晶瑞电材:晶瑞电子材料股份有限公司创业板向特定对象发行股票上市公告书

【摘要】证券代码：300655证券简称：晶瑞电材公告编号：2024-026债券代码：123031债券简称：晶瑞转债债券代码：123124债券简称：晶瑞转2晶瑞电子材料股份有限公司CrystalClearElectronicMater...

证券代码：300655        证券简称：晶瑞电材      公告编号：2024-026
债券代码：123031        债券简称：晶瑞转债

债券代码：123124        债券简称：晶瑞转 2

    晶瑞电子材料股份有限公司

    Crystal Clear Electronic Material Co.,Ltd.

        苏州市吴中经济开发区河东工业园善丰路 168 号

      创业板向特定对象发行股票

            上市公告书

                保荐人（联合主承销商）

                    联合主承销商

                  二零二四年四月


                        特别提示

    一、发行数量及价格

    1、发行数量：61,643,835 股

    2、发行价格：7.30 元/股

    3、募集资金总额：449,999,995.50 元

    4、本次发行募集资金总额449,999,995.50 元，扣除各项发行费用6,226,456.44
元（不含增值税），晶瑞电材本次募集资金净额 443,773,539.06 元。

    二、新增股票上市安排

    1、股票上市数量：61,643,835 股

    2、股票上市时间：2024 年 4 月 22 日（上市首日），新增股份上市日公司股
价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

    三、发行对象限售期安排

    本次向特定对象发行股票完成后，投资者认购的股份自上市之日起六个月内
不得转让，自 2024 年 4 月 22 日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深
圳证券交易所的有关规定执行。

    四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。


                          目  录


    特别提示......1

    目  录......2

    释  义......3

    一、上市公司的基本情况......4

    二、本次新增股份发行情况......4

    三、本次新增股份上市情况......16

    四、本次股份变动情况及其影响......17

    五、财务会计信息......19

    六、本次新增股份发行上市相关机构......21

    七、保荐人的上市推荐意见......23

    八、其他重要事项......24

    九、备查文件......24

                          释  义

    在本上市公告书中，除非特别说明，下列词语具有如下含义：
第一部分：常用词语
公司、发行人、晶瑞  指  晶瑞电子材料股份有限公司（原名为苏州晶瑞化学股份有限公
电材                  司）

股东大会          指  晶瑞电子材料股份有限公司股东大会

董事会            指  晶瑞电子材料股份有限公司董事会

本次发行          指  晶瑞电子材料股份有限公司向特定对象发行股票的行为

本上市公告书、上  指  《晶瑞电子材料股份有限公司创业板向特定对象发行股票上市
市公告书              公告书》

中国证监会        指  中国证券监督管理委员会

深交所            指  深圳证券交易所

保荐人、保荐人（联
合主承销商）、国信  指  国信证券股份有限公司
证券

联合主承销商      指  国信证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、长城证券股份
                      有限公司

发行人律师、万商  指  北京市万商天勤律师事务所
天勤
审计机构、验资机
构、发行人会计师、 指  天健会计师事务所（特殊普通合伙）
天健

《公司法》        指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》        指  《中华人民共和国证券法》

《实施细则》      指  《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》

元、万元、亿元    指  人民币元、万元、亿元

    本上市公告书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

一、上市公司的基本情况
 公司名称（中文） 晶瑞电子材料股份有限公司

 公司名称（英文） CrystalClear Electronic Material Co.,Ltd

 股票简称        晶瑞电材

 股票代码        300655

 法定代表人      薛利新

 注册资本        99,457.6164 万元人民币

 成立日期        2001 年 11 月 29 日

 上市时间        2017 年 5 月 23 日

 上市地点        深圳证券交易所

 公司住所        苏州市吴中经济开发区河东工业园善丰路 168 号

 统一社会信用代码 91320500732526198B

                  生产电子工业用超纯化学材料（硫酸、硝酸、盐酸、氢氟酸、乙酸[含
                  量>80%]、2-丙醇、氟化铵、过氧化氢[20%≤含量≤60%]、氨溶液[10%<
                  含氨≤35%]）及液体消毒剂【过氧乙酸（含餐具洗涤剂）[含量≤43%,
                  含水≥5%,含乙酸≥35%,含过氧化氢≤6%,含有稳定剂]、过氧化氢】,开
 公司经营范围    发生产电子工业用超纯化学材料,销售公司自产产品;从事一般化学
                  品和危险化学品（按有效的《危险化学品经营许可证》所列项目及方
                  式经营）的批发业务（不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证
                  管理商品的,按国家有关规定办理申请）;提供相关技术服务、咨询和
                  技术转让。 （依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
                  动）（外资比例小于 25%）

二、本次新增股份发行情况

    （一）发行类型

    本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股）。

    （二）本次发行履行的内部决策过程

    发行人已就本次创业板向特定对象发行股票履行了《公司法》《证券法》及中国证监会、深交所规定的决策程序，具体情况如下：

    1、2022 年 11 月 25 日，发行人召开第三届董事会第十五次，审议并通过了
与本次向特定对象发行股票相关的议案，独立董事发表了独立意见，并披露本次发行股票预案，同意将该等议案提交发行人 2022 年第四次临时股东大会审议；
    2、2022 年 12 月 13 日，发行人召开 2022 年第四次临时股东大会，审议并
通过了与本次向特定对象发行股票相关的全部议案；

    3、2023 年 6 月 19 日，经发行人第三届董事会第二十四次会议审议通过，
本次发行募集资金总额由不超过 97,000.00 万元调整为不超过 92,970.00 万元，募投项目拟使用募集资金金额相应调整，修订并披露本次发行股票预案（修订稿）；
2023 年 9 月 11 日，经发行人第三届董事会第二十九次会议审议通过，本次发行
募集资金总额由不超过 92,970.00 万元调整为不超过 81,535.00 万元，募投项目拟使用募集资金金额相应调整，修订并披露本次发行股票预案（二次修订稿）；

    4、2023 年 11 月 24 日，发行人召开第三届董事会第三十五次，审议并通过
了《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》，独立董事发表了独立意见，同意将该等议案提交发行人 2023 年第六次临时股东大会审议；

    5、2023 年 12 月 11 日，发行人召开 2023 年第六次临时股东大会，审议并
通过《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》。
    （三）本次发行监管部门核准过程

    1、2023 年 10 月 11 日，深交所上市审核中心通过了公司向特定对象发行股
票的申请文件的审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

    2、2023 年 11 月 29 日，中国证监会出具《关于同意晶瑞电子材料股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2695 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

    （四）发行过程

    1、认购邀请书发送情况

    发行人及联合主承销商已于 2024 年 3 月 11 日向深交所报送《晶瑞电子材料
股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》（以下简称“《发行方案》”），并于
2024 年 3 月 15 日向深交所提交了《晶瑞电子材料股份有限公司关于公司向特定
对象发行股票不存在影响启动发行重大事项的承诺函》启动本次发行。


    本次发行的最终询价名单为《发行方案》中已报送的询价对象 168 名、《发
行方案》报送后至《认购邀请书》发送前新增意向投资者 6 名、《认购邀请书》
发送后至 T 日前新增意向投资者 4 名，共计 178 名，具体为：截至 2024 年 2 月
29 日收市后发行人前 20 名股东（不包括发行人和联合主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方）；
基金管理公司 51 家；证券公司 36 家；保险公司 23 家；合格境外机构投资者
QFII1 家；其他机构投资者 36 家；个人投资者 11 名；共 178 名。

    发行人及联合主承销商于 2024 年 3 月 15 日（T-3 日），以电子邮件的方式
向 174 名在《认购邀请书》发送前表达意向且符合条件的特定投资者送达了本次发行的《认购邀请书》及其附件，并于簿记开始前向 4 名在询价期间表达意向的投资者补充发送了本次发行的《认购邀请书》及其附件。询价名单符合《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称“《实施细则》”）以及股东大会决议等相关规定的要求。《发行方案》报送后至簿记开始前，新增的10 名意向投资者具体情况如下：

 序号                    询价对象名称                        投资者类型

  1  共青城恒治股权投资合伙企业（有限合伙）              其他机构投资者

  2  共青城豫章贰号股权投资合伙企业（有限合伙）          其他机构投资者

  3  华西银峰投资有限责任公司                            其他机构投资者

  4  陕西金资基金管理有限公司                            其他机构投资者

  5  上海朗实投资管理中心（有限合伙）                    其他机构投资者

  6  上海上国投资产管理有限公司