江苏有线:江苏有线关于拟发行公司债券的公告

【摘要】证券代码：600959证券简称：江苏有线公告编号：2024-013江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于拟发行公司债券的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确...

证券代码：600959          证券简称：江苏有线      公告编号：2024-013
          江苏省广电有线信息网络股份有限公司

              关于拟发行公司债券的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称公司）为满足公司业务发展和固定资产投资等需要，进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，降低财务费用，公司拟向上海证券交易所和中国证券监督管理委员会申请注册和发行面向专业投资者公开发行公司债券（以下简称公司债券），公司本次申请注册公司债券额度不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。发行预案如下：

    一、关于公司符合发行公司债券条件的说明

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，公司提出发行公司债券的申请，符合现行公司债券政策和《公司债券发行与交易管理办法》发行公司债券条件的各项规定，具备发行公司债券的条件。

    二、本次发行概况

  （一）本次公司债券的发行规模

  本次发行的公司债券总规模为不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），具体发
行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

  （二）本次公司债券的票面金额、发行价格和票面利率

  本次公司债券面值 100 元，按面值平价发行。


  本次公司债券的票面利率将根据市场询价结果，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商按照国家有关规定及询价结果协商确定。

  （三）本次公司债券的期限及品种

  本次发行的公司债券的期限为不超过 10 年（含 10 年），可以为单一期限品
种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成、各期限品种的发行规模和还本付息方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据本公司资金需求和发行时市场情况确定。

  （四）发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排

  本次公司债券采用公开发行的方式，在获得中国证券监督管理委员会（下称中国证监会）核准后可以一期或分期形式发行。具体发行方式的安排提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

  本次发行公司债券的发行对象为证券交易所专业投资者。

  （五）担保情况

  本次公司债券的担保安排提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士确定。

  （六）赎回条款或回售条款

  本次公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

  （七）公司的资信情况、偿债保障措施

  公司最近三年资信情况良好。在偿债保障措施方面，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取如下保障措施：

  1、不向股东分配利润；

  2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

  3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金。


  （八）承销方式及上市安排

  本次发行的公司债券由主承销商组织承销团，采取承销团余额包销的方式承销。发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次发行的公司债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。

  （九）本次发行公司债券的授权事项

  为了更好把握公司债券发行时机，提高融资效率，根据法律法规和公司《章程》有关规定，董事会提请公司股东大会授权公司经理层负责办理本次债券注册和发行有关事宜，包括但不限于:

  1、根据市场条件和公司需求，制定和落实本次公司债券具体发行方案、发行条款，决定发行时机；

  2、聘请为本次公司债券注册和发行提供服务的主承销商及其他中介机构；
  3、签署和申报与本次公司债券注册和发行有关协议和法律文件，并办理公司债券申报注册和发行手续；

  4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次公司债券注册和发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

  5、办理与本次公司债券注册和发行相关的其它一切事宜；

  本授权期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
  （十）本次公司债券决议有效期

  关于本次发行公司债券事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

    三、发行人简要财务会计信息

  （一）最近三年的资产负债表、利润表及现金流量表。

  1、合并资产负债表（2021-2023 年度）

                                                单位:元币种:人民币

        项目            2023 年 12 月 31 日    2022 年 12 月 31 日      2021 年 12 月 31 日

流动资产：

货币资金                  5,172,836,371.82      4,513,776,504.59      3,727,477,185.49

结算备付金
拆出资金

交易性金融资产              554,327,216.54        900,376,336.93      1,266,003,749.68

衍生金融资产

应收票据                      17,059,548.33          7,589,839.93          2,026,322.82

应收账款                  1,285,643,678.11      1,134,592,984.80        861,961,688.13

应收款项融资                  12,882,894.26        31,750,700.00          30,723,682.84

预付款项                    168,149,741.34        180,408,164.55        186,933,466.46

应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金

其他应收款                  184,947,322.96        175,328,157.85        156,417,149.69

其中：应收利息

应收股利                      4,200,849.97          4,200,849.97            134,004.59

买入返售金融资产

存货                      1,485,685,098.99      1,654,828,392.05      1,231,996,234.70

合同资产                      37,387,433.58        47,669,658.31          19,736,114.12

持有待售资产                              -                    -

一年内到期的非流动资产      782,169,176.31        336,781,579.09        505,624,336.39

其他流动资产              1,735,506,571.61      1,531,704,546.16      1,566,271,932.78

流动资产合计              11,436,595,053.85    10,514,806,864.26      9,555,171,863.10

非流动资产：
发放贷款和垫款

债权投资                    279,098,273.97        825,964,767.19        327,770,712.37

其他债权投资

长期应收款                  122,089,415.54        137,041,005.61        110,960,053.96

长期股权投资              1,817,633,324.27      1,656,099,652.03      1,532,368,059.87

其他权益工具投资            517,000,000.00        517,000,000.00        522,000,000.00

其他非流动金融资产          446,236,661.22        435,468,277.40                  0.00

投资性房地产                  51,090,895.62        52,431,926.95          54,291,654.46

固定资产                  18,812,164,266.66    18,585,461,611.27      18,996,099,982.19

在建工程                  1,480,098,496.59      1,771,636,773.22      1,553,503,583.46

生产性生物资产
油气资产

使用权资产                  108,558,082.45        126,904,224.81        116,257,769.20

无形资产                    603,597,360.52        578,376,677.19        603,960,664.77

开发支出

商誉                          47,318,977.51        47,318,977.51          47,318,977.51

长期待摊费用              1,377,550,274.79      1,495,684,456.11      1,681,525,080.17

递延所得税资产                27,834,948.30        22,561,821.27            122,973.07


其他非流动资产              111,820,330.50        181,891,794.70          84,123,694.46

非流动资产合计            25,802,091,307.94    26,433,841,965.26      25,630,303,205.49

资产总计                  37,238,686,361.79    36,948,648,829.52      35,185,475,068.59

流动负债：

短期借款