奥特佳:奥特佳新能源科技股份有限公司详式权益变动报告书

【摘要】奥特佳新能源科技股份有限公司详式权益变动报告书上市公司：奥特佳新能源科技股份有限公司上市地点：深圳证券交易所股票简称：奥特佳股票代码：002239信息披露义务人：湖北长江一号产业投资合伙企业（有限合伙）湖北省武汉市东湖新技术开发区民族大道一...

          奥特佳新能源科技股份有限公司

              详式权益变动报告书

上市公司：        奥特佳新能源科技股份有限公司

上市地点：        深圳证券交易所

股票简称：        奥特佳

股票代码：        002239

信息披露义务人：  湖北长江一号产业投资合伙企业（有限合伙）

                    湖北省武汉市东湖新技术开发区民族大道一号光谷资
住所：

                    本大厦二楼 2017-9

                    湖北省武汉市东湖新技术开发区民族大道一号光谷资
通讯地址：

                    本大厦二楼 2017-9

股份权益变动性质： 持股比例增加（协议受让）、表决权增加（表决权委托）
                      签署日期：二〇二四年四月


                信息披露义务人声明

  一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。

  二、截至本报告书签署日，信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反其章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
  三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在奥特佳新能源科技股份有限公司中拥有权益的股份。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式在奥特佳新能源科技股份有限公司拥有权益。

  四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

  五、本次权益变动尚需取得国家市场监督管理局关于经营者集中的审查、深圳证券交易所对本次股份转让的合规性确认，本次权益变动是否能通过相关部门审批及通过审批的时间存在一定的不确定性，提请投资者注意相关风险。
  六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。


                        目 录


信息披露义务人声明...... 1
目 录...... 2
释义...... 3
第一节    信息披露义务人介绍...... 4
第二节    本次权益变动目的...... 18
第三节    本次权益变动方式...... 20
第四节    资金来源及支付方式...... 31
第五节    后续计划...... 32
第六节    对上市公司的影响分析...... 34
第七节    与上市公司之间的重大交易...... 36
第八节    前六个月内买卖上市公司股份的情况...... 37
第九节    信息披露义务人的财务资料...... 38
第十节    其他重要事项...... 42
信息披露义务人的声明...... 43
财务顾问声明...... 44
备查文件...... 45
附表...... 47

                          释义

  在本报告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：

本报告书              指 《奥特佳新能源科技股份有限公司详式权益变动报告书》

上市公司/奥特佳/公司    指 奥特佳新能源科技股份有限公司

信息披露义务人、长江一 指 湖北长江一号产业投资合伙企业（有限合伙）
号产投

长江产投基金          指 湖北长江产业投资基金有限公司

长江新动能基金        指 湖北省长江新动能私募基金管理有限公司

长江产业集团          指 长江产业投资集团有限公司

湖北省国资委          指 湖北省人民政府国有资产监督管理委员会

江苏天佑              指 江苏天佑金淦投资有限公司

北京天佑              指 北京天佑投资有限公司

西藏天佑              指 西藏天佑投资有限公司

                          《湖北长江一号产业投资合伙企业（有限合伙）与江苏天佑
《股份转让协议》      指 金淦投资有限公司、北京天佑投资有限公司、西藏天佑投资
                          有限公司、张永明关于奥特佳新能源科技股份有限公司之股
                          份转让协议》

《表决权委托协议》    指 《关于奥特佳新能源科技股份有限公司之股份表决权委托
                          协议》

                          长江一号产投拟通过协议转让方式受让江苏天佑、北京天佑
                          持有的上市公司583,786,466股股份（占上市公司股本总额的
本次权益变动、本次收购 指 18%），并在上述股权交割日后，接受江苏天佑、北京天佑、
                          西藏天佑届时持有的上市公司合计157,511,065股股份（占上
                          市公司总数的4.86%）在持有期间对应的无偿、独家表决权委
                          托，且委托期限自交割日起5年

                          江苏天佑、北京天佑、西藏天佑将本次股权交割日后届时持
表决权委托            指 有的上市公司股份合计157,511,065股份（占上市公司总数的
                          4.86%）在持有期间对应的表决权无偿、独家委托给长江一号
                          产投行使，且委托期限自交割日起5年

财务顾问              指 华泰联合证券有限责任公司

中国证监会            指 中国证券监督管理委员会

《公司法》            指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》            指 《中华人民共和国证券法》

《收购管理办法》      指 《上市公司收购管理办法》

元、万元、亿元        指 人民币元、万元、亿元

注：本报告书中合计数与各加数之和在尾数上若存在差异，均为四舍五入造成。


            第一节 信息披露义务人介绍

  一、信息披露义务人基本情况

名称            湖北长江一号产业投资合伙企业（有限合伙）

注册地址        湖北省武汉市东湖新技术开发区民族大道一号光谷资本大厦二楼2017-
                9

执行事务合伙人  湖北省长江新动能私募基金管理有限公司（委派代表：姚小林）

出资额          146,630 万元人民币

统一社会信用代码 91420100MACYLWMT9R

企业类型        有限合伙企业

经营范围        一般项目：以自有资金从事投资活动,自有资金投资的资产管理服务。
                （除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

经营期限        2023-09-13 至 2033-09-13

通讯地址        湖北省武汉市东湖新技术开发区民族大道一号光谷资本大厦二楼2017-
                9

  二、信息披露义务人股权及控制关系

    （一）信息披露义务人股权结构及控制关系

  截至本报告书签署日，信息披露义务人合伙情况如下：

  序号      合伙人类别      合伙人名称    认缴出资额（万    认缴出资比例
                                                元）

  1    普通合伙人/执行  长江新动能基金              110          0.075%
        事务合伙人

  2    有限合伙人      长江产投基金              146,520          99.925%

                  合计                              146,630        100.00%

  截至本报告书签署日，信息披露义务人的股权控制关系如下：


      （二）信息披露义务人执行事务合伙人和实际控制人基本情况

    1、执行事务合伙人

  截至本报告书签署日，长江一号产投的执行事务合伙人为长江新动能基金，其基本情况如下：

公司名称          湖北省长江新动能私募基金管理有限公司

曾用名            湖北省长产资本私募基金管理有限公司、湖北省长投私募基金管理有
                  限公司

注册地址          武昌区水果湖街道中北路 9 号办公楼、商业裙房（长城汇二期）1、2
                  栋 1 单元 24 层 1 号 R1

法定代表人        姚小林

注册资本          2,650 万元人民币

统一社会信用代码  91420106MA49Q22X2D

企业类型          有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

                  一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中
                  国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；以自有
                  资金从事投资活动；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理
经营范围          等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营
                  活动）；自有资金投资的资产管理服务；信息咨询服务（不含许可类信
                  息咨询服务）；融资咨询服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法
                  规非禁止或限制的项目）

营业期限          2021-03-25 至无固定期限

    2、实际控制人

  截至本报告书签署日，长江一号产投的实际控制人为长江产业集团，最终控制人为湖北省国资委。长江产业集团基本情况如下：


  公司名称          长江产业投资集团有限公司

  曾用名            湖北省长江产业投资集团有限公司、湖北省长江产业投资有限公司

  注册地址          武汉市武昌区民主路 782 号洪广宝座 11-12 楼

  法定代表人        黎苑楚

  注册资本          325,050 万元人民币

  统一社会信用代码  91420000562732692H

  企业类型          有限责任公司（国有独资）

                    对湖北长江经济带新兴产业和基础设施、汽车、石油化工、电子信息

  经营范围          产业的投资；风险投资、实业投资与资产管理；科技工业园区建设；

                    土地开发及整理；房地产开发；工业设备及房屋租赁（以上项目法律

                    法规规定需许可经营的除外）

  营业期限          2010 年