泰坦股份:民生证券股份有限公司关于浙江泰坦股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见

【摘要】民生证券股份有限公司关于浙江泰坦股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为浙江泰坦股份有限公司（以下简称“泰坦股份”、“上市公司”或“公司”）首次公开发行股票、向不...

                民生证券股份有限公司

              关于浙江泰坦股份有限公司

      2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

    民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为浙江泰坦股份有限公司（以下简称“泰坦股份”、“上市公司”或“公司”） 首次公开发行股票、向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的要求，对泰坦股份 2023 年年度募集资金存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）首次公开发行股票

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]27 号文《关于核准浙江泰坦股份有
限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A
股）股票 5,400 万股,每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 5.72 元/股，募集资金
总额为人民币 308,880,000.00 元。经立信会计师事务所出具的信会师报字[2021]第
ZF10030 号验资报告，截至 2021 年 1 月 25 日，承销机构华龙证券股份有限公司收
到申购款人民币 308,880,000.00 元（含包销部分），扣除发行费用（不含增值税）56,107,493.50 元后，募集资金净额为人民币 252,772,506.50 元。

    截至 2023 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金金额明细如下：

                    项目                              金额（人民币元）

募集资金净额                                                      252,772,506.50

减：以前年度已投入募集资金总额                                    126,694,580.77

其中：以募集资金置换预先投入项目的自有资金                          34,471,572.40

    直接以募集资金投入项目                                      92,223,008.37

加：以前年度存款利息收入减支付银行手续费                              630,598.64

加：以前年度暂时闲置募集资金现金管理产生的                          6,062,789.86
收益

2022 年 12 月 31 日募集资金余额                                      132,771,314.23

加：存款利息收入减支付银行手续费                                      469,399.61

加：暂时闲置募集资金购买理财产品赎回产生的                          1,790,136.98
收益

减：募投项目本年度使用                                            44,069,416.94

减：暂时闲置募集资金购买理财产品                                    80,000,000.00

2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额                                  10,961,433.88

    （二）向不特定对象发行可转换公司债券

    经中国证监会《关于核准浙江泰坦股份有限公司公开发行可转换公司债券的批
复》（证监许可[2022]2866 号）核准，公司于 2023 年 10 月 25 日向不特定对象发行
2,955,000 张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，募集资金总额 295,500,000.00元，扣除发行费用 5,535,288.75 元后，募集资金净额为 289,964,711.25 元。以上募
集资金已由立信会计师事务所于 2023 年 10 月 31 日出具信会师报字[2023]第
ZF11281 号验资报告。为规范公司募集资金的管理和使用，公司对该募集资金进行了专户存储，并与银行及保荐机构签署了募集资金三方监管协议。

    截至 2023 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金金额明细如下：

                      项目                              金额（人民币元）

  募集资金净额                                                  289,964,711.25

  加：存款利息收入减支付银行手续费                                  495,861.37

  减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金                    37,583,600.00

  减：募投项目本年度使用                                        74,565,511.34

  2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额                              178,311,461.28

    二、募集资金存放和管理情况

    （一） 募集资金的管理情况

    为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件，公司制定了《募集资金管理制度》，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。

    1、首次公开发行股票

    公司会同保荐机构华龙证券股份有限公司分别与中国银行新昌支行营业部、中国工商银行股份有限公司新昌支行、浙江新昌农村商业银行股份有限公司高新园科技支行于 2021 年 2 月签署《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户。
    公司因申请公开发行可转换公司债券另行聘请民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）担任保荐机构。根据相关规定，民生证券应当承接原保荐机构华龙证券股份有限公司尚未完成的公司首次公开发行股票并上市的持续督导工作。为规

  范公司首次公开发行股票剩余募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据
  《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上
  市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定
  及公司《募集资金管理制度》的要求，公司与民生证券、募集资金开户银行重新签
  订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司签
  署的三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管
  协议履行情况均属正常。

      2023 年度，募集资金的使用和募集资金监管协议的履行均不存在重大问题。
      2、向不特定对象发行可转换公司债券

      为规范公司募集资金的存放、管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监
  会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深
  圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法
  律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金的存放和使用进行专
  户管理。公司和保荐机构民生证券已与中信银行股份有限公司绍兴新昌支行、浙商
  银行股份有限公司绍兴新昌支行签署了《募集资金三方监管协议》。公司签署的三
  方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议履
  行情况均属正常。

      2023 年度，募集资金的使用和募集资金监管协议的履行均不存在重大问题。
      （二）募集资金专户存储情况

      1、首次公开发行股票

      截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金账户存储情况列示如下：

                                                                                    单位：人民币元

    账户名称              金融机构名称                账号          期末余额

浙江泰坦股份有限公 中国银行新昌支行营业部        385779061297        10,961,433.88
司

浙江泰坦股份有限公 中国工商银行股份有限公司新昌 1211028029201552982              -
司                支行

                                            合计                      10,961,433.88

    注 1：公司首发募集资金账户“中国工商银行股份有限公司新昌支行 1211028029201552982”、可转债募集资金
    账户“浙商银行新昌支行募集资金账户 3371020610120100093957”已分别于 2023 年 7 月 13 日、2023 年 12
    月 27 日注销，其对应的募集资金三方监管协议相应终止。

      2、向不特定对象发行可转换公司债券


      截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金账户存储情况列示如下：

                                                                                    单位：人民币元

    账户名称            金融机构名称                账号            期末余额

浙江泰坦股份有限 中信银行股份有限公司绍兴新 8110801011902795759    160,250,411.28
公司              昌支行

浙江泰坦股份有限 浙商银行股份有限公司绍兴新 3371020610120100093957            -
公司              昌支行

浙江泰坦股份有限 浙商银行股份有限公司绍兴新 3371020610120100093795  18,061,050.00
公司              昌支行

                                          合计                      178,311,461.28

      三、本年度募集资金的实际使用情况

      (一)募集资金投资项目的资金使用情况

      公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
      (二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

      本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

      (三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

      1、首次公开发行股票

      公司 2023 年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

      2、向不特定对象发行可转换公司债