悦达投资:2023年年度股东大会会议资料

【摘要】江苏悦达投资股份有限公司2023年年度股东大会议程会议方式：现场召开结合网络投票现场会议时间：2024年4月26日15:00网络投票起止时间：自2024年4月25日15:00至2024年4月26日15:00现场会议地点：公司总部15楼会议室...

      江苏悦达投资股份有限公司

      2023 年年度股东大会议程

会议方式：现场召开结合网络投票

现场会议时间：2024 年 4 月 26 日 15:00

网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 25 日 15:00

                至 2024 年 4 月 26 日 15:00

现场会议地点：公司总部 15 楼会议室
会议议程：
一、审议《2023 年度董事会工作报告》
二、审议《2023 年度监事会工作报告》
三、审议《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》
四、审议《关于 2023 年度财务决算的议案》
五、审议《关于 2023 年度利润分配的议案》
六、审议《关于聘任会计师事务所的议案》
七、审议《关于公司日常关联交易的议案》
八、审议《关于为江苏悦达集团有限公司提供担保的议案》九、审议《关于 2023 年度董事薪酬考核情况的议案》
十、审议《关于 2023 年度监事薪酬考核情况的议案》
十一、审议《关于修改公司章程的议案》
十二、审议《关于修改董事会议事规则的议案》
十三、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》
十四、审议《关于修改独立董事工作制度的议案》
十五、听取独立董事述职报告
十六、各位股东对上述议案审议并进行书面表决

十七、统计现场表决票和网络表决票
十八、宣读表决结果
十九、律师宣读法律意见书
二十、主持人宣读本次股东大会决议

议案一

          江苏悦达投资股份有限公司

          2023 年度董事会工作报告

各位股东：

  2023 年，公司董事会认真履行《公司法》、公司《章程》等赋予的各项职责，本着对全体股东负责的态度，坚持规范运作、科学决策、恪尽职守，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展公司董事会各项工作，推动公司持续、稳定、健康发展。

  现将公司董事会 2023 年度主要工作情况和 2024 年度工作思路
报告如下：

  一、2023 年度董事会工作情况

  （一）公司经营概况

  公司为综合性投资公司，报告期内聚焦新能源产业发展，投资建设盐城大丰港华丰农场东区和西区 378MW 渔光互补项目，对悦达储能公司、悦达低碳公司进行增资，参股投资阜宁、灌南两个大型共享储能电站等项目，完成悦达纺织 10 万锭绿色智能工厂改造项目，公开挂牌转让江苏艾文德悦达汽车内饰有限责任公司 36%股权，进一步优化资产结构，推动公司业务向“新能源、新材料、智能制造”产业布局转换。

  1.新能源

  （1）悦达新能源

  报告期内，悦达新能源公司华丰项目顺利开工建设，2023 年 3 月
份成功列入江苏省能源领域重大项目清单，项目完成了 35KV 集电线路的路径选址和接入系统批复，并协助电网公司完成送出工程规划路径选址和上报审批工作；通过市场化招标，光伏区工程成本较可研节省 2.85 亿元，提升了投资收益率；华旭、华辉项目的融资顺利完成提款,融资成本分别较可研下降 85BP 和 88BP。完成了宁夏红崖子100MW 光伏项目的股权收购。分布式项目建成华丰种业、滨海港、汽车科创园、珩创纳米分布式光伏项目，全年发电量为 87.2 万度，平均消纳比例超 95%；按计划完成悦达起亚二工厂和悦达纺织园分布式光伏项目并网。

  （2）悦达储能

  报告期内，悦达储能公司共享储能项目有力推进，分别于 2023年 9 月、10 月成立了灌南、阜宁两个共享储能项目公司，完成了阜宁项目的备案主体变更、灌南项目纳入全省电力规划、阜宁项目地块土
地性质调整、挂牌，并于 2023 年 12 月 15 日项目公司摘牌该地块。
悦达纺织 2.15MWh 工商业储能项目完成建设按期并网。工商业储能项目实现突破，针对工商业储能市场，公司积极开展市场调研、研究政策文件，以客户需求为导向，集聚资源，加快开拓新项目、新市场，
截止 2023 年底，累计完成工商业储能项目 EMC 协议签订共计 7 个，
其中储能 32.96MWh、光伏 3.5MW。

  （3）悦达和碳

  报告期内，悦达和碳公司围绕分布式光伏项目、海上风电项目、造林碳汇 CCER 开发及重点耗能、控排企业节能减排诊断、碳核查开
展工作。与多家分布式光伏企业达成 CCER 开发意向，积极推进林业碳汇、沼气利用 CCER 开发项目。双碳项目咨询已开展马鞍山市 3 家、芜湖市 3 家重点耗能企业节能减煤降碳诊断和佛山市 4 家重点控排企业温室气体碳排放核查业务。

  2.新材料

  2022 年，公司成功领投珩创纳米磷酸锰铁锂项目 5,000 万元，
高瓴资本及凯石资本等知名机构跟投。该项目首轮融资 1.7 亿元，投
后估值 5.6 亿元。2022 年 12 月底，该项目公司完成一轮融资 1.4 亿
元，投后估值 12.4 亿元。2023 年 12 月，珩创纳米融资 9,000 万元，
投后估值 17.8 亿元，新一轮融资后悦达投资持股比例为 7.52%。5,000吨生产线已顺利投产，实现了当年建设、当年投产；1 万吨生产线正在建设，即将投产。公司与南京大学科研团队深入合作，成立浩钠新能源公司共同推进钠离子电池正极材料的研发与产业化，目前正积极推进千吨级中试产线搭建和下一轮融资，投前估值约 5 亿元。

  3.智能制造

  （1）悦达智能农装

  报告期内，悦达智能农装公司新产品逐步发力，明确 YBX504 为年度上量产品，两款新产品 YBX 平地板和 YCD 新大棚王产品也实现量产。推进电动拖拉机研发提升与商品化生产工作，目前已完成电动拖拉机“三电”系统第五轮升级，同时通过美国客商指定第三方华测（CTI）公司认证，综合评分优秀。海外市场取得突破，面临俄乌冲突和世界经济复苏缓慢的多重影响下，公司大力实施“走出去”，全力推进“迎
进来”，全年实现海外销售同比增长 87%。

  （2）悦达纺织

  报告期内，悦达纺织通过市场结构调整、降本增效、智改数转、研发创新等一系列积极有效措施，推进提质增效 16 个方面 58 条举措落地，整体经营企稳回升，实现了扭亏增盈目标。紧抓智改数转，高标准推进 10 万锭绿色智能工厂项目建成投产，实现设备、厂房、管理、环境等全方位的焕新，全面达产后预将实现万锭用工下降 70%，单产效率提高近 40%，单位能耗下降 6-8%，产品质量不良率下降 80%，吨纱加工成本下降约 20%等。已创建成为中国棉纺织行业绿色制造创新型企业、江苏省绿色工厂，荣获工信部年度智能制造优秀场景。新产品开发力度不减，全年累计开发纱线新产品 242 只，实现新产品销
售 979 吨，同比增长 40.5%；累计开发面料新产品 310 只，实现新产
品销售 79 万米，同比增长 15%。

  （3）悦达专用车

  报告期内，悦达专用车公司坚持“装备制造+环卫运营”的双轮驱动发展战略不动摇，主动调整经营方向，搭建环服工作专班，通过与头部企业战略合作、租赁新能源环卫车等举措，积极推动公司转型发展，在手环服项目 5 个，累计合同金额 3,774.96 万元。紧盯市场
技术前沿，累计开发 30 款新车型，其中道路保洁 14 款，垃圾收集 14
款，行业协同研发共享房车、高空作业车各 1 款，全年完成 10 款国六公告样车，17 款纯电动、3 款氢能源公告申报。加大布局新能源、智能化环卫设备产业力度，全年累计开发 20 款纯电动新车型，顺利
完成氢燃料洗扫车、洒水车研发。

  （4）威马悦达

  报告期内，威马悦达公司不断强化自主创新能力，针对新能源汽车主机厂及零部件生产厂家加工应用场景需求，在国内首次采用了“双主轴+五轴”的先进结构模式，自主研制的龙门式双主轴加工中心 VMC1600D 机床已通过省科技查新中心，取得相关专利查新报告，获评盐城市创新产品（第一批），申报发明专利 5 项，实用新型 8 项，外观设计 2 项，其中已获授权发明专利 5 项。

  4.其他业务

  （1）乘用车销售及配套服务

  公司全资子公司悦达智行公司销售汽车 9,660 台，实现营业收入10.47 亿元；公司持股 51%的悦达长久物流公司实现营业收入 1.56 亿元。

  （2）公路收费

  公司持股 6%的京沪公司，报告期内实现营业收入 125.67 亿元，
归属于母公司净利润 6.34 亿元。

  （3）火电业务

  陈家港电厂实现营业收入 29.36 亿元，同比增长 3.45%，归属于
母公司净利润 1.58 亿元。

  （4）金融服务业

  公司持股 25%的悦达集团财务公司实现营业收入 0.92 亿元，归
属于母公司净利润 0.54 亿元。公司持股 40%的悦达融资租赁公司实
现营业收入 1.28 亿元，归属于母公司净利润 0.15 亿元。

  （二）召开会议及执行情况

    2023 年，公司董事会共召开 10 次会议，共审议了 32 项议案。
具体情况如下：

 序号    会议届数                      审议议案

  1  第十一届董事会  1.《关于聘任秦大刚先生为公司副总经理的议案》

      第十九次会议

                        1.《2022 年度董事会工作报告》

                        2.《2022 年度经营层工作报告》

                        3.《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》

                        4.《关于 2022 年度财务决算的议案》

                        5.《关于 2022 年度利润分配的预案》

                        6.《关于续聘会计师事务所的议案》

                        7.《关于公司日常关联交易的议案》

                        8.《关于为江苏悦达集团有限公司提供担保的议案》

                        9.《关于江苏悦达集团财务有限公司 2022 年风险评估报告的
      第十一届董事会  议案》

  2  第二十次会议    10.《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》

                        11.《关于 2022 年度内部控制审计报告的议案》

                        12.《关于 2022 年度董事薪酬考核情况的议案》

                        13.《关于 2022 年度高级管理人员薪酬考核情况的议案》

                        14.《关于部分董事变更的议案》

                        15.《关于部分高级管理人员变更的议案》

                        16.《关于江苏悦达集团财务有限公司未分配利润转增注册资
                        本暨关联交易的议案》

                        17.《关于江苏悦达新能源科技发展有限公司投资 378MW 渔光
                        互补项目的议案》

                        18.《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

  3  第十一届董事会  1.《2023 年第一季度报告》

      第二十一次会议

  4  第十一届董事会  1.《关于陕西西铜高速公路有限公司签订移交协议的议案》
      第二十二次会议

                        1.《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度报告摘要》

  5  第十一届董事会  2.《关于为江苏悦达集团有限公司提供担保的