翔楼新材:华泰联合证券有限责任公司关于苏州翔楼新材料股份有限公司2023年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

【摘要】华泰联合证券有限责任公司关于苏州翔楼新材料股份有限公司2023年度募集资金存放和使用情况专项核查报告华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“翔楼新材”、“公司”或“发行人”...

            华 泰联合证券有限责任公司

          关于苏州翔楼新材料股份有限公司

    2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

    华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“翔楼新材”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票、2023 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对翔楼新材在 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况

    （一）实际募集资金金额、资金到位情况

    1、首次公开发行股票募集资金

    经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州翔楼新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕651 号）核准，公司获准向社会首
次公开发行人民币普通股（A 股）股票 18,666,667 股，每股面值 1 元，发行价格
为人民币 31.56 元/股，募集资金总额为 589,120,010.52 元。2022 年 5 月 27 日，
华泰联合证券有限责任公司扣除其承销费 35,347,200.63 元（不含增值税）后，将剩余募集资金 553,772,809.89 元划入公司募集资金监管账户。

    本次公开发行股票募集资金总额为人民币589,120,010.52 元，另扣除保荐费、
审计验资费、律师费等其他发行费用共计 19,088,264.30 元（不含增值税）后，公司实际募集资金净额为 534,684,545.59 元。其中：新增股本 18,666,667.00 元，资本公积 516,017,878.59 元。上述募集资金到位情况已经公证天业会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 5 月 27 日出具了苏公 W[2022]B060 号验
资报告。

    2、2023 年向特定对象发行股票募集资金


    根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州翔楼新材料股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2606 号），公司向苏州和升
控股有限公司发行股票人民币普通股（A 股）3,636,647 股，每股面值 1 元，发
行价格为人民币 29.47 元/股，募集资金总额为人民币 107,171,987.09 元。2023

年 12 月 13 日，华泰联合证券有限责任公司扣除其保荐及承销费 1,443,396.23 元

（不含增值税）后，将剩余募集资金 105,728,590.86 元划入公司募集资金监管账
户。另扣除审计验资费、律师费等其他发行费用共计 897,569.65 元（不含增值税）
后，公司实际募集资金净额为 104,831,021.21 元，其中：新增股本 3,636,647.00
元，资本公积 101,194,374.21 元。上述募集资金到位情况已经公证天业会计师事

务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 12 月 13 日出具了苏公 W[2023]B110

号验资报告。

    （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

    1、首次公开发行股票募集资金

    截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金余额合计为

233,615,831.62 元，其中募集资金专户余额为人民币 88,615,831.62 元，募集资金
累计使用金额及余额具体情况如下：

                          项目                                  金额（元）

2022 年 5 月 27 日实际到账的募集资金（注）                                553,772,809.89

减：支付（或置换）的发行费用                                            19,088,264.30

减：募集资金投资项目累计已投入金额                                    237,896,519.15

减：以超募资金永久补充流动资金                                          75,000,000.00

加：募集资金专项账户存款利息收入、现金管理投资收益扣除银行手

续费等的净额                                                          11,827,805.18

期末尚未使用的募集资金余额                                            233,615,831.62

减：用于现金管理购买的结构性存款余额                                  145,000,000.00

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额                                  88,615,831.62

  注：实际到账的募集资金为募集资金总额 589,120,010.52 元扣除保荐机构承销费 35,347,200.63 元之余

额。

    2、2023 年向特定对象发行股票募集资金

    截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年向特定对象发行股票募集资金余额合

计为 105,733,289.91 元，募集资金专户余额为人民币 105,733,289.91 元，募集资

金累计使用金额及余额具体情况如下：

                          项目                                  金额（元）

2023 年 12 月 13 日实际到账的募集资金（注）                              105,728,590.86

加：募集资金专项账户存款利息收入                                            4,699.05

期末尚未使用的募集资金余额                                            105,733,289.91

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额                                  105,733,289.91

  注：实际到账的募集资金为募集资金总额 107,171,987.09 元扣除保荐机构保荐及承销费 1,443,396.23 元

之余额。
二、募集资金管理情况

    为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《募
集资金管理制度》，并经公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过。根据前述
监管机构的规定以及《募集资金管理制度》的要求，公司设立了募集资金专用账
户。

    针对首次公开发行股票募集资金：2022 年 5 月 27 日，公司会同保荐机构分

别与招商银行股份有限公司苏州分行、江苏苏州农村商业银行股份有限公司八坼
支行、中信银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司苏州长三角一体
化示范区分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行

专户管理。2022 年 9 月 27 日，公司及全资子公司安徽翔楼新材料有限公司（以

下简称“安徽翔楼”）与保荐机构及中信银行股份有限公司苏州分行签订了《募集
资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

    针对 2023 年向特定对象发行股票募集资金：2023 年 12 月 13 日，公司会同

保荐机构华泰联合证券有限责任公司与招商银行股份有限公司苏州分行签订了
《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

    根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并
严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
同时根据《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，公司（或子公司）一次或
12 个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元或者达到发行募集资金总额
扣除发行费用后的净额的 20%的，专户存储银行应及时通知保荐机构华泰联合证


  券，同时经公司授权华泰联合证券指定的保荐代表人可以根据需要随时到专户银

  行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的

  有关专户的资料。截止本报告出具日，《募集资金三方监管协议》履行状况良好。

      截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

      （一）首次公开发行股票募集资金

      截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金专户存储情况如

  下：

                                                                  单位：人民币元

    开户主体            开户银行            账户名称及银行账号      存储方式      期末余额

苏州翔楼新材料股份  招商银行股份有限公司  苏州翔楼新材料股份有限公        活期

有限公司            苏州分行吴江支行      司 512903021410520                            70,355,514. 75

苏州翔楼新材料股份  江苏苏州农村商业银行  苏州翔楼新材料股份有限公

有限公司            股份有限公司八坼支行  司上市募集资金专户              活期          4,613,612.31
                                            0706678031120100406177

苏州翔楼新材料股份  中信银行股份有限公司  苏州翔楼新材料股份有限公        活期

有限公司            吴江支行                                                              4,321,914.23
                                            8112001012700656625

苏州翔楼新材料股份  中国银行股份有限公司  苏州翔楼新材料股份有限公        活期

有限公司            吴江中山支行          司 470277623772                                6,709,608.87

安徽翔楼新材料有限  中信银行股份有限公司  安徽翔楼新材料有限公司          活期

公司                吴江支行                                                              2,615,181.46
                                            8112001011900685966

              合计                              ——                ——          88,615,831. 62