民丰特纸:民丰特纸2023年年度股东大会会议材料

【摘要】2023年年度股东大会会议材料2024年4月22日目录一、会议议程二、会议规则三、会议议案1、2023年度董事会工作报告2、2023年度监事会工作报告3、2023年度财务决算报告4、公司2023年度利润分配预案5、关于公司董事、独立董事20...

2023 年年度股东大会

  会  议  材  料

  2024 年 4 月 22 日


            目  录

一、会议议程
二、会议规则
三、会议议案
1、2023 年度董事会工作报告
2、2023 年度监事会工作报告
3、2023 年度财务决算报告
4、公司 2023 年度利润分配预案
5、关于公司董事、独立董事 2023 年度薪酬的议案
6、关于聘请公司 2024 年度会计师事务所的议案
7、关于 2024 年度向银行申请授信额度的议案
8、民丰特纸股东回报规划（2024 年-2026 年）
9、《2023 年年度报告》及摘要


                      民丰特种纸股份有限公司

                    2023 年年度股东大会会议议程

    现场会议时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）14:00

    网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 22 日至 2024 年 4 月 22 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    现场会议地点：公司办公大楼会议室

    主持人：董事长  曹继华

                              会议议程

序号                            内    容

 1  宣布会议开始

    向大会报告出席股东人数及所持具有表决权的股权数、介绍出席本次会议 2

    的其他来宾
 3  宣布“会议规则”
 4  审议《2023 年度董事会工作报告》
 5  审议《2023 年度监事会工作报告》
 6  审议《2023 年度财务决算报告》

 7  公司 2023 年度利润分配预案

 8  关于公司董事、独立董事 2023 年度薪酬的议案

 9  关于聘请公司 2024 年度会计师事务所的议案

 10  关于 2024 年度向银行申请授信额度的议案

 11  民丰特纸股东回报规划（2024 年-2026 年）

 12  《2023 年年度报告》及其摘要

 13  听取独立董事 2023 年度述职报告

 14  股东发言并答疑
 15  股东对上述议案进行审议，并进行投票表决

 16  统计现场票数，休会 15 分钟

 17  宣布议案表决结果
 18  律师宣读法律见证书
 19  宣读本次大会决议
 20  宣布本次股东大会结束
注一：上述议程中第 4-12 项为本次股东大会的表决议案。

注二：因本次股东大会涉及网络投票，故第 17 至 20 项将于当日 15:00 后进行。

                      民丰特种纸股份有限公司

                      2023 年度股东大会会议规则

    为了维护公司全体股东的合法权益，确保公司 2023 年度股东大会的正常秩
序和议事效率，保证大会的顺利进行，依据有关法律法规、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制订会议规则：

    一、公司董事会在本次股东大会筹备工作和召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益，公司全体董事对于股东大会的正常召开负有诚信责任，保证股东大会依法履行职权。

    二、股东参加股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，认真履行法定义务，依照所持有的股份份额行使表决权；并可对公司经营行为进行监督、提出建议或者质询，但不得侵犯其他股东的权益。

    三、与会人员应听从大会工作人员的指引，遵守会议规则，维护会议秩序。
    四、股东如要求大会发言，请即与公司董事会办公室联系并登记，由会议主持人根据会议程序和时间等条件确定发言人员。每位股东发言应在指定位置进行，公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东问题，发言和回答时间由会议主持人掌握。

    五、2024 年 4 月 15 日上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，所持每一股份均有一票表决权。
    六、本次股东大会共有 9 项议案，8 号议案为特别决议议案，由出席股东
大会的股东所代表股份的三分之二以上多数表决通过。1 号、2 号、3 号、4 号、5 号、6 号、7 号、9 号为普通议案，由出席股东大会的股东所代表股份的二分之一以上多数表决通过。

    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议表决采取
记名投票表决方式进行，网络投票通过上海证券交易所交易系统在交易时间内进行。

    七、大会推举两名股东代表、一名监事代表参加对所审议案表决投票的监票和计票工作，以上人员由现场推举产生，以鼓掌形式通过。

    八、公司董事会聘请浙江圣文律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

    九、董事会办公室具体负责本次股东大会有关程序和会务方面的事宜。

                                              民丰特种纸股份有限公司
                                                        董事会

                                                  2024 年 4 月 22 日

                        2023 年度董事会工作报告

各位股东及股东委托代理人：

    本议案已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，现提交股东大会审议。报告如下：

    一、经营情况讨论与分析

    2023 年，我国经济顶住多重压力实现量的合理增长，全年国内生产总值超过
126 万亿元，比上年增长 5.2%，实现了 5%左右的预期目标；与此同时，在爬坡过坎中，锚定高质量发展首要任务，不仅守住了宏观经济“稳”的基本盘，更拓展了“进”的新空间，经济实现质的有效提升，社会民生事业取得新进步。从整体判断，我国面临的机遇大于挑战，有利条件强于不利因素，中国经济长期向好的基本趋势没有改变，支撑中国经济高质量发展的要素条件在不断积累增多。我们预判，2024年中国经济将持续回升向好。

    2023 年，公司面对的外部环境未发生重大变化，双碳、能源以及环保等监管政
策始终保持从紧态势，持续倒逼企业转型升级；微观市场方面，行业竞争不断加剧，下游需求不景气，导致公司部分产品市场需求疲软，主要原辅材料木浆和煤炭价格整体呈波动下行态势。公司主动应对挑战，坚持实干争先抓项目、全力以赴促生产、聚力攻坚拓市场，全力以赴推动各项工作落地见效，确保了企业生产经营总体平稳，稳中有进，稳中向好的发展态势，产量、销量、主营业务收入和利润总额等主要经济指标均超额完成预算目标。

    报告期内，公司实现营业收入 161,778 万元，同比减少 3.21%；归属于上市公
司股东的净利润4,672万元，同比增加203.35%。报告期末，公司资产总额242,931.00万元，归属于上市公司股东所有者权益 144,964.77 万元，资产负债率为 40.33%。
    1、压实责任强化管控，确保安全形势稳定有序

  2023 年，公司海盐厂区项目全面进入实施阶段，一方面既要确保现有机台的稳
装工作，给企业安全管理工作带来了新的任务和挑战。面对新趋势和新要求，根据全年不同阶段的工作实际，公司对生产经营、项目建设过程中的安全生产工作进行统一安排部署，严格落实风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，全力防范化解各类风险隐患，确保公司内部安全生产形势的持续稳定。

    2、主动应对市场变化，奋力实现产销衡和效益最大化。

  一年来，公司生产运行总体正常，产销量均超额完成年度目标，保证了产销平衡和效益最大化。公司针对不同产品所面临的具体市场变化，切实采取不同策略进行积极应对。卷烟纸类产品确保重点市场稳定增长，涂布纸产品积极应对挑战确保产销平衡，格拉辛纸产品通过合理调整价格基本实现产销平衡，描图纸产品积极拓展在光伏、包装等领域的用途，增加国内销量。

    3、加强市场分析研判，全面提升采购效率与效益。

  2023 年，全球原辅材料市场变化较快，公司坚持科学分析、精准研判，准确把控木浆在 3、4 月份短暂的两个月大幅度降价时机，加大木浆的采购量。密切关注市场动态，针对国家电厂、上游港口煤炭库存持续攀升的实际情况，公司果断决策，适时调整采购策略，加大采购量，降低成本。在公司产销量保持稳中有进、稳中向好的情况下，原辅材料采购效率的优化提升，为助力公司经济效益全面提升奠定了物资保障基础。

    4、严格按照计划进度，全面推进海盐厂区项目建设。

  公司新 8 号机、新 20 号机升级技改项目（以下简称“一期项目”）以及年产 7
万吨特种涂布纸项目（以下简称“二期项目”）在完成前期报建手续后，分别于 2023年 7 月和 10 月开工建设。项目开工以来，公司全体上下，特别是项目组全体成员，充分发扬民丰人敢于拼搏、勇挑重担的民丰精神，通力协作，精准谋划，确保项目建设各项工作严格按照计划进度扎实有序推进。根据制订的项目建设计划，一期项
目计划于 2024 年底前竣工，二期项目计划于 2025 年 3 月底前竣工。

    5、守正创新强根固魂，百年民丰交出优秀时代答卷。

  为全面回顾民丰建厂 100 年来的风雨历程，更好的传承、弘扬和践行新时代民丰精神，公司以开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为动力，

于 2023 年 10 月 20 日成功举办了“奋进百年路 扬帆再起航”民丰建厂 100 周年庆
典大会暨职工文艺汇演。厂庆系列活动本着“喜庆、热烈、务实、节俭”的原则，突出讲好民丰故事、传播好民丰声音，向社会各界展现真实而全面、立体而多彩的民丰，更好的激励全体民丰人铭记百年厂史、弘扬民丰精神、开创美好未来，活动得到了社会各界的广泛关注和充分肯定。

    二、报告期内公司所处行业情况

  1、行业情况

  根据中国证监会颁布的上市公司行业分类结果，公司归属制造业中的造纸及纸制品业，分类编码为 C22。

    2023 年以来，在经济温和复苏的带动下，造纸行业 PPI 增速有触底回升迹象，
企业盈利情况逐月改善并于年末实现正增长，纸浆、废纸等原材料价格以及煤炭等能源价格整体呈波动下行态势；短期内新增产能释放预期强，主要原材料及能源价格或有下探空间，但我国林木资源较少，木浆进口依赖度高的格局很难改变，海外供应链变化对木浆价格的扰动仍存。2023 年造纸企业因下游需求不景气、原材料价格波动及消纳库存等因素影响，整体盈利、获现能力及偿债指标有所弱化。

    根据国家统计局最新发布 2023 年造纸行业数据，2023 年 1-12 月全国机制纸及
纸板产量 14405.53 万吨，同比增长 6.6%，首次突破 14000 万吨大关，创历史新高。
规模以上造纸和纸制品业企业营业收入 13926.2 亿元，同比下降 2.4%；实现利润总额 508.4 亿元，同比增长 4.4%。

    预计 2024 年：随着近年来造纸行业产量逐年增长，叠加“零关税政策”导致
成品纸进口规模大幅提升，国内纸品市场竞争进一步加剧，供给格局整体偏松，产品价格变化主要受需求侧驱动。2024 年造纸行业有望延续修复势能，整体盈利情况或将同比改善，但很难出现大幅反弹，平稳恢复将是行业运营主基调；纸制品整体价格波动幅度或将同比收窄，但有下行压力；部分龙头企业短期债务规模仍然很大，其流动性风险值得关注。公司所处的特种纸领域中，细分领域较多且规模均较小，部分领域需求旺盛；供给端，2023 年仙鹤