和顺科技:东兴证券股份有限公司关于杭州和顺科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见

【摘要】东兴证券股份有限公司关于杭州和顺科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为杭州和顺科技股份有限公司（以下简称“和顺科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上...

                  东兴证券股份有限公司

              关于杭州和顺科技股份有限公司

        2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

    东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为杭州和顺科技股份有限公司（以下简称“和顺科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：
    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额和资金到账情况

    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于同意杭州和顺科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕
25 号），并经深圳证券交易所同意，杭州和顺科技股份有限公司于 2022 年 3 月
23 日首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值 1 元，每股发行
价为人民币 56.69 元/股，募集资金总额为人民币 1,133,800,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 115,725,065.90 元，实际募集资金净额为人民币 1,018,074,934.10元。

    上述募集资金已于 2022 年 3 月 18 日全部到账，天健会计师事务所（特殊普
通合伙）已对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2022
年 3 月 18 日出具了《验资报告》（天健验[2022]92 号）。

    （二）募集资金使用和结余情况

    截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用情况如下：

                                                          单位：万元

                  项 目                      序号            金 额

 募集资金净额                                    A                  101,807.49

                      项目投入                  B1                  32,999.34
 截至期初累计发生额

                      利息收入净额              B2                    1,904.45

                      项目投入                  C1                  32,101.22
 本期发生额

                      利息收入净额              C2                    1,416.83

                      项目投入              D1=B1+C1              65,100.56
 截至期末累计发生额  利息收入净额

                                              D2=B2+C2                3,321.28

 应结余募集资金                              E=A-D1+D2              40,028.21

 尚未赎回现金管理产品                            F                  29,650.00

 实际结余募集资金                              G=E-F                10,378.21

注：公司使用部分闲置募集资金购买的在2023年12 月31 日尚未赎回的协定存款6,650.00万元、
结构性存款 20,000.00 万元和固定收益凭证3,000.00 万元,合计 29,650 万元。

    二、募集资金存放和管理情况

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等规范性文件，结合公司实际情况，公司修订了《募集资金管理制度》，并经 2022 年年度股东大会审议通过，用于规范募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求，从而保证募集资金项目的正常进行。

    公司根据《募集资金管理制度》的要求，已于 2022 年 3 月与东兴证券股份
有限公司（以下简称“保荐机构”）、中国建设银行股份有限公司杭州良渚支行、招商银行股份有限公司杭州临平支行、宁波银行股份有限公司杭州临平支行、交通银行股份有限公司杭州和平支行、交通银行股份有限公司杭州和平支行签订了
《募集资金三方监管协议》。2023 年 12 月 26 日，公司及控股子公司杭州和兴碳
纤维科技有限公司连同保荐机构东兴证券股份有限公司与招商银行股份有限公司杭州临平支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

    截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户存储情况如下：


                                                      单位：人民币元

      开户银行          账户名称            银行账号            存储余额

 中国建设银行股份有  杭州和顺科技股    33050161748900001659      62,538,043.44
 限公司杭州良渚支行    份有限公司

 招商银行股份有限公  杭州和顺科技股      571910316610313            311,829.26
 司杭州临平支行        份有限公司

 宁波银行股份有限公  杭州和顺科技股      71050122000676515            11,195.35
  司杭州临平支行      份有限公司

                      杭州和顺科技股    331065910013000729622        184,304.93
 交通银行股份有限公    份有限公司

  司杭州和平支行    杭州和顺科技股

                        份有限公司      331065910013000729795        236,734.72

 招商银行股份有限杭  杭州和兴碳纤维      571920467810008          40,500,000.00
    州临平支行      科技有限公司

                            合计                                103,782,107.70

    三、本报告期募集资金的实际使用情况

    (一)募集资金使用情况

    公司 2023 年 1-12 月募集资金实际使用情况，详见附表 1《2023 年度募集资
金使用情况对照表》。

    (二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

    截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未
发生变更。

    (三)募投项目先期投入及置换情况

    公司于 2022 年 3 月 31 日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第
三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金8,512.84 万元以及预先已用自筹资金支付的本次发行费用（不含增值税）339.62万元。公司独立董事和保荐机构均对此发表了明确同意意见。本次置换事项由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《杭州和顺科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2022]835 号）。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
 用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-005）。

    (四)使用募集资金进行现金管理情况

    公司于 2023 年 3 月 30 日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第
 八次会议，于 2023 年 4 月 20 日召开了 2022 年年度股东大会，分别审议通过了
 《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用合计不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金（含超募资金）及 不超过人民币 10,000 万元自有资金投资于安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品，自股东大会审议通过之日起十二个月内可循环滚动使用。公司 独立董事、监事会和保荐机构发表了同意意见。

    截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金现金管理产品情况如下：

                                                              单位：人民币万元

  受托方    产品名称      金额    产品类型    起始日期      终止日期

              协定存款        600.00  协定存款    2023/7/18    不超过 12 个月
中国建设银

行股份有限    协定存款      4,150.00  协定存款    2023/11/3    不超过 12 个月

公司杭州良    协定存款        400.00  协定存款    2023/11/10      2024/7/17
渚支行

              协定存款      1,500.00  协定存款    2023/12/4    不超过 12 个月

交通银行和  蕴通财富定                保本浮动

平支行      期型结构性    20,000.00  收益型结    2023/10/16      2024/4/1

            存款 168 天                构性存款

            民享 90 天                本金保障

民生证券股  231101 专享      3,000.00  型固定收    2023/11/2      2024/1/30
份有限公司  固定收益凭                益凭证

                证

        合  计            29,650.00

    (五)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
 情况。

    (六)节余资金使用情况

    截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其

    (七)超募资金使用情况及尚未使用的募集资金用途和去向

    公司超募资金净额为 40,328.73 万元。公司于 2023 年 3 月 30 日召开了第三
届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，于 2023 年 4 月 20 日召开了
2022 年年