重庆水务:申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市之发行保荐书

【摘要】申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市之发行保荐书保荐人（主承销商）二零二四年四月申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“本保荐人”）接受重庆水务集团...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
  关于重庆水务集团股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券并
          在主板上市之

        发行保荐书

        保荐人（主承销商）

          二零二四年四月


  申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“本保荐人”）接受重庆水务集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“重庆水务”）的委托，担任其向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市（以下简称“本次发行”）的保荐人。

  本保荐人及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册办法》”）、《保荐人尽职调查工作准则》等有关法律、法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。


          第一节  本次证券发行基本情况

    一、本次具体负责推荐的保荐代表人

  申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市的保荐人，指派具体负责推荐的保荐代表人为龚春霞和苏晓琳。

  保荐代表人龚春霞的保荐业务执业情况：

  保荐代表人、注册会计师，已取得司法职业资格，2017 年至今任职于申万宏源证券承销保荐有限责任公司，2020 年注册为保荐代表人。主要参与的项目有华源控股非公开发行、湘潭电化非公开发行。龚春霞最近 3 年内不存在被中国证监会采取过监管措施、受到过证券交易所公开谴责或中国证券业协会自律处分的情况，目前无签署已申报在审企业。

  保荐代表人苏晓琳的保荐业务执业情况：

  保荐代表人、注册会计师，2016 年至今任职于申万宏源证券承销保荐有限责任公司，2020 年注册为保荐代表人。曾主持或参与的项目有亨通光电公开发行可转债、亨通光电发行股份购买资产、亨通光电非公开发行、正川股份公开发
行可转债、天南电力 IPO、青云股份 IPO 等项目。苏晓琳最近 3 年内不存在被中
国证监会采取过监管措施、受到过证券交易所公开谴责或中国证券业协会自律处分的情况，目前无签署已申报在审企业。

    二、本次证券发行项目协办人及其他项目组成员

    （一）项目协办人

  本次证券发行项目协办人为沈鹏。

  项目协办人沈鹏的保荐业务执业情况：

  经济学硕士，2021 年至今任职于申万宏源证券承销保荐有限责任公司，沈鹏最近 3 年内不存在被中国证监会采取过监管措施、受到过证券交易所公开谴责或中国证券业协会自律处分的情况。

    （二）项目组其他成员

  本次证券发行项目组其他成员为：王佳伟、马振喜、苏涛、黄德宇、谢君默应洪镛、李奕恺。


    三、发行人情况

    （一）发行人基本信息

发行人名称：            重庆水务集团股份有限公司

注册地址：              重庆市渝中区龙家湾 1 号

注册时间：              2001 年 1 月 11 日

联系人：                吕祥红

联系电话：              023-63860827

邮箱：                  swjtdsb@cqswjt.com

                        一般项目：从事城镇给排水项目的投资、经营及建设管理；从
                        事城镇给排水相关市政基础设施项目建设、运营及管理；给排
业务范围：              水设备制造、安装及维护；给排水工程设计及技术咨询服务；
                        水环境综合治理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
                        自主开展经营活动）

本次证券发行类型：      向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市

    （二）发行人的最新股权结构

  截至 2023 年 12 月 31 日，发行人总股本为 4,800,000,000 股，股本结构如下：

            股份类型                股份数量（股）        股份比例（%）

一、有限售条件股份

1、国家持股                                            -                      -

2、国有法人持股                                        -                      -

3、其他内资持股                                        -                      -

有限售条件的流通股合计                                -                      -

二、无限售条件流通股份

1、人民币普通股                          4,800,000,000.00                100.00

无限售条件的流通股合计                  4,800,000,000.00                100.00

股份总数                                4,800,000,000.00                100.00

    （三）前十名股东情况

  截至 2023 年 12 月 31 日，发行人前十大股东情况如下：

 序号              股东名称              期末持股数量    比例    股东性质

  1  德润环境                                240,180.00    50.04  国有法人

  2  水务环境集团                            184,916.07    38.52  国有法人

  3  香港中央结算有限公司                    4,028.05      0.84  其他


 序号              股东名称              期末持股数量    比例    股东性质

  4  中央汇金资产管理有限责任公司              2,638.97      0.55  国有法人

  5  中国工商银行股份有限公司－融通内需      1,034.62      0.22  其他

      驱动股票型证券投资基金

  6  阿拉丁环保集团有限公司                    905.66      0.19  未知

  7  中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞        803.69      0.17  其他

      富利灵活配置混合型证券投资基金

  8  中国工商银行股份有限公司－融通成长        619.89      0.13  其他

      30 灵活配置混合型证券投资基金

  9  吴绮绯                                    600.62      0.13  境内自然人

  10  李春萍                                    540.00      0.11  境内自然人

                  合计                      436,267.56    90.89  -

    （四）历次筹资、现金分红及净资产变化表

                                                                    单位：万元

    首发前最近一期末净资产额（截至 2009 年 12 月 31 日）              715,773.33

                            发行时间          发行类别      筹资净额（万元）

      融资情况            2010 年 3 月          首发              340,205.54

                                        总计                          340,205.54

  首发后累计派现金额                                                1,613,760.00

  本次发行前最近一期末净资产额（截至 2023 年 12 月 31 日）          1,708,034.88

    （五）主要财务数据及财务指标

  公司最近三年的主要财务数据如下：

    1、合并资产负债表主要数据

                                                                    单位：万元

            项目                2023-12-31      2022-12-31      2021-12-31

流动资产                            584,840.77      605,200.50      604,740.55

非流动资产                        2,725,559.22    2,590,551.54    2,319,738.38

资产总额                          3,310,399.99    3,195,752.03    2,924,478.93

流动负债                            600,114.61      695,914.82      619,975.15

非流动负债                        1,002,250.50      782,913.15      654,131.03

负债总额                          1,602,365.11    1,478,827.98    1,274,106.17

股东权益合计                      1,708,034.88    1,716,924.06    1,650,372.76

归属于母公司所有者权益            1,694,762.62    1,707,303.63    1,643,435.25


                                                                    单位：万元

            项目                2023-12-31      2022-12-31      2021-12-31

营业收入                          725,440.50        777,887.19      725,225.41

营业利润                          121,813.50        223,485.50      240,513.85

利润总额                          129,924.73        229