锡装股份:兴业证券股份有限公司关于无锡化工装备股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

【摘要】关于无锡化工装备股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐人”）作为无锡化工装备股份有限公司（以下简称“锡装股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导阶段的保荐人，根...

          关于无锡化工装备股份有限公司

  2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

  兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐人”）作为无锡化工装备股份有限公司（以下简称“锡装股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的规定，对锡装股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：

    一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡化工装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1976 号）核准，并经深圳证券交易所《关于无锡化工装备股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2022〕926 号）同意，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值为 1 元，每股发行价格为 59.90 元，募集资金总额为人民币1,198,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 98,000,000.00 元后，募集资金净额为人民币 1,100,000,000.00 元。

  上述募集资金已于 2022 年 9 月 14 日全部到位，并由大华会计师事务所（特
殊普通合伙）出具《无锡化工装备股份有限公司验资报告》（大华验字[2022]000626 号）验证确认。

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入人民币
820,671,593.87 元，其中：于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金
项目人民币 80,000,000.00 元；募集资金到位后至 2023 年 12 月 31 日止期间使用
募集资金人民币 740,671,593.87 元。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为
人民币 292,373,955.59 元。


    二、募集资金的存放和管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定了《无锡化工装备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》经公司2022 年第三届第十一次董事会审议通过，并业经公司 2022 年第三次临时股东大会表决通过。

  根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司在中国银行股份有限公司无锡太湖新城支行、中信银行股份有限公司无锡分行、宁波银行股份有限公
司无锡分行开设募集资金专项账户，并于 2022 年 10 月 12 日和兴业证券股份有
限公司分别与中国银行股份有限公司无锡太湖新城支行、中信银行股份有限公司无锡分行和宁波银行股份有限公司无锡分行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用，协议主要条款与《深圳证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本报告期内公司对募集资金的使用严格遵照《管理办法》及上述协议的约定执行，不存在异常情况。

  募集资金专户具体如下：

 序      银行名称              账号              专户用途        三方监管协
 号                                                                议签订日期

 1  中国银行股份有限公  544378310476        年产 12,000 吨高效换  2022 年 10 月
    司无锡太湖新城支行                      热器生产建设        12 日

 2  中信银行股份有限公  8110501012602047290  补充营运资金        2022 年 10 月
    司无锡分行                                                    12 日

 3  宁波银行股份有限公  78030122000390179  年产 300 台金属压力  2022 年 10 月
    司无锡分行                              容器及其配套建设    12 日


  截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：

                                                                      单位：元

      银行名称              账号          初时存放金额    截止日余额  存储
                                                                          方式

中国银行股份有限公司  544378310476          417,776,400.00  290,346,460.78  活期
无锡太湖新城支行

中信银行股份有限公司  8110501012602047290  602,223,600.00    1,933,825.87  活期
无锡分行

宁波银行股份有限公司  78030122000390179      80,000,000.00      93,668.94  活期
无锡分行

                  合计                    1,100,000,000.00  292,373,955.59  -

  2023 年度公司募集资金使用情况如下：

                                                                      单位：元

                          项目                                    金额

一、募集资金总额                                                1,198,000,000.00

减：发行费用                                                      98,000,000.00

二、公开发行募集资金净额                                        1,100,000,000.00

三、截至本期末累计已使用的募集资金                                820,671,593.87

（一）截至本期末募投项目已使用资金                                820,671,593.87

其中：置换预先投入自筹资金                                        80,000,000.00

    年产 12,000 吨高效换热器生产建设项目已使用资金              138,447,993.87

    补充流动资金项目已使用资金                                  602,223,600.00

（二）闲置募集资金进行理财投资金额                                            -

四、利息与收益                                                    13,045,549.46

其中：存款利息收入                                                  7,878,204.45

    投资收益（注）                                                5,167,952.95

减：手续费支出                                                          607.94

五、截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额                    292,373,955.59

  注：投资收益 5,167,952.95 元，其中：以前年度实现投资收益 558,000.49 元，2023 年度
实现投资收益 4,609,952.46 元。

    三、2023 年度募集资金的实际使用情况

  详见附表《募集资金使用情况表》。


    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转
让或置换的情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关要求及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放和管理的情况，不存在募集资金使用及披露违规的情形。

    六、会计师对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

  大华会计师事务所（特殊普通合伙）对《无锡化工装备股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了《无锡化工装
备 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 》（ 大 华 核 字
[2024]0011003969 号）。大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：“锡装股份公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了锡装股份公司 2023 年度募集资金存放与使用情况。”

    七、保荐人的核查程序和核查意见

  保荐人查阅了公司募集资金专项账户的银行对账单，获取了公司募集资金台
及支持性文件等资料，并与公司管理层及相关人员就募集资金存放与使用情况进行了沟通交流等。

  经核查，保荐人认为，截至 2023 年 12 月 31 日，锡装股份募集资金存放与
使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务。公司按照承诺的募集资金投资计划使用募集资金，不存在擅自变更募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

  （以下无正文）

附表：

                                    募集资金使用情况表