宇邦新材:中信建投证券股份有限公司关于苏州宇邦新型材料股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

【摘要】中信建投证券股份有限公司关于苏州宇邦新型材料股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“宇邦新材”或“公司”）首次...

            中信建投证券股份有限公司

        关于苏州宇邦新型材料股份有限公司

  2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

  中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“宇邦新材”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段以及 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规及规范性文件的规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，情况如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）2022 年首次公开发行股票

    1、实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕563 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）26,000,000 股，每股发行价格为人民币 26.86 元，募集资金总额为人民币 698,360,000.00 元，扣除相关发行费用（不含增值税）后实际募集资金净额为人民币 611,988,162.81 元。公证天业会计师事务所（特殊普
通合伙）已于 2022 年 6 月 1 日对募集资金到位情况进行了审验，并出具“苏公
W[2022]B061 号”《验资报告》。

    2、募集资金使用和结余情况

  报告期内，公司募集资金投资项目使用募集资金 75,295,423.02 元，收到的银行保本型理财产品收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额 5,930,650.93
元。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 208,741,467.94 元。具体
使用情况如下：


                                                                单位：人民币元

                  项目                                  金额

 2022 年 12 月 31 日余额                                            34,606,240.03

 减：募投项目本年投入金额                                        75,295,423.02

 减：超募补充流动资金金额                                        43,500,000.00

 减：购买理财产品                                                517,000,000.00

    加：收回理财产品                                            804,000,000.00

 加：利息收入、理财收益扣除手续费                                  5,930,650.93

 2023 年 12 月 31 日余额                                            208,741,467.94

    （二）2023 年向不特定对象发行可转换公司债券

    1、实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1891 号）同意注册，公司向不特定对象发行 500 万张可转换公司债券，每张面值为 100 元人民币，面值总额为 500,000,000.00 元，扣除承销保荐费以及其他发行费用共计4,911,103.77 元（不含增值税）后，公司实际募集资金净额为人民币 495,088,896.23
元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 9 月 25 日对募集资金
到位情况进行了审验，并出具“苏公 W[2023]B082 号”《验资报告》。

    2、募集资金使用和结余情况

  报告期内，公司募集资金投资项目使用募集资金 105,783,606.17 元，收到的银行保本型理财产品收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额 1,277,051.53
元。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 376,949,079.01 元。具体
使用情况如下：

                                                                单位：人民币元

                  项目                                  金额

 募集资金总额                                                    500,000,000.00

 减：发行费用                                                      4,911,103.77

 募集资金净额                                                    495,088,896.23

 减：以募集资金置换预先投入的自筹资金                            13,633,262.58


                  项目                                  金额

    2023 年 10 月 17 日-12 月 31 日投入金额                          105,783,606.17

 减：购买理财产品                                                300,000,000.00

 加：收回理财产品                                                300,000,000.00

 加：利息收入、理财收益扣除手续费                                  1,277,051.53

 募集资金余额                                                    376,949,079.01

    二、募集资金存放与管理情况

    （一）募集资金管理情况

  为规范募集资金的管理与使用，保护投资者合法权益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储。

  公司与保荐机构、专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

    （二）募集资金的存放情况

    1、2022 年首次公开发行股票

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金在募集资金账户的存储情况列示如
下表：

                                                                单位：人民币元

  项目          户名              开户行            账号      期末余额

超募资金项  苏州宇邦新型材  中国工商银行股份有限公  1102261719

目          料股份有限公司  司苏州吴中经济开发区支  021090102    61,815,309.34
                            行

年产光伏焊  苏州宇邦新型材  中国农业银行股份有限公  1053820104

带 13500 吨  料股份有限公司  司苏州吴中支行            0187515      503,446.92
建设项目

生产基地产  苏州宇邦新型材  中国光大银行股份有限公  3706018800

线自动化改  料股份有限公司  司苏州分行吴中支行        0267009      8,447,431.52
造项目

补充流动资  苏州宇邦新型材  中国光大银行股份有限公  3706018800        170.54
金          料股份有限公司  司苏州分行吴中支行        0267941


  项目          户名              开户行            账号      期末余额

年产光伏焊  苏州宇邦新型材  中信银行股份有限公司苏  8112001012

带 13500 吨  料股份有限公司  州分行吴中支行          900656331    98,572,311.97
建设项目

补充流动资  苏州宇邦新型材  浙商银行股份有限公司苏  3050020020

金          料股份有限公司  州高新技术产业开发区支  1201000844        786.53
                            行                          33

研发中心建  苏州宇邦新型材  宁波银行股份有限公司苏  7525012200  39,402,011.12
设项目      料股份有限公司  州工业园区支行            0364009

                            合 计                                208,741,467.94

    2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金在募集资金账户的存储情况列示如
下表：

  项目          户名              开户行            账号      期末余额

安徽宇邦新
型材料有限

公司年产光  苏州宇邦新型材  中信银行股份有限公司苏  8112001012  317,889,624.98
伏  焊  带  料股份有限公司  州分行吴中支行          200761232

20,000 吨生
产项目

补充流动资  苏州宇邦新型材  中信银行股份有限公司苏  8112001012        2,179.50
金          料股份有限公司  州分行吴中支行          700761230

补充流动资  苏州宇邦新型材  招商银行股份有限公司苏  5129053214  54,132,422.41
金          料股份有限公司  州工业园区支行            10218

安徽宇邦新
型材料有限

公司年产光  安徽宇邦新型材  中信银行股份有限公司苏  8112001012    4,924,852.12
伏  焊  带  料有限公司      州分行吴中支行          700761365

20,000 吨生
产项目

                            合 计                                376,949,079.01

  三、本报告期募集资金的实际使用情况

    （一）募集资金使用情况对照表

  募集