杭叉集团:国信证券:关于杭叉集团2023年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

【摘要】国信证券股份有限公司关于杭叉集团股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项核查报告根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求，作...

            国信证券股份有限公司关于

              杭叉集团股份有限公司

    2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

  根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求，作为杭叉集团股份有限公司（以下简称“杭叉集团”或“公司”）2021年度公开发行可转债的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对公司2023年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准杭叉集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可（2021）753号）核准，公司公开发行人民币115,000.00万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计1,150万张，期限6年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币115,000.00万元，扣除承销保荐费、律师费等各项发行费用人民币1,133.75万元（不含税），实际募集资金净额为人民币113,866.25万元。上述募集资金已于2021年3月31日到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，并出具了“天健验【2021】139号”《验证报告》。

    （二）募集资金本年度使用和结余情况

  2023 年度，募集资金投入额为人民币 27,415.16 万元，截至 2023 年 12 月 31
日，公司累计已使用募集资金人民币 87,880.45 万元，扣除累计已使用募集资金后，加上募集资金专用账户利息收入扣除手续费净额为人民币 5,107.41 万元，募
集资金专户 2023 年 12 月 31 日实际结存金额为人民币 31,093.21 万元。

    二、募集资金管理情况

    （一）募集资金管理情况


    为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，切实保护投资者权益， 公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关法律、部门规章及业务规则，结合公司实际情况，制定并修订了《杭叉集团股 份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。

    根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募 集资金专户。2021年4月8日，公司分别与中国建设银行股份有限公司杭州临安支 行、杭州银行股份有限公司江城支行、中国民生银行股份有限公司杭州分行、中 国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行、浙商银行股份有限公司杭州分行等五 家银行（以下简称“募集资金专户存储银行”）签署了《募集资金三方监管协议》 （下文统称为《监管协议》），《监管协议》内容与《上海证券交易所募集资金 专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异。

    （二）募集资金专户存储情况

    截至 2023 年 12 月 31 日，公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如
 下：

                                                            金额单位：人民币 元

  开户银行                          银行账号        募集资金余额    备 注

杭州银行股份有限公司江城支行 3301040160017412845      214,962,309.67 募集资金专户

中国建设银行股份有限公司杭州 33050161735209000888      6,946,475.14 募集资金专户
青山湖科技城支行

中国民生银行股份有限公司杭州 619603298                80,397,202.66 募集资金专户
庆春支行

中国工商银行股份有限公司杭州 1202020229900657031        8,626,140.55 募集资金专户
庆春路支行

浙商银行股份有限公司杭州分行 3310010010120100973345            0.00 募集资金专户

  合 计                                              310,932,128.02

    注：中国建设银行股份有限公司杭州青山湖科技城支行系中国建设银行股份有限公司杭州临 安支行下属支行，中国民生银行股份有限公司杭州庆春支行系中国民生银行股份有限公司杭州分 行下属支行


    三、本年度募集资金的实际使用情况

    （一）募集资金使用情况对照表

    截至2023年12月31日，公司募集资金项目的实际使用情况如下表所示：

                                                                                                              金额单位：人民币 万元

募集资金总额                                                113,866.25  本年度投入募集资金总额                                                    27,415.16

变更用途的募集资金总额

                                                                      已累计投入募集资金总额                                                    87,880.45
变更用途的募集资金总额比例

            是否已                                                                  截至期末累计    截至期末                                      项目可
 承诺投资  变更项  募集资金承    调整后    截至期末承    本年度    截至期末累  投入金额与承诺  投入进度    项目达到    本年度实  是否达到  行性是
  项目    目（含  诺投资总额  投资总额  诺投入金额  投入金额  计投入金额  投入金额的差额    （%）    预定可使用  现的效益  预计效益  否发生
            部分变                            (1)[注 1]                    (2)        (3)＝(2)-(1)      (4)＝      状态日期                          重大变
            更）                                                                                    (2)/(1)                                          化

年产6万台

新能源叉      否                                                                                                2024 年 3 月  46,600.14    是        否
车建设投              83,113.58    83,113.58    83,113.58    15,677.63    64,513.25        -18,600.33      77.62    [注 3]      [注 4]

资项目

研发中心                                                                                                        2024 年 3 月

升级建设      否      12,927.43    12,927.43    12,927.43    5,382.48    5,901.09        -7,026.34      45.65    [注 3]      不适用    不适用      否
项目

集团信息                                                                                                        2024 年 3 月

化升级建      否      8,439.90    8,439.90    8,439.90    3,928.77    7,784.38          -655.52      92.23    [注 3]      不适用    不适用      否
设项目

营销网络

及叉车体      否                                                                                                2024 年 3 月  不适用    不适用      否
验中心建                9,385.34    9,385.34    9,385.34    2,426.28    9,681.73          296.39    103.16    [注 3]

设项目                                                                                                  [注 2]

合  计      －    113,866.25  113,866.25  113,866.25    27,415.16    87,880.45        -25,985.80    －          －                    －        －

未达到计划进度原因（分具体项目）                          不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明                          不适用

                                                          公司于 2021 年 4 月 19 日召开第六届董事会第十八次会议审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项
募集资金投资项目先期投入及置换情况                        目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换金额为人民币 10,551.63 万元的预先投入
                                                          募集资金投资项目的自筹资金。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                        不适用

                                                          公司于 2022 年 4 月 7 日召开第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第十六次会议，分别审议通过了《