中创环保:关于拟出售子公司股权并公开征集买受人的提示性公告

【摘要】证券代码：300056证券简称：中创环保公告编号：2024-041厦门中创环保科技股份有限公司关于拟出售子公司股权并公开征集买受人的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：...

证券代码：300056          证券简称：中创环保        公告编号：2024-041
              厦门中创环保科技股份有限公司

    关于拟出售子公司股权并公开征集买受人的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划转让所持有的苏州中创新材料科技有限公司（以下简称“中创新材”）100%股权。中创新材分别持有江西耐华环保科技有限公司（以下简称“江西耐华”）70%的股权，苏州德桐源环保科技
有限公司(更名前名称：苏州顺惠有色金属制品有限公司，已于 2024 年 4 月 1 日更
名，以下简称“苏州德桐源”）48.8%的股权。本次交易处于筹划阶段，尚需履行必要的内外部相关决策、审批程序，本次交易相关事项存在不确定性。本次交易涉及的标的公司资产总额、资产净额及营业收入未触及重大资产重组标准，但因本次交易价格尚未确定，是否构成重大资产重组尚不确定，是否构成关联交易尚不确定。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    一、本次交易基本情况

    公司目前主营业务具体为有色金属材料、过滤材料和环境治理（烟气治理工
程、危废处置、城乡环卫一体化、污水处理）三大业务板块。为了剥离亏损资产，提升公司盈利水平，公司拟转让所持有的中创新材 100%股权。中创新材分别持有
江西耐华 70%的股权，苏州德桐源 48.8%的股权。目前交易对方、交易方式和交易价格尚不确定。本次交易尚需根据交易价格等履行相应审议及披露程序。

    1.拟出售资产：中创新材 100%股权

    2.交易方式：股权转让

    3.交易价格：转让价格不低于转让时点上市公司持有中创新材股权的账面价值

    4.交易对方：尚不确定，公司将公开征集意向受让方

    二、本次交易对方及资格条件

    本次交易对方尚不确定，公司将公开征集意向受让方，并根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。意向受让方资格条件初步要求如下：

    1. 意向受让方为自然人或依法设立且合法有效的法人，具有良好的财务状况
和支付能力，不存在重大负债、重大亏损，受让资金来源合法；

    2. 意向受让方具有良好的公司治理结构或有效的组织管理方式，其控股股

东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终受益人等各方关系应当清晰透明；
    3. 意向受让方及意向受让方的控股股东、实际控制人最近五年未受到重大行
政处罚；无尚未了结的诉讼、仲裁或尚未了结的诉讼、仲裁对意向受让方不构成重大影响；

    4. 交易标的交割后，意向受让方应秉持维护交易标的正常经营的原则，维护
交易标的经营的稳定性及持续性，截至交易标的交割日，交易标的已经签署并生效的协议（包括但不限于采购、劳动关系、租赁等）应当继续履行，交易标的不得无故解除或违约；承诺保持原有经营团队及人员稳定的受让方优先；

    5. 符合国家法律、行政法规规定的其他条件，参与本次交易不存在其他法

律、法规规定的禁止性情形。

    三、意向受让方征集期限

    意向受让方征集期限为 2024 年 4 月 10 日至 2024 年 4 月 25 日。意向受让方请
在征集期限内将加盖公章的受让申请材料发送至公司董事会办公室邮箱：
db@savings.com.cn。受让申请资料至少应包括以下内容：

    1、意向受让方其直接或间接控股股东及其实际控制人现行有效的营业执照复印件、历史沿革、穿透至最终出资人的股权结构图及文字说明、经营情况、管理团队介绍及人员简历；

    2、意向受让方及其实际控制人所控制的企业或企业集团 2022 年、2023 年及
最近一期（如有）的主要财务数据,包括但不限于总资产、总负债、净资产、营业收入、利润总额和净利润等；


    3、收购资金来源、支付安排与确保受让资金到位的措施；

    4、意向受让方或其控股股东/实际控制人是否存在与其他上市公司管理层或其他股东产生纠纷、诉讼、仲裁或者因违背承诺受到处罚的情况说明；

    5、意向受让方指定的联系人、联系方式及意向受让方认为有必要进一步说明的其他事项等。

    四、交易标的基本情况

    交易标的为公司所持有的中创新材 100%股权及中创新材持有的江西耐华 70%的
股权以及苏州德桐源 48.8%的股权，具体情况如下：

    （一）苏州中创新材料科技有限公司

      公司名称                    苏州中创新材料科技有限公司

      企业类型            有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

      法定代表人                              徐秀丽

  注册资本（万元）                          15,000.00

      成立时间                            2022年2月11日

      注册地址                        太仓市沙溪镇新建村1幢

  统一社会信用代码                  91320585MA7HMA1D5M

                    技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
                    资源再生利用技术研发；电子专用材料销售；电子专用材料研发；环
                    保咨询服务；水污染治理；水环境污染防治服务；环境保护监测；大
      经营范围    气环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治
                    服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；高性能有色金属
                    及合金材料销售；有色金属合金销售；锻件及粉末冶金制品销售；冶
                    金专用设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
                                          展经营活动）

      出资情况            股东          出资额（万元）        持股比例

          1        厦门中创环保科技股份    15,000.00          100.00%

                          有限公司

                  合计                      15,000.00          100.00%

    2.中创新材最近一年及一期主要财务数据（合并口径）：

                              2023 年 9 月 30 日            2022 年 12 月 31 日

  主要财务情况指标          （未经审计)                  （经审计）

 资产总额                          549,141,236.56              449,300,405.35

 负债总额                          585,267,103.04              462,460,869.74

 其中：银行贷款总额                    94,000,000                86,000,000.00

      流动负债总额                580,653,349.56              458,103,954.52

净资产                            -29,350,682.91              -16,149,883.68

营业收入                            70,105,079.24                62,147,877.08

利润总额                          -22,764,197.79              -36,165,815.33

净利润                            -20,675,832.07              -28,588,047.39

经营性现金流量净额                  2,193,253.36                62,944,446.58

  （二） 江西耐华环保科技有限公司

      公司名称                      江西耐华环保科技有限公司

      企业类型                  有限责任公司（自然人投资或控股）

    法定代表人                              孙成宇

  注册资本（万元）                          5,000.00

      成立时间                            2019年1月24日

      注册地址          江西省上饶市弋阳县高新区高新大道以北、富强路以西

  统一社会信用代码                    91361126MA38CB4P5C

                  工业废物的处置及综合利用；有色金属及贵金属制品的生产、加工及
                  销售；水污染治理、大气污染治理、固体废物污染治理；环保技术开
      经营范围    发、推广及应用服务。贵金属收集、处置、利用；贵金属基础化学及
                  金属化学物生产、加工及销售；有色金属、非金属、矿产品、五金机
                    电，化工原料（危险品除外）销售。（依法须经批准的项目,经相关
                                  部门批准后方可开展经营活动）

      出资情况            股东            出资额（万元）      持股比例

        1        苏州中创新材料科技有        3,500              70%

                          限公司

        2        江西布莱登信息科技有        1,500              30%

                          限公司

                  合计                        5,000.00          100.00%

  2、江西耐华最近一年及一期主要财务数据：

                            2023 年 9 月 30 日            2022 年 12 月 31 日

 主要财务情况指标          （未经审计)                  （经审计）

资产总额                          160,463,259.23          118,610,619.01

负债总额                          149,431,470.82          101,982,842.63

其中：银行贷款总额                18,000,000.00          10,000,000.