晶瑞电材:关于晶瑞转债、晶瑞转2转股价格调整的公告

【摘要】证券代码：300655证券简称：晶瑞电材公告编号：2024-028债券代码：123031债券简称：晶瑞转债债券代码：123124债券简称：晶瑞转2晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转债”、“晶瑞转2”转股价格调整的公告本...

证券代码：300655        证券简称：晶瑞电材        公告编号：2024-028
债券代码：123031        债券简称：晶瑞转债

债券代码：123124        债券简称：晶瑞转 2

            晶 瑞电子材料股份有限公司

 关 于“晶瑞转债”、“晶瑞转 2”转股价格调整的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次调整前“晶瑞转债”的转股价格为3.65元/股， 本次调整后“晶瑞转债”的转股价格为3.86元/股；
2、本次调整前“晶瑞转2”的转股价格为17.36元/股，本次调整后“晶瑞转2”的转股价格为16.77元/股；
3、本次转股价格调整实施日期均为2024年4月22日。

    一、可转换公司债券发行上市基本情况

    （一）“晶瑞转债”发行上市基本情况

    1、经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2019]687号”文核准，苏州晶瑞化学股份有限公司（已更名为晶瑞电子材料股份有限公司，以下简称“公司”）于2019年8月29日向社会公开发行185万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额18,500万元，期限6年。

    经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2019]580号”文同意，公司18,500万元可转换公司债券于2019年9月26日起在深交所挂牌交易，债券简称“晶瑞转债”，债券代码“123031”。


    根据相关法律法规和《苏州晶瑞化学股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债自2020年3月5日起可转换为公司股份。

    “晶瑞转债”的初始转股价格为18.38元/股。

    2、公司于2020年1月6日完成部分限制性股票回购注销，根据可转债相关规定，需相应调整“晶瑞转债”的转股价格。由于回购注销的股份占公司股本总额的比例很小，经计算调整后的转股价格仍为18.38元/股，“晶瑞转债”转股价格不变。

    3、经中国证监会《关于核准苏州晶瑞化学股份有限公司向李虎林等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]34号）核准，公司向李虎林发行11,749,143股股份、向徐萍发行8,812,885股股份购买相关资产，上述股份发行已经完成并于2020年3月12日在深交所上市。

    根据可转债相关规定，“晶瑞转债”的转股价格由18.38元/股调整为17.94元/股，调整后的转股价格自2020年3月12日起生效。具体调整情况详见公司于2020年3月11日发布的《苏州晶瑞化学股份有限公司关于“晶瑞转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-035）。

    4、经中国证监会《关于核准苏州晶瑞化学股份有限公司向李虎林等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]34号）核准，公司非公开发行股份募集配套资金不超过3亿元。公司已完成非公开发行10,779,734股股份募集配套资金，上述非公开发行股份已于2020年6月4日在深交所上市。

    根据可转债相关规定，“晶瑞转债”的转股价格由17.94元/股调整为18.50元/股，调整后的转股价格自2020年6月4日起生效。具体调整情况详见公司于2020年6月2日发布的《苏州晶瑞化学股份有限公司关于“晶瑞转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-097）。

    5、公司对第一期限制性股票激励计划第二个解除限售期未达到解除限售条件的限制性股票 612,108 股（其中首次授予的限制性股票 490,878 股、预留授予
的限制性股票 121,230 股）进行回购注销，并于 2020 年 6 月 29 日在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。

    根据可转债相关规定，“晶瑞转债”的转股价格由 18.50 元/股调整为 18.53 元
/股，调整后的转股价格自 2020 年 7 月 1 日起生效。具体调整情况详见公司于
2020 年 7 月 1 日发布的《苏州晶瑞化学股份有限公司关于“晶瑞转债”转股价
格调整的公告》（公告编号：2020-112）。

    6、根据公司 2020 年第四次临时股东大会决议，公司实施 2020 年半年度权
益分派方案：以截止 2020 年 10 月 16 日公司总股本 188,735,250 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.996667 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

    根据可转债相关规定，“晶瑞转债”的转股价格由 18.53 元/股调整为 18.43 元
/股，调整后的转股价格自 2020 年 10 月 28 日起生效。具体调整情况详见公司于
2020 年 10 月 21 日发布的《苏州晶瑞化学股份有限公司关于“晶瑞转债”转股
价格调整的公告》（公告编号：2020-169）。

    7、公司于 2021 年 1 月 22 日完成部分限制性股票回购注销，根据可转债相
关规定，需相应调整“晶瑞转债”的转股价格。由于回购注销的股份占公司股本总额的比例很小，经计算调整后的转股价格仍为 18.43 元/股，“晶瑞转债”转股价格不变。

    8、根据公司 2020 年年度股东大会决议，公司实施 2020 年年度权益分派方
案：以截止 2021 年 4 月 23 日公司总股本 188,700,668 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金股利人民币 2.000373 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 8.001493 股，不送红股。

    根据可转债相关规定，“晶瑞转债”的转股价格由 18.43 元/股调整为 10.13 元
/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月 7 日起生效。具体调整情况详见公司于
2021 年 4 月 27 日发布的《苏州晶瑞化学股份有限公司关于“晶瑞转债”转股价
格调整的公告》（公告编号：2021-068）。

    9、公司于 2021 年 10 月 11 日完成部分限制性股票回购注销，根据可转债相
关规定，需相应调整“晶瑞转债”的转股价格。由于回购注销的股份占公司股本
总额的比例很小，经计算调整后的转股价格仍为 10.13 元/股，“晶瑞转债”转股价格不变。

    10、公司于 2022 年 1 月 14 日收到中国证监会《关于同意晶瑞电子材料股份
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕54 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司已完成以简易程序向特定对象发行股票
5,810,032 股股份的登记手续，上述股份已于 2022 年 2 月 7 日在深交所上市。
    根据可转债相关规定，“晶瑞转债”的转股价格由 10.13 元/股调整为 10.66
元/股，调整后的转股价格自 2022 年 2 月 7 日起生效。具体调整情况详见公司于
2022 年 1 月 27 日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转债”、“晶
瑞转 2”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-015）。

    11、2022 年 3 月 24 日，公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一
个归属期第一批次 21 名人员限制性股票归属上市流通，根据可转债相关规定，需相应调整“晶瑞转债”的转股价格。由于归属完成的限制性股票数量占公司股本总额的比例很小，经计算调整后的“晶瑞转债”转股价格不变，仍为 10.66 元/股。

    12、根据公司 2021 年年度股东大会决议，公司实施 2021 年年度权益分派方
案：以截止 2022 年 5 月 31 日公司总股本 346,684,132 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金股利人民币 0.982562 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 6.877934 股，不送红股。根据可转债相关规定，“晶瑞转债”的转股价格
由 10.66 元/股调整为6.25 元/股，调整后的转股价格自2022 年6 月10 日起生效。
具体调整情况详见公司于 2022 年 6 月 2 日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司
关于“晶瑞转债”、“晶瑞转 2”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-087）。
    13、2022 年 11 月 4 日，公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一
个归属期第二批次 1 名人员限制性股票归属上市流通，根据可转债相关规定，需相应调整“晶瑞转债”的转股价格。由于归属完成的限制性股票数量占公司股本总额的比例很小，经计算调整后的“晶瑞转债”转股价格不变，仍为 6.25 元/股。
    14、2023 年 4 月 28 日，公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第二
个归属期第一批次共计 20 名人员限制性股票归属上市流通，根据可转换公司债
券相关规定，需相应调整“晶瑞转债”的转股价格，由于归属完成的限制性股票数量占公司股本总额的比例很小，经计算调整后的“晶瑞转债”的转股价格不变，仍为 6.25 元/股。

    15、根据公司 2022 年年度股东大会决议，公司将实施 2022 年年度权益分派
方案：以截止 2023 年 6 月 28 日公司总股本 585,821,957 股剔除回购专户中的
1,887,375 股后的股本 583,934,582 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
0.50 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股，不送红股。

    根据《公司法》、《上市公司股份回购规则》等规定，上市公司回购专户的股份不享有参与利润分配及资本公积金转增股本的权利，因此公司通过回购证券专户持有的公司股份 1,887,375 股不享有本次权益分派权利，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，公司实际现金分红总额=剔除回购证券专户后的公司总股本×每股现金分红比例=583,934,582 股×0.05 元/股=29,196,729.10 元(含税)；按
公司总股本（以截止 2023 年 6 月 28 日公司总股本 585,821,957 股计算，含回购
证券专户股份，下同）折算的每股现金分红比例=实际现金分红总额/公司总股本
=29,196,729.10 元/585,821,957 股=0.0498389 元/股（保留 7 位小数，最后一位直
接截取，不四舍五入），即以 0.0498389 元/股计算每股派送现金红利。

    公司实际资本公积金转增股本新增股份总数=剔除回购证券专户后的公司总股本×每股资本公积金转增比例=583,934,582 股×0.7=408,754,207 股。按公司总股本折算的每股资本公积金转增股本比例=实际资本公积金转增股本新增股份总数/公司总股本=408,754,207 股/585,821,957 股=0.6977447（保留 7 位小数，最后一位直接截取，不四舍五入），即以 0.6977447 计算送股或转增股本率。

    根据可转债相关规定，“晶瑞转债”的转股价格由 6.25 元/股调整为 3.65 元
/股，调整后的转股价格自 2023 年 7 月 10 日起生效。具体调整情况详见公司于
2023 年 7 月 3 日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶瑞转债”、“晶瑞
转 2”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-080）。

    16、2023 年 9 月 27 日，公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第二
个归属期第二批次共计 2 名人员限制性股票归属上市流通