穗恒运Ａ:年度募集资金使用情况专项说明

【摘要】广州恒运企业集团股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证...

            广州恒运企业集团股份有限公司

      2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》及相关指引的规定，广州恒运企业集团股份有限 公司（以下简称“公司”、“本公司”、“穗恒运”）截至2023年12月31 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：

    一、 募集资金基本情况

    （一） 募集资金金额及到位时间

    经中国证券监督管理委员会《关于同意广州恒运企业集团股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2053号） 文核准，本公司向特定对象发行A股人民币普通股219,301,948股，每 股面值1.00元，每股发行价格为6.16元，本次非公开发行股票募集资 金总额为1,350,899,999.68元，扣除保荐承销费3,670,369.81元及对 应增值税220,222.19元后的余款1,347,009,407.68元，已于2023年12 月13日存入本公司募集资金专户。

    本次向特定对象发行共募集资金人民币1,350,899,999.68元，扣 除保荐承销费3,670,369.81元及对应增值税220,222.19元后的余款 1,347,009,407.68元由主承销商转入本公司募集资金专户，在此基础 上扣除律师费用、会计师费用、登记费用、印刷费、印花税等费用合 计人民币1,156,698.56元（不含增值税），以及保荐承销对应增值税
1,346,072,931.31元。该募集资金业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年12月14日出具了XYZH/2023GZAA6B0420《广州恒运企业集团股份有限公司向特定对象发行股票的验资报告》。本公司已将募集资金专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方及四方监管协议。

  （二） 募集资金本年度使用金额及年末余额

 项目                                                          金额（元）

 一、募集资金总额                                              1,350,899,999.68

  减：发行费用（不含税）                                          4,827,068.37

  等于：募集资金净额                                          1,346,072,931.31

  加：尚未支付及置换的各项发行费用                                  936,476.37

  加：募集资金账户利息收入                                          59,867.08

 二、募集资金使用金额（包括置换前期投入）                                    -

  （一）潮南陇田 400MWp 渔光互补光伏发电项目                                  -

  （二）潮阳和平 150MW“渔光互补”光伏发电项目                              -

 三、截止 2023 年 12 月 31 日募集资金余额                        1,347,069,274.76

    二、 募集资金管理情况

    （一） 募集资金的管理情况

    为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，保障募集资金安全，保护投资者权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制定了募集资金管理制度。该募集资金管理制度业于2022年经本公司第九届董事会第十八次会议审议通过。根据募集资金管理制度的规定，本公司对募集资金实行专户存储并严格履行使用审批手续。依据募集资金管理制度的规定，本公司为存储本次募集资金开立了募集资金专项账户，本公司、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别与中国工商银行股份有限公司广州开发区分行、中信银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司及子公司汕头恒鹏新能源有限公司、中信证券与中信银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金四方监管协议》；本公司及子公司汕头市光耀新能源有限公司、中信证券与中信银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金四方监管协议》。本公司在使用募集资金时已经严格遵照三方及四方监管协议履行。
    （二） 募集资金专户存储情况

    截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

                                                                      单位：元

                                                    余额

开户银行          银行账号

                                  募集资金      利息收入        合计

中国工商银行股

                36020013292

份有限公司广州                  349,889,407.92  15,550.64    349,904,958.56
                01294665

黄埔支行
中信银行股份有

                81109010125

限公司广州黄埔                  997,119,999.76  44,316.44    997,164,316.20
                01676138

支行

合计                —        1,347,009,407.68  59,867.08  1,347,069,274.76


  三、 本年度募集资金实际使用情况

                                                                                                                        单位：万元

募集资金净额                                  134,607.29      本年度投入募集资金总额                                            -

报告期内变更用途的募集资金总额                          -

累计变更用途的募集资金总额                              -      已累计投入募集资金总额                                            -
累计变更用途的募集资金总额比例                          -

                        是否已变更                                截至期末累 截至期末投资 项目达到预 本年度          项目可行性
承诺投资项目和超募资金            募集资金承 调整后投资 本年度投                                            是否达到

                        项目（含                                  计投入金额 进度（%）(3) 定可使用状 实现的          是否发生重
投向                                诺投资总额 总额（1）  入金额                                              预计效益

                        部分变更）                                    (2)      ＝(2)/(1)    态日期    效益              大变化

承诺投资项目

（一）潮南陇田 400MWp 渔                                                                    2024 年 6 月

                            否      99,642.67  99,642.67        -          -      -                  不适用  不适用      否

光互补光伏发电项目                                                                            30 日

（二）潮阳和平 150MW“渔                                                                    2024 年 6 月

                            否      34,964.62  34,964.62        -          -      -                  不适用  不适用      否

光互补”光伏发电项目                                                                          30 日

合计                        —      134,607.29 134,607.29        -          -      -          —      —      —        —

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项 潮南陇田 400MWp 渔光互补光伏发电项目、潮阳和平 150MW“渔光互补”光伏发电项目均在建设中，
目）                                          尚未达到预定可使用状态，未产生效益。

项目可行性发生重大变化的情况说明              无

超募资金的金额、用途及使用进展情况            不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况              不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况              不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况            截止报告期末暂未实施。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况            无

用闲置募集资金进行现金管理情况                无

项目实施出现募集资金节余的金额及原因          无

                                              截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金总额为 134,706.93 万元(包