能加速推进

    实行能源目标责任制，吨钢综合能耗强度、新水能耗指标圆满完成年度目标计划。延伸煤焦化工产业链条取得阶段性成果，与宝武碳业合资建设的焦油深加工生产线正式投产。完成超低排放改造，全工序达到超低排放标准，大气主要污染物排放指标创历史新低。全力打造绿色钢厂，全年实施绿色钢厂项目 186 项，厂区新增绿化面积 54.6 万 m2，绿化覆盖率达到 50.1%。推进碳排放数据管理平台建设，实现碳排放相关数据录入采集。积极研判碳市场变化，顺利完成碳排放配额清缴履约工作，成为自治区唯一一家运用多元化模式完成清缴履约工作的企业。完成 20 个机器替代项目，上线工业机器人 36 台，建成首个智慧立体仓库。“智慧环保”平台调试运行，充分利用一体化平台管控预警功能实现智能化管控。建成“营销中心采购销售数据驾驶舱系统”，支撑经营策略快速形成、全局共享。物流管理流程优化及信息化平台建设加快推进，实现原燃料全流程管理。


    二、报告期内董事会运作情况

    （一）规范公司治理，不断完善法人治理结构

    公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，认真执行股东大会审议通过的各项决议，高效有序地组织召开董事会及专门委员会会议，保障公司的依法合规运作。全年共召集召开股东大会 4
次，审议议案 26 项；组织召开董事会 14 次，审议议案 53 项；
修订制度 5 项。

    （二）董事会及各专门委员会履职情况

    公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，高度关注公司经营管理、财务状况等重大事项，对提交董事会审议的各项议案深入讨论，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。

    公司独立董事能够根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事工作规则》等法律法规的要求，不受公司和股东的影响，独立履行职权，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，就重大事项发表独立意见，全年共计发表意见 18 次，切实维护了公司和股东，特别是中小股东的利益。

    公司董事会三个专门委员会依据各自工作细则规定的职权规范运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，全年共计发表意见 15 次，供董事会决策参考。


    （三）信息披露情况

    公司董事会高度重视信息披露工作，切实履行信息披露责任。以投资者需求为导向，按照分行业信息披露标准，持续优化信息披露内容，在《上海证券报》《证券时报》和上交所网站公开合规披露信息，保证了公司信息披露的真实、准确、完整。积极履行社会责任，连续五年发布社会责任报告，向社会公众充分展示了公司在各领域履行的社会责任，塑造了良好的企业形象。启动ESG 项目，不断提升包钢股份品牌影响力和投资吸引力。

    （四）投资者关系管理情况

    全方位加强投资者关系管理，维护公司资本市场形象。举办主题为“资源奠定价值基础，科技创造辉煌未来”的年度投资者接待日活动，通过“会议+参观”的形式，使投资者更加全面深入地了解公司。赴北京和上海举行了五场“一对多”形式的路演，体现了尊重投资者、回报投资者、保护投资者的责任心。在相关网络平台组织召开定期报告业绩说明会，创新加入董事长致词、云参观视频、讲解公司发展情况和业绩环节，使投资者更直观深入地了解公司业绩、发展战略、钢铁、稀土和资源优势。组织了60 余次线上路演活动，接待了 40 余家机构投资者调研，通过向投资者详细介绍公司的生产经营情况及财务状况，宣传公司的投资价值，有效增强了投资者对公司的投资信心。

    三、2024 年董事会工作计划

    今年是包钢建厂 70 周年，是实现“十四五”规划目标任务
的关键一年。公司董事会将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会精神、全国两会精神和习近平总书记对内蒙古的重要指示精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，融入和服务新发展格局，围绕做精做优钢铁产业，做深做实资源及综合利用产业，主动适应市场变革，努力应对钢铁行业“寒冬”的严峻挑战，全力稳经营、强管理、调结构、提品质、促转型，提升科技创新能力，加快“高端化、智能化、绿色化”转型升级，踔厉奋发、争创一流，全方位提升核心竞争力，为重振雄风、做强包钢，建设世界一流企业、进入世界 500 强，推进中国式现代化建设的包钢新实践贡献力量。全年主要目标是产铁 1482 万吨，生产粗钢 1573 万吨，生产
商品坯材 1485 万吨，稀土精矿产量 37 万吨，萤石产量 65 万吨。
实现营业收入 808 亿元，实现利润总额 7.5 亿元。

    全年重点工作计划如下：

    （一）坚持深化改革激发活力，持续优化公司治理结构

    持续完善制度建设，密切关注资本市场，进一步提升公司治理水平，增强可持续发展能力，展示有诚信、有担当、有温度的企业形象。推进对标一流企业价值创造行动，持续对标先进企业，创新组织绩效模式，优化绩效评价和分配激励。构建以岗位价值为基础，以业绩贡献为依据的“同层级、宽等次”薪酬制度体系。充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，为公司重大事项决策提供合规保障。切实做好公司信息披
露工作，严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，依法依规履行信息披露义务，不断提升公司规范运作透明度。加强投资者关系管理，董事会将以提升上市公司质量为目标，以投资者需求为导向，进一步加强投资者关系管理工作，维护好公司市场形象。持续做好市值维护工作，通过品牌形象建设、投资者关系管理、风险管理、社会责任履行和内部管理等多方面综合施策，增强核心竞争力，提升价值创造能力，为公司实现高质量发展贡献力量。
    （二）坚持极致效率算账经营，打造高效制造运行模式

    全面树立经营思维，紧盯“一利五率”指标，坚持算账经营理念，不断推进全面预算管理体系升级。压实经营责任，将市场压力倒逼制造能力提高和内部管理效率与钢铁盈利能力的提升。紧盯市场、聚焦毛利，努力寻求各种途径实现全方位业务和财务信息整合，形成数据链条，做好市场分析研判，强化制造、营销协同。坚持以用户为中心的质量一贯制管理、以成本为中心的钢铁一贯制管理、以合同为中心的钢轧一贯制管理三大主线，全力提升“品种升级、质量稳定、合同交付、成本改善”能力。增强市场变化敏锐度，坚持效益导向，强化产销联动，动态调整铁钢比，依据订单结构及产线检修模型，优化生产计划排产，提高合同兑现率，实现效益最大化。重点强化铁精矿、稀土精矿、萤石协同保产，发挥资源优势合理配矿，挖掘采场最大采矿能力，提高采场外矿石回收利用水平和各干选系统效能，增加稀选产线原料供应量，努力提高自产精矿、稀土精矿和萤石产量。


    （三）坚持做精做优钢铁产业，推进高端化、智能化、绿色化转型

    积极主动适应新质生产力发展要求，加快推进新型工业化，融入新一轮科技革命和产业变革。围绕提高综合竞争力，深入落实“优质精品钢+系列稀土钢”战略，开拓构建品种结构合理、资源供给稳定、技术装备先进、质量品牌突出、智慧制造升级、绿色低碳持续、竞争优势显著的高质量发展新格局。更大力度实施稀土钢产品提质增量，全面提升市场溢价能力。瞄准地区优势产业用钢优化调整板、管、轨、线传统优势品种结构，实施战略产品培育计划，打造细分领域拳头产品，以提升核心竞争力促进结构调整。引进新工艺、新技术对产品设计、生产工艺等进行优化降本，提高高端产品盈利能力，以精准结构对标支撑产品结构调整。对标行业先进企业最佳实践，通过智能装备应用、操控模式变化、大规模工艺数据应用，实现制造装备、产品制造、运营管理、分析决策过程智能化转型升级。全面推进现场智能化改造，实