派能科技:中信建投证券股份有限公司关于上海派能能源科技股份有限公司2024年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计的核查意见

【摘要】中信建投证券股份有限公司关于上海派能能源科技股份有限公司2024年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计的核查意见中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为上海派能能源科技股份有限公司（以下简称“派能科技”或“公...

                中信建投证券股份有限公司

            关于上海派能能源科技股份有限公司

  2024 年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计的核查意见

  中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为上海派能能源科技股份有限公司（以下简称“派能科技”或“公司”）2022年度向特定对象发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求，对派能科技2024年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计事项进行了审慎核查，具体情况如下：

    一、2024 年度申请银行综合授信及担保情况概述

    （一）基本情况

  1、授信基本情况

  2024 年度，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币 100 亿元的综合授
信额度，授信额度项下的业务包括但不限于短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、国内信用证、商业承兑汇票贴现、保函、信用证、抵押贷款等。具体授信业务品种及额度分配、授信期限、具体授信业务的利率、费率等条件由公司及子公司与授信银行协商确定。

  2、担保基本情况

  2024 年度，公司拟为合并报表范围内的全资子公司江苏中兴派能电池有限公司、黄石中兴派能能源科技有限公司、江苏派能能源科技有限公司、上海派能新能源科技有限公司、江苏派能储能科技有限公司申请银行综合授信提供总额不超过人民币 20 亿元的连带责任担保。该担保额度可在公司合并报表范围内的全资子公司（包含公司后续设立或兼并的公司）之间进行调剂。

  上述授信及担保额度有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，授信、担保额度在有效期内可循环使用。

  在严格控制担保风险的前提下，上述授信额度最终以银行实际审批的金额为准，不等同于实际融资金额，具体融资金额根据公司及子公司生产经营的实际资
金需求及银行实际审批的授信额度来确定，在授信额度内以公司及子公司实际发生的融资金额为准。

  根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海派能能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，本事项在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。为便于相关融资工作开展，提高工作效率，董事会授权公司管理层根据实际经营情况需要，在综合授信及担保额度内办理贷款、担保等具体事宜并签署相关协议和文件。

    （二）内部决策程序及尚需履行的程序

  公司于 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第
十一次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计的议案》，同意公司及子公司拟向银行申请综合授信额度总计不超过人民币 100 亿元（最终发生额以实际签署的合同为准）。同时，同意公司拟为合并报表范围内的全资子公司申请银行综合授信提供总额不超过人民币 20 亿元的连带责任担保。

  根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本事项在公司董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    （一）被担保人情况

  1、江苏中兴派能电池有限公司

  （1）基本信息

 公司名称      江苏中兴派能电池有限公司

 成立时间      2012年8月23日

 法定代表人    谈文

 注册资本      20,000万元人民币

 注册地址      仪征经济开发区科研三路7号

 股权结构      公司直接持股100%

                锂离子电池研发、生产、销售以及技术咨询服务；梯次利用、回收本公
                司产品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营
                或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目,经相关部门
 经营范围      批准后方可开展经营活动)一般项目：在线能源监测技术研发；电池制
                造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；光伏设备及元器件
                制造；光伏设备及元器件销售；物联网设备制造；物联网设备销售；智
                能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；输配电及控制设备制造；
                智能输配电及控制设备销售；变压器、整流器和电感器制造；蓄电池租


                赁；太阳能发电技术服务；储能技术服务；合同能源管理；新能源汽车
                废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；技术服务、技
                术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准
                的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  （2）主要财务数据

                                                              单位：人民币万元

            项目                  2023年度              2022年度

 营业收入                                    170,034.41            376,109.00

 净利润                                        1,749.46              44,141.27

 扣除非经常性损益的净利润                      1,442.34              43,882.63

            项目                  2023年12月31日        2022年12月31日

 资产总额                                    294,707.99            382,060.56

 负债总额                                    204,193.17            297,110.18

 资产净额                                      90,514.82              84,950.38

 注：本表所列财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

  2、黄石中兴派能能源科技有限公司

  （1）基本信息

 公司名称      黄石中兴派能能源科技有限公司

 成立时间      2016年1月18日

 法定代表人    谈文

 注册资本      30,000万元人民币

 注册地址      黄石经济技术开发区·铁山区金山街办圣水路289号厂房2

 股权结构      公司直接持股100%

                锂电池、充电器、电子产品的研发、生产、销售以及技术咨询、技术服
 经营范围      务,电池管理系统、储能系统、逆变器的研发、生产、销售以及技术咨询
                和技术服务,从事货物与技术的进出口业务（不含国家限制类）。（涉及
                许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营）

  （2）主要财务数据

                                                              单位：人民币万元

            项目                  2023年度              2022年度

 营业收入                                    29,478.70            115,819.62

 净利润                                        1,811.63              6,433.94

 扣除非经常性损益的净利润                      1,799.57              6,438.70

            项目                  2023年12月31日        2022年12月31日

 资产总额                                    29,368.96              53,592.93

 负债总额                                      9,506.13              35,696.93

 资产净额                                    19,862.83              17,896.00

注：本表所列财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

  3、江苏派能能源科技有限公司


  （1）基本信息

 公司名称    江苏派能能源科技有限公司

 成立时间    2019年5月5日

 法定代表人  谈文

 注册资本    2,000万元人民币

 注册地址    昆山市锦溪镇昆开路505号8号厂房

 股权结构    公司直接持股100%

              混合储能电源模块组件、储能装置器件的研发、生产、销售、技术服务及
              技术咨询；混合储能系统、电池管理系统开发；双向变流器、大功率充放
              电控制器、智能能源管理设备、储能电池组系统模块、大规模储能系统设
              备、可再生能源规模化接入与消纳设备、分布式电源并网及控制系统设备
              研发、生产、销售、技术服务及技术咨询；锂电池、锂离子电池的研发、
经营范围      生产、销售、技术服务及技术咨询;数据算法模型终端设备终端、射频识别
              与物联网通信终端模组、云终端设备的研发、生产、销售、技术服务及技
              术咨询；云管理系统、物联网中间件、嵌入式开发与仿真软件研发、销售、
              技术服务及技术咨询；从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的
              项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：专用设备修理（除
              依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  （2）主要财务数据

                                                              单位：人民币万元

            项目                  2023年度              2022年度

 营业收入                                    159,542.38            368,624.13

 净利润                                        2,352.65              17,389.46

 扣除非经常性损益的净利润                      2,293.36              17,528.48

            项目                  2023年12月31日        2022年12月31日

 资产总额                                    141,221.65            159,346.46

 负债总额