浙江世宝:广发证券股份有限公司关于浙江世宝股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书

【摘要】广发证券股份有限公司关于浙江世宝股份有限公司（浙江省义乌市佛堂镇双林路1号）2022年向特定对象发行A股股票之上市保荐书二〇二四年四月声明广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐人”）及具体负责本次证券发行上市项目的保荐代表人已根...

    广发证券股份有限公司

            关于

    浙江世宝股份有限公司

          （浙江省义乌市佛堂镇双林路 1 号）

2022 年向特定对象发行 A 股股票
            之

        上市保荐书

                二〇二四年四月


                      声  明

    广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐人”）及具体负责本次证券发行上市项目的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证本上市保荐书的真实、准确和完整。

    如无特别说明，本上市保荐书中所有简称和释义，均与《浙江世宝股份有限公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的释义一致。


                      目  录


声  明...... 1
目  录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

  一、发行人基本情况...... 3

  二、本次证券发行的基本情况...... 10

  三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况...... 12

  四、发行人与保荐机构的关联关系...... 15
第二节 保荐机构的承诺事项 ...... 17
第三节 保荐机构对本次证券发行上市的推荐意见...... 18

  一、本保荐机构对本次证券发行上市的推荐结论...... 18

  二、本次证券发行上市所履行的程序...... 18

  三、本次发行符合上市条件...... 20

  四、保荐机构对发行人持续督导工作的安排...... 28

  五、保荐机构和相关保荐代表人的联系方式...... 28

  六、保荐机构认为应当说明的其他事项...... 29

            第一节 本次证券发行基本情况

一、发行人基本情况

    （一）发行人基本信息

 公司名称（中文）                      浙江世宝股份有限公司

 公司名称（英文）              ZHEJIANG SHIBAO COMPANY LIMITED

    股票简称                                浙江世宝

 境内上市地点及股                  深圳证券交易所（002703.SZ）

    票代码

 境外上市地点及证              香港联合交易所有限公司（01057.HK）

    券代码

  法定代表人                                张世权

    注册资本                  78,964.4637 万元人民币（本次发行前）

    成立日期                            1993 年 6 月 2 日

 统一社会信用代码                      913300001476445210

    注册地址                      浙江省义乌市佛堂镇双林路 1 号

 注册地址邮政编码                            322002

    办公地址                浙江省杭州市经济技术开发区 17 号大街 6 号

 办公地址邮政编码                            310018

      电话                                0571-28025692

      传真                                0571-28025691

    公司网站                            www.zjshibao.com

    电子信箱                          ir@shibaogroup.com

    经营范围        汽车零部件制造、销售，金属材料、机电产品、电子产品的销售

    （二）发行人的主营业务

  公司主要从事汽车转向器及其他转向系统关键零部件的研发、制造及销售。公司以提高汽车驾驶安全性和舒适性为使命，致力于为全球领先汽车集团提供安全、智能、节能、轻量化的汽车转向系统。目前公司主要产品包括商用车转向总成及部件、乘用车转向总成及部件、配件及其他；其中商用车转向总成及部件主要包含液压循环球转向器、智能电动循环球转向系统和智能电液循环球转向系统；乘用车转向总成及部件主要包含齿轮齿条转向器和电动助力转向系统；配件及其他主要包含转向管柱、中间轴及其他汽车转向配件。


  汽车转向系统作为汽车的重要组成部分，是完成控制汽车行驶路线和方向的主要装置，主要由方向盘、转向管柱、中间轴、转向器及转向节组成，其中转向器为核心部件。当驾驶员转动方向盘时，所做的转向运动通过转向管柱传递至中间轴，中间轴传递至转向器，由转向器拉动转向拉杆传递至转向节，转向节接着向内或向外旋转，牵动车轮向左或向右，从而改变行驶中车辆的方向。汽车转向系统性能的好坏直接影响到汽车的转向特性、转向可靠性、驾驶员的操纵手感和汽车行驶的安全性。

  汽车转向系统各部件具体如下所示（以乘用车为例，商用车与乘用车主要在转向器的技术路径上会有差异，在系统组成上基本一致）：

    （三）发行人的主要经营和财务数据及指标

    1、最近三年一期财务报表主要数据

    （1）合并资产负债表

                                                                    单位：万元

        项目              2023 年            2022 年            2021 年

                        12 月 31 日          12 月 31 日          12 月 31 日

      流动资产              168,215.87          140,015.81          110,064.76

    非流动资产              96,852.02          98,932.51          97,481.12

      资产总额              265,067.88          238,948.32          207,545.89

      流动负债              112,323.41          93,886.65          66,406.22


        项目              2023 年            2022 年            2021 年

                        12 月 31 日          12 月 31 日          12 月 31 日

    非流动负债                6,948.12            7,751.87            5,656.25

      负债总额              119,271.52          101,638.52          72,062.47

  归属于母公司所有          146,986.52          139,266.09          137,683.73
    者权益合计

  所有者权益合计            145,796.36          137,309.80          135,483.42

    （2）合并利润表

                                                                    单位：万元

        项目            2023 年度          2022 年度          2021 年度

      营业收入              181,944.22          138,639.56          117,791.58

      营业利润                8,663.53            1,862.17            2,765.15

      利润总额                8,400.31            1,863.30            2,769.73

      净利润                  8,486.56            1,826.38            2,559.50

 归属于母公司所有者            7,720.43            1,582.36            3,415.63
      的净利润

    （3）合并现金流量表

                                                                    单位：万元

      项目            2023 年度          2022 年度          2021 年度

 经营活动产生的现金              319.67          11,087.13            3,963.12
    流量净额

 投资活动产生的现金            -5,041.78          -11,714.47          -10,154.52
    流量净额

 筹资活动产生的现金            1,115.99            1,949.16            6,049.56
    流量净额

 现金及现金等价物净            -3,581.22            1,303.08            -243.70
      增加额

 期末现金及现金等价          11,983.18          15,564.40          14,261.33
      物余额

    2、最近三年一期主要财务指标表

                项目                    2023 年      2022 年      2021 年

                                      12 月 31 日    12 月 31 日    12 月 31 日

          流动比率（倍）                    1.50          1.49          1.66

          速动比率（倍）                    1.07          1.05          1.16

        资产负债率（合并）                45.00%      42.54%      34.72%


        资产负债率（母公司）              22.03%      19.82%      17.19%

 归属于母公司股东的每股净资产（元）          1.86          1.76          1.74

        无形资产占净资产比例