深桑达Ａ:中信建投证券股份有限公司关于深圳市桑达实业股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书

【摘要】中信建投证券股份有限公司关于深圳市桑达实业股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书保荐人二〇二四年一月保荐人及保荐代表人声明中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人黄多、孙明轩根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法...

 中信建投证券股份有限公司

          关于

深圳市桑达实业股份有限公司

    向特定对象发行股票

            之

        发行保荐书

                保荐人

            二〇二四年一月


                保荐人及保荐代表人声明

    中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人黄多、孙明轩根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。


                        目  录


释  义 ...... 3
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 4

    一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人...... 4

    二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 4

    三、发行人基本情况...... 6

    四、保荐人与发行人关联关系的说明...... 10

    五、保荐人内部审核程序和内核意见......11

    六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查...... 13
第二节 保荐人承诺事项 ...... 14
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 15

    一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 15

    二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 15
第四节 对本次发行的推荐意见 ...... 17

    一、发行人关于本次发行的决策程序合法...... 17

    二、本次发行符合相关法律规定...... 18

    三、发行人的主要风险提示...... 24

    四、发行人的发展前景评价...... 29

    五、保荐人对本次证券发行的推荐结论...... 29

                      释  义

    在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
保荐人、主承销商、中信建投证券  指  中信建投证券股份有限公司

发行人/公司/深桑达/上市公司      指  深圳市桑达实业股份有限公司

本次向特定对象发行股票          指  深圳市桑达实业股份有限公司向特定对象发行
                                    股票

                                    《中信建投证券股份有限公司关于深圳市桑达
本发行保荐书                    指  实业股份有限公司向特定对象发行股票之发行
                                    保荐书》

报告期/三年及一期                指  2020 年、2021 年、2022 年及 2023 年 1-9 月

中国证监会                      指  中国证券监督管理委员会

深交所                          指  深圳证券交易所

《公司法》                      指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》                      指  《中华人民共和国证券法》

《管理办法》                    指  《上市公司证券发行注册管理办法》

《公司章程》                    指  深圳市桑达实业股份有限公司章程

股东大会                        指  发行人股东大会

董事会                          指  发行人董事会

元/万元/亿元                    指  人民币元/人民币万元/人民币亿元

注：本发行保荐书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。


            第一节 本次证券发行基本情况

    一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人

    中信建投证券指定黄多、孙明轩担任本次深桑达向特定对象发行的保荐代表人。

    上述两位保荐代表人的执业情况如下：

    黄多先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级副总裁，曾主持或参与的项目有：中国电信 IPO、京沪高铁 IPO、信达证券 IPO、威奥股份 IPO；启明星辰向特定对象发行股票；*ST 济柴重大资产重组、东方能源重大资产重组；中石油集团可交换债、中国宝武集团可交换债、中油资本公司债；中国电力收购清洁能源资产项目（港股）等，作为保荐代表人，现在无尽职推荐的项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

    孙明轩先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会副总裁，曾主持或参与的项目有：无线传媒 IPO（在审）、拉卡拉IPO、中国长城非公开发行、翠微股份并购重组、立思辰公司债、天神娱乐并购重组等，作为保荐代表人，现在无尽职推荐的项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

    二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员

    （一）本次证券发行项目协办人

    本次证券发行项目的协办人为尹一凡，其保荐业务执行情况如下：

    尹一凡先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级经理，曾主持或参与的项目有：信达证券 IPO、威奥股份 IPO、启明星辰向特定对象发行股票、东方能源重大资产重组、中国电力收购清洁能源资产项目（港股）、中油资本公司债等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。


    （二）本次证券发行项目组其他成员

    本次证券发行项目组其他成员包括赵启、申志强、张悦、肖丹晨、郑林泽、刘富有、王扬。

    赵启先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会董事总经理，曾主持或参与的项目有：天有为 IPO（在审）、京沪高
铁 IPO、威奥股份 IPO、天宜上佳 IPO、信达证券 IPO、财达证券 IPO、中国卫
通 IPO、启明星辰向特定对象发行股票、中航资本非公开发行、石基信息非公开发行、中国国航非公开发行、北方国际可转债、北药集团与华润医药重组、西单商场重大资产重组、航空动力重大资产重组、中航资本重大资产重组、四创电子重大资产重组、*ST 济柴重大资产重组、东方能源重大资产重组、中石油集团可交换公司债、中国宝武集团可交换公司债、中国电力收购清洁能源资产项目（港股）等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

    申志强先生：硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会总监，具有十一年以上证券市场工作经验，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

    张悦先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会总监，曾主持或参与的项目有：中国电信 IPO、拉卡拉 IPO、新丽传媒 IPO、无线传媒 IPO（在审）、美芯晟 IPO、爱迪特 IPO（在审）、京东数科引入战略投资者、三湘印象重大资产重组、天神娱乐重大资产重组、翠微股份重大资产重组、中国长城非公开发行、华谊兄弟向特定对象发行（在审）、常熟汽饰可转债、广电网络可转债等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

    肖丹晨先生：硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级副总裁，曾主持或参与的主要项目有：爱迪特 IPO（在审）、炬光科技 IPO、拉卡拉支付 IPO、新丽传媒 IPO、中信出版 IPO、华谊兄弟向特定对象发行（在审）、广电网络公开发行可转债、广电网络豁免要约收购项目等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良
好。

    郑林泽先生：硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会副总裁，曾主持或参与的项目有：天有为 IPO（在审）、信达证券 IPO、财达证券 IPO、天宜上佳 IPO、中体产业重大资产重组、新宏泰重大资产重组和中国国航非公开发行等项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

    刘富有先生：硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级经理，曾主持或参与的项目有：信达证券 IPO、启明星辰向特定对象发行股票、中远海特向特定对象发行股票（在审）等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

    王扬先生：硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会经理，曾主持或参与的项目有：启明星辰向特定对象发行股票、中国电力收购清洁能源资产项目（港股）、电投融和引进战略投资者等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

    三、发行人基本情况

    （一）发行人情况概览

公司名称            深圳市桑达实业股份有限公司

注册地址            广东省深圳市南山区科技园科技路 1 号桑达科技大厦 15-17 层

成立时间            1993-12-04

上市时间            1993-10-28

注册资本            113,795.9234 万元人民币

股票上市地          深圳证券交易所

股票简称            深桑达 A

股票代码            000032.SZ

法定代表人          陈士刚

董事会秘书          李安东

联系电话            86-755-86316073

互联网地址          www.sedind.com

经营范围            大数据服务，数据处理和存储支持服务；计算机系统服务；互联网


                    安全服务；信息系统集成服务；软件销售；互联网数据服务；软件
                    开发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
                    交流、技术转让、技术推广；研发、生产、销售通信设备、交通通
                    讯设备（生产场地营业执照另行办理）、计算机及软件、办公自动
                    化设备、机械、光机电一体化设备、电子检测设备、税控设备、税
                    控收款机（不含限制项目）、半导体照明产品；电子信息系统工程、
                    建筑智能化工程、机电设备安装工程、变配电工程的规划、设计、
                    安装、调试、集成及技术咨询服务；智能交通设备及产品、通信设
                    备及产品、安防监控系统产品的技术开发、生产制造、调试、销售；
                    软件及网络通讯产品的技术开发、技术服务、技术咨询；监控系统
                    项目的设计、开发、咨询； 国内商业、物资供销业（不含专营、
                    专卖、专控商