卡莱特:中国国际金融股份有限公司关于卡莱特云科技股份有限公司部分募集资金投资项目调整实施地点、变更实施方式、新增实施主体并调整内部投资结构的核查意见

【摘要】中国国际金融股份有限公司关于卡莱特云科技股份有限公司部分募集资金投资项目调整实施地点、变更实施方式、新增实施主体并调整内部投资结构的核查意见中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）担任卡莱特云科技股份有限公司（以下简称...

            中国国际金融股份有限公司

 关于卡莱特云科技股份有限公司部分募集资金投资项目
    调整实施地点、变更实施方式、新增实施主体

          并调整内部投资结构的核查意见

  中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）担任卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“卡莱特”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对公司部分募集资金投资项目调整实施地点、变更实施方式、新增实施主体并调整内部投资结构的事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于同意卡莱特云科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1920 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,700 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 96.00 元。本次发行募集资金总额为 1,632,000,000.00 元，扣除发行费用176,733,152.98 元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,455,266,847.02 元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了验证，并
于 2022 年 11 月 28 日出具了安永华明（2022）验字第 61647772_H01 号《验资
报告》。
二、募集资金使用情况

  《卡莱特云科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的公司首次公开发行股票的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用计划如下：


                                                                    单位：万元

序号                  项目名称                  计划投资总额    拟投入募集
                                                                    资金金额

 1  LED 显示屏控制系统及视频处理设备扩产项目        10,687.31        10,687.31

 2  营销服务及产品展示中心建设项目                  18,501.32        18,501.32

 3  卡莱特研发中心建设项目                          38,918.02        38,918.02

 4  补充流动资金                                    15,000.00        15,000.00

                    合计                              83,106.65        83,106.65

三、本次部分募集资金投资项目调整实施地点、变更实施方式、新增实施主体并调整内部投资结构的具体情况

  （一）营销服务及产品展示中心建设项目的调整情况

    1、调整实施地点的情况

                调整前                                调整后

  国家/地区    城市选址    网点类型    国家/地区    城市选址    网点类型

    中国        成都      分公司        中国          成都        子公司

    中国        西安      分公司        中国          西安        分公司

    中国        北京      子公司        中国          北京        子公司

    中国        上海      分公司        中国          上海        分公司

    中国        武汉      分公司        中国          武汉        分公司

    中国        郑州      分公司        中国          郑州        分公司

  比利时    布鲁塞尔    办事处        -            -            -

    美国      洛杉矶      办事处        美国        洛杉矶      办事处

    日本        东京      办事处        日本          东京        办事处

  阿联酋      迪拜      办事处      阿联酋        迪拜        办事处

    印度      新德里      办事处        印度        新德里      办事处

  俄罗斯      莫斯科      办事处      俄罗斯        莫斯科      办事处

    英国      伦敦/牛津    办事处        英国          伦敦        办事处

      -          -          -        马来西亚      吉隆坡      办事处

      -          -          -        菲律宾        马尼拉      办事处

      -          -          -      印度尼西亚      雅加达      办事处

      -          -          -          美国      西弗吉尼亚    孙公司


              调整前                                调整后

  国家/地区    城市选址    网点类型    国家/地区    城市选址    网点类型

      -          -          -          韩国          首尔        办事处

      -          -          -          越南          河内        办事处

      -          -          -          泰国          曼谷        办事处

  上述调整后，本项目投资总额不变，具体投资构成及投资清单后续将根据实际建设需求做适度的调整。

    2、调整实施地点的原因

  随着市场需求的持续攀升，为了更加高效地支撑公司的市场拓展战略，并兼顾实际运营与管理需求，公司拟对营销服务中心的选址与结构进行优化调整。此举旨在构建更加科学合理的营销网络布局，从而提升服务效能，确保能够为广大的客户提供更加优质高效的全方位服务体验。

  公司本次调整“营销服务及产品展示中心建设项目”实施地点，符合公司未来的经营战略规划，提高募集资金的使用效率，更好的满足公司募投项目营销展示等相关需求。经审慎考虑，公司对募投项目的实施地点进行了调整。

    3、调整内部投资结构的情况

  由于公司拟对“营销服务及产品展示中心建设项目”的实施地点进行调整，拟在项目投资总额不变的前提下调整“营销服务及产品展示中心建设项目”的内部投资结构，以更好地推进募投项目的实施。具体情况如下：

  项目名称    序号      投资项目      调整前投资金额  调整后投资金额（万
                                            （万元）            元）

                1      场地购置费                    -                  -

                2      场地租赁费              4,584.00            2,232.60

                3      装修工程费              1,705.00              813.50

  营销服务及    4      设备购置费              3,927.00            1,001.30
  产品展示中    5      设备安装费                196.35                  -

  心建设项目    6        人员薪酬                6,373.50            7,784.40

                7      其他实施费用              345.00            5,069.52

                7.1      人员培训费                55.00              91.75

                7.2      市场推广费                290.00            4,977.77

  项目名称    序号      投资项目      调整前投资金额  调整后投资金额（万

                                            （万元）            元）

                8        预备费                1,370.47            1,600.00

                    项目总投资                18,501.32            18,501.32

  上述调整后，本项目投资总额不变。公司董事会授权公司经营管理层全权办理上述事项后续具体工作。

    4、调整内部投资结构的原因

  随着公司海内外市场拓展战略的深入推进，对销售人员的需求呈现上升趋势，为此，公司计划适度扩充销售团队规模以适应业务发展。同时，为进一步调动销售团队的工作积极性，有效推动销售业绩的持续增长，公司拟对销售人员的薪酬体系进行适时调整，确保其薪资待遇与当前市场标准相符，从而吸引更多优秀人才加入并留任，共同实现公司的长远发展目标。公司正积极筹划在海外开办产品推介会、参加行业展会等一系列市场营销活动，并计划扩大海外员工团队规模，旨在进一步提升公司在国际市场的竞争力和品牌知名度。原先项目规划中设定的市场推广费用和人员薪酬已无法满足公司当前市场拓展战略的需求，为了实现公司海内外市场拓展战略，有必要对相关预算进行适当调整和增加。

  公司根据自身战略安排和经营计划以及本次募集资金的实际到位情况，本着合理、科学、审慎利用募集资金的原则，出于对募集资金投资项目进度安排以及实施效率的考虑，拟对募投项目内部投资结构进行相应的调整，以避免因大规模固定资产投资对现金流以及资金回报周期的影响，提高募集资金的使用效率，提升公司整体盈利能力。

  （二）卡莱特研发中心建设项目的调整情况

    1、新增实施主体和实施地点的原因

  公司本次公开发行募投项目之“卡莱特研发中心建设项目”原计划实施主体为公司。随着公司营业收入的迅速增长，公司意识到需要不断丰富产品矩阵并增强技术研发实力，以满足市场的日益增长的需求。为顺应公司发展战略与技术创新需求，公司全资子公司成都元芯微电子有限公司依托成都市独特的人才及区位优势，计划进一步扩充其研发团队阵容，携手公司共同推进各项研发工作。