中远海特:中信建投证券股份有限公司关于中远海运特种运输股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书(2023年年度财务数据更新版)

【摘要】中信建投证券股份有限公司关于中远海运特种运输股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书保荐人二〇二四年四月保荐人及保荐代表人声明中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人李书存、王建已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法...

  中信建投证券股份有限公司

            关于

中远海运特种运输股份有限公司

      向特定对象发行股票

            之

        上市保荐书

                  保荐人

              二〇二四年四月


                保荐人及保荐代表人声明

    中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人李书存、王建已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。


                        目录


释  义...... 3
一、发行人基本情况 ...... 5
二、发行人本次发行情况 ...... 13三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地
址、电话和其他通讯方式 ...... 16
四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 18
五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 ...... 19六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》
和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明...... 20七、保荐人关于发行人是否符合国家产业政策所作出的专业判断以及相应理由
和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程 ...... 20
八、持续督导期间的工作安排 ...... 22
九、保荐人认为应当说明的其他事项 ...... 22
十、保荐人关于本项目的推荐结论 ...... 23

                      释  义

    在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
保荐人、本保荐人、中信  指  中信建投证券股份有限公司
建投证券
发行人、上市公司、公司、 指  中远海运特种运输股份有限公司
中远海特

控股股东                指  发行人直接控股股东中国远洋运输有限公司，间接控股
                            股东中国远洋海运集团有限公司

中远海运集团            指  中国远洋海运集团有限公司

本次发行、本次向特定对  指  中远海运特种运输股份有限公司本次向特定对象发行 A
象发行                      股股票

本上市保荐书            指  《中信建投证券股份有限公司关于中远海运特种运输股
                            份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书》

国务院                  指  中华人民共和国国务院

中国证监会、证监会      指  中国证券监督管理委员会

上交所                  指  上海证券交易所

《公司法》              指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》              指  《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》        指  《上市公司证券发行注册管理办法》

《公司章程》            指  《中远海运特种运输股份有限公司章程》

股东大会                指  中远海运特种运输股份有限公司股东大会

董事会                  指  中远海运特种运输股份有限公司董事会

监事会                  指  中远海运特种运输股份有限公司监事会

报告期                  指  2021 年、2022 年、2023 年度

元、万元、亿元          指  人民币元、万元、亿元

                            具有专项特殊能力，并能以特殊方式进行某一类货物的
                            装卸和运输的干货和散装液体货船。其中特种干货船主
特种船                  指  要包括专业重吊船、滚装船、半潜船、汽车船、木材船、
                            沥青船、散装水泥船、活畜船，以及设有起重量 40 吨以
                            上重吊的、以运输重大件特长件、兼运滚装货的多用途
                            船

                            Semi-Submersible Vessel，也称半潜式子母船，指通过利
                            用船舶（母船）本身压载水的调整，把船舶（母船）的
                            装货甲板潜入水中，以便将所要承运的特定货物（子船，
半潜船                  指  一般为被承运的驳船、游艇、钻井平台等），从指定位置
                            浮入船舶（母船），在船舶（母船）的装货甲板重新浮出
                            水面适当位置并对所承运的货物进行必要的绑扎加固
                            后，将货物运到指定位置，通过与装货时同样方法将特
                            定货物卸下（浮出）的船舶

多用途船                指  Multi-Purpose Vessel，指既能装载一般件杂货、机械设
                            备、散货，适货能力较强的船舶，其用途多样、广泛，


                            船舶配有较强起货能力的起货设备

                            Heavy-Lift Ship，其船舶的起货设备均为几百吨的重吊，
重吊船                  指  舱口少，舱口大，多为几十米长。主要用于装载和运输
                            大型机械、设备和大型项目货载

纸浆船                  指  Open Hatch Cargo Ship，是一种专业的敞口式箱型货船，
                            承运的代表性货物为纸浆

                            PCC(Pure Car Carrier) 或 PCTC(Pure Car and Truck
汽车船                  指  Carrier)，是专门设计用以装运汽车、卡车或滚装货物的
                            专用船舶，其特点是装卸的高效性、安全性和良好的适
                            货性

                            Timber Carrier，指专门用于装载木材或原木的船舶。其
                            特点包括：船型较宽、舱口及货舱容积较大、舱内无梁
木材船                  指  柱及其它妨碍木材装卸的设备；甲板附属设备采用隐蔽
                            设计或加装保护架以防止木材装卸撞击；两舷设置有固
                            定式和可倒式立柱

载重吨（DWT）          指  Deadweight Tonnage，表示船舶在营运中能够使用的载重
                            能力

注：本上市保荐书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。

一、发行人基本情况

    （一）发行人概况

    中文名称：中远海运特种运输股份有限公司

    英文名称：COSCO SHIPPING Specialized Carriers Co., Ltd.

    法定代表人：陈威

    成立时间：1999 年 12 月 8 日

    统一社会信用代码：91440101718160724W

    公司 A 股股票上市地：上海证券交易所

    公司 A 股简称：中远海特

    公司 A 股代码：600428

    注册地址：广州市天河区花城大道 20 号 2302 房

    办公地址：广东省广州市天河区珠江新城花城大道 20 号广州远洋大厦 17-26
楼

    经营范围：国际船舶管理业务；国际船舶代理；从事国际集装箱船、普通货船运输；运输设备租赁服务；水上运输设备销售；船舶制造；船舶修理；装卸搬运；建筑工程机械与设备租赁；通用设备修理；土石方工程施工；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；通讯设备修理；软件开发；信息系统集成服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；汽车租赁；法律咨询（不包括律师事务所业务）；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；房地产经纪；房地产咨询；信息技术咨询服务；单位后勤管理服务；针纺织品及原料销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；文具用品批发；文具用品零售；五金产品批发；五金产品零售；国内贸易代理；贸易经纪；停车场服务；酒店管理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；国际客船、散装液体危险品船运输；水路普通货物运输；水路危险货物运输；建设工程施工；货物进出口；技术进出口；船员、引航员培训；住宅室内装饰装修；各
类工程建设活动；建设工程设计；住宿服务；食品销售；食品经营；酒类经营；烟草制品零售

    （二）发行人主营业务

    根据中国证监会公告〔2012〕31 号《上市公司行业分类指引》划分的行业
分类，公司归属于“G 交通运输、仓储和邮政业”下的“55 水上运输业”。

    公司主营特种船运输及相关业务，以“打造全球领先的特种船公司，实现向‘产业链经营者’和‘整体解决方案提供者’转变”为战略目标，本着“举重若轻的实力，举轻若重的精神”的理念，致力于打造世界一流的特种船队。公司拥有规模和综合实力居世界前列的特种运输船队，截至 2023 年末，公司自有及控制半潜船、多用途船、重吊船、汽车船、木材船和沥青船等各类型船舶 127 艘，468.4 万载重吨。

    公司船舶运载能力和适货性强、节能环保，能够承运包括钻井平台、机车及火车车厢、风电设备、桥吊、成套设备等超长、超重、超大件、不适箱以及有特殊运载和装卸要求的货物，以及纸浆、木材等大宗商品，为广大客户提供安全、高效的运输服务。

    （三）发行人主要经营和财务数据及指标

    1、合并资产负债表主要数据

                                                                    单位：万元

            项目                  2023-12-31      2022-12-31    2021-12-31

流动资产合计                          440,257.16      412,915.06      448,639.76

非流动资产合计                      2,316,312.93    2,110,460.82    1,844,804.18

资产总计                            2,75