珀莱雅:珀莱雅化妆品股份有限公司关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告

【摘要】证券代码：603605证券简称：珀莱雅公告编号：2024-011债券代码：113634债券简称：珀莱转债珀莱雅化妆品股份有限公司关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈...

证券代码：603605          证券简称：珀莱雅          公告编号：2024-011
债券代码：113634          债券简称：珀莱转债

          珀莱雅化妆品股份有限公司

    关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的

                  专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，将珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

    一、募集资金基本情况

  (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

  根据中国证券监督管理委员会《关于核准珀莱雅化妆品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3408 号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足部分由主承销商包销方式，向原股东配售及社会公众公开发行可转换公司
债券 7,517,130 张，每张面值为人民币 100.00 元，共计募集资金 751,713,000.00
元，坐扣承销和保荐费用 4,716,981.13 元（不含税）后的募集资金为
746,996,018.87 元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2021 年 12 月 14
日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费用、资信评级费和发行
后，公司本次募集资金净额为 744,508,673.94 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕733 号）。

  (二) 募集资金使用和结余情况

                                                金额单位：人民币 万元

  项目                                序号          金  额

 募集资金净额                              A              74,450.87

 截至期初累计发生  项目投入                B1              32,337.40

 额                利息收入净额            B2                1,029.50

                  项目投入                C1              25,828.34
 本期发生额

                  利息收入净额            C2                  486.47

 截至期末累计发生  项目投入            D1=B1+C1            58,165.74

 额                利息收入净额        D2=B2+C2            1,515.97

 应结余募集资金                        E=A-D1+D2          17,801.10

 实际结余募集资金                          F              17,801.10

  差异                                G=E-F                    -

    二、募集资金管理情况

  (一) 募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《珀莱雅化妆品股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2021年12月14日分别与招商银行股份有限公司杭州分行、北京银行股份有限公司杭州中山支行、交通银行股份有限公司杭州运河支行、中国光大银行股份有限公
司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  (二) 募集资金专户存储情况

  截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：

                                                  金额单位：人民币 元

  开户银行                  银行账号          募集资金余额    备注

 北京银行股份有限公  200000323928000142353      6,465,857.89

 司杭州中山支行      13

 交通银行股份有限公  331065900013000675908    59,295,518.49

 司杭州运河支行

 招商银行股份有限公  571907097910608          111,908,310.25

 司杭州西兴支行

 中国光大银行股份有  76780180806601688            341,332.47

 限公司杭州朝晖支行

  合计                                      178,011,019.10

    三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一) 募集资金使用情况对照表

  2023 年度，公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

  (二) 募投项目先期投入及置换情况

  根据 2022 年 1 月 12 日公司第三届董事会第四次会议审议通过，公司使用募
集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 18,091.65 万元，其中湖州扩建生产基地建设项目（一期）8,608.46 万元、龙坞研发中心建设项目9,007.13 万元、信息化系统升级建设项目 476.06 万元。此外，律师费、会计师费用、资信评级费和发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用248.73 万元，同时使用募集资金置换。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《关于珀莱雅化妆品股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2022〕15 号）。

  (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  2023 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。


  (四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

  2023 年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
  (五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

  2023 年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
  (六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

  2023 年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

  (七) 节余募集资金使用情况

  2023 年度，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

  (八) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

  本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

  (九) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  龙坞研发中心建设项目、信息化系统升级建设项目与补充流动资金项目效益因反映在公司整体经济效益中，故无法单独核算。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本公司无变更募集资金投资项目情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

  2023 年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

  附件：募集资金使用情况对照表

  六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审〔2024〕2243 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为公司管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）

和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修
订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，如实反映了珀莱雅公司募集资金 2023 年度实际存放与使用情况。

    七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

  中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于珀莱雅化妆品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，认为珀莱雅年度募集资金存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。

  特此公告。

                                        珀莱雅化妆品股份有限公司董事会
                                                      2024 年 4 月 19 日
附件

                                      募集资金使用情况对照表

                                                            2023 年度

编制单位：珀莱雅化妆品股份有限公司                                                                                      金额单位：人民币 万元

 募集资金总额                                                      74,450.87  本年度投入募集资金总额                                                25,828.34

 变更用途的募集资金总额

                                                                              已累计投入募集资金总额                                                58,165.74
 变更用途的募集资金总额比例

                                                                                          截至期末累

                是否已