腾达建设:中国银河证券股份有限公司关于腾达建设集团股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

【摘要】中国银河证券股份有限公司关于腾达建设集团股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告中国银河证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“银河证券”）作为腾达建设集团股份有限公司（以下简称“腾达建设”或“公司”）2015年、...

                中国银河证券股份有限公司

              关于腾达建设集团股份有限公司

    2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

  中国银河证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“银河证券”）作为
腾达建设集团股份有限公司（以下简称“腾达建设”或“公司”）2015 年、2016
年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海
证券交易所股票上市规则》及《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》等有关规定，就公司 2023 年度募集资金存放与实际使用
情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额和资金到账时间

  1、2015 年非公开发行股票募集资金

  经中国证券监督管理委员会证监〔2015〕11 号文核准，公司由主承销商银河
证券采用非公开发行方式，向金鹰基金管理有限公司、申万菱信（上海）资产管
理有限公司、上银基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司、建信资金管理有
限责任公司、新华基金管理有限公司、叶林富发行人民币普通股（A 股）股票

281,096,573 股，发行价为每股人民币 3.21 元，共计募集资金 902,319,999.33 元，

扣除承销和保荐费用 10,000,000 元后的募集资金为 892,319,999.33 元，已由主承

销商银河证券于 2015 年 2 月 16 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发

行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券
直接相关的新增外部费用 3,201,096.57 元后，公司本次募集资金净额为
889,118,902.76 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕33 号）。

  2、2016 年非公开发行股票募集资金

  经中国证券监督管理委员会证监〔2016〕904 号文核准，公司由主承销商银

河证券采用非公开发行方式，向国华人寿保险股份有限公司、金元顺安基金管理
有限公司、长安基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、民生加银基金
管理有限公司、诺安基金管理有限公司、叶林富发行人民币普通股股票

580,865,603 股，每股作价人民币 4.39 元，共计募集资金 2,549,999,997.17 元，扣

除承销和保荐费用 25,000,000.00 元后的募集资金为 2,524,999,997.17 元，已由主

承销商银河证券于 2016 年 9 月 14 日汇入公司募集资金监管账户。另减除申报

会计师费、律师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费
用 4,128,086.56 元后，公司本次募集资金净额为 2,520,871,910.61 元。上述募集
资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资
报告》（天健验〔2016〕382 号）。

    （二）募集资金使用和结余情况

  1、2015 年非公开发行股票募集资金在 2023 年的使用和结余情况

                                                          金额单位：人民币万元

  项  目                                      序号            金  额

 募集资金净额                                  A                  88,911.89

                    项目投入                  B1                  81,510.14

 截至期初累计发生  临时补充流动资金          B2                    7,300.00

 额

                    利息收入净额              B3                      89.50

                    项目投入                  C1                    7,492.26

 本期发生额        临时补充流动资金          C2                  -7,300.00

                    利息收入净额              C3                      1.01

                    项目投入              D1=B1+C1              89,002.40

 截至期末累计发生  临时补充流动资金      D2=B2+C2

 额

                    利息收入净额          D3=B3+C3                  90.51

 应结余募集资金                          E=A-D1-D2+D3

 实际结余募集资金                              F

 差异                                        G=E-F

  [注]募投项目投入金额包含永久补充流动资金金额

  2、2016 年非公开发行股票募集资金在 2023 年的使用和结余情况


                                                          金额单位：人民币万元

  项  目                                      序号            金  额

 募集资金净额                                  A                  252,087.19

                    项目投入                  B1                  184,767.35

 截至期初累计发生  临时补充流动资金          B2                  64,500.00

 额

                    利息收入净额              B3                    1,269.49

                    项目投入                  C1                  68,597.74

 本期发生额        临时补充流动资金          C2                  -64,500.00

                    利息收入净额              C3                      8.41

                    项目投入              D1=B1+C1              253,365.09

 截至期末累计发生  临时补充流动资金      D2=B2+C2

 额

                    利息收入净额          D3=B3+C3                1,277.90

 应结余募集资金                          E=A-D1-D2+D3

 实际结余募集资金                              F

 差异                                        G=E-F

  [注]募投项目投入金额包含永久补充流动资金金额

    二、募集资金管理情况

    （一）募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券
交易所股票上市规则》及《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，
制定了《腾达建设集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。
根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

  2015 年 2 月 6 日，公司连同保荐机构与中国银行股份有限公司、中国建设

银行股份有限公司就 2015 年非公开发行股票所募资金签订了三方监管协议，明
确了各方的权利和义务。

  公司连同保荐机构于 2016 年 9 月 21 日与台州银行股份有限公司，于 2016

年 9 月 26 日与上海浦东发展银行股份有限公司台州分行、华夏银行股份有限公

司台州分行、中国建设银行股份有限公司台州路桥支行、中国银行股份有限公司
台州市路桥区支行，就 2016 年非公开发行股票所募资金签订了三方监管协议，
明确了各方的权利和义务。

  上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公
司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

    （二）募集资金专户存储情况

  截至2023年12月31日，公司结余募集资金已全部用于永久补充流动资金，
募集资金专户均已注销，期末无募集资金专户。

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    （一）募集资金使用情况对照表

  募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1、附件 2。

    （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

  公司募集资金投资项目未出现异常情况。

    （三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

    六、保荐机构核查意见

  经核查，本保荐机构认为：腾达建设 2023 年度募集资金存放和使用符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公
司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定要求，
对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

    （以下无正文）

附件 1

                            2015 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

                                                            2023 年度

编制单位：腾达建设集团股份有限公司                                                                          金额单位：人民币万元

 募集资金总额                                            88,911.89  本年度投入募集资金总额                                                    7,492.26

 变更用途的募集资金总额

                                                                      已累计投入募集资金总额                                                    89