淮北矿业:淮北矿业控股股份有限公司关于“淮22转债”赎回结果暨股份变动的公告

【摘要】股票代码：600985股票简称：淮北矿业编号：临2024—033债券代码：110088债券简称：淮22转债淮北矿业控股股份有限公司关于“淮22转债”赎回结果暨股份变动的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或...

股票代码：600985            股票简称：淮北矿业            编号：临 2024—033
债券代码：110088            债券简称：淮 22 转债

            淮北矿业控股股份有限公司

  关于“淮 22 转债”赎回结果暨股份变动的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

    赎回数量：3,383,000 元（33,830 张）

    赎回兑付总金额：3,392,370.91 元（含当期利息）

    赎回款发放日：2024 年 4 月 3 日

    可转债摘牌日：2024 年 4 月 3 日

  一、“淮 22 转债”有条件赎回的公告情况

    （一）赎回条件成就情况

  淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）股票自 2024 年 2 月 7 日至 2024
年 3 月 7 日期间，连续 16 个交易日中有 15 个交易日的收盘价格不低于“淮 22
转债”当期转股价格 14.12 元/股的 130%（即 18.36 元/股）。根据《淮北矿业
控股股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 (下称“《募集说明书》”）的约定，已触发“淮 22 转债”的有条件赎回条款。

    （二）赎回程序履行情况

  2024 年 3 月 7 日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于提前赎回“淮 22 转债”的议案》，决定行使“淮 22 转债”的提前赎回权利，对赎回登记日在册的“淮 22 转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎
回。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 8 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于提前赎回“淮 22 转债”的公告》（公告编号：临2024-007）。

  2024 年 3 月 21 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了
《关于实施“淮 22 转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：临 2024-008），并

在 2024 年 3 月 22 日至 4 月 2 日期间披露了 8 次关于实施“淮 22 转债”赎回暨
摘牌的提示性公告。

    （三）赎回条款有关事项

  1.赎回登记日：2024 年 4 月 2 日

  2.赎回对象范围：本次赎回对象为 2024 年 4 月 2 日收市后在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司（下称“中登上海分公司”）登记在册的“淮 22转债”的全部持有人。

  3.赎回价格：根据公司《募集说明书》中有条件赎回条款的约定，“淮 22转债”赎回价格为 100.277 元/张。

  其中，当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

  IA：指当期应计利息；

  B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

  i：指可转债当年票面利率为 0.5%；

  t：指计息天数，即从上一个付息日（2023 年 9 月 14 日）起至本计息年度
赎回日（2024 年 4 月 3 日）止的实际日历天数（算头不算尾），共计 202 天。
  当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×0.5%×202/365=0.277 元/张

  赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.277=100.277 元/张

  4.赎回款发放日：2024 年 4 月 3 日

  5.摘牌日：2024 年 4 月 3 日

    二、本次“淮 22 转债”赎回的结果和赎回对公司的影响

    （一）赎回金额及股份变动情况

  截至 2024 年 4 月 2 日（赎回登记日）收市后，“淮 22 转债”余额为 3,383,000
元（33,830 张），占发行总额的 0.11%。累计共有 2,996,617,000 元“淮 22 转
债”已转换为公司股份，累计转股数为 212,222,784 股，占“淮 22 转债”转股前公司已发行股份总额的 8.55%。

  截至 2024 年 4 月 2 日，公司的股本结构变动情况如下：

                                                            单位：股

    股份类别              变动前        本次可转债转股        变动后

                    （2024 年 3 月 31 日）                  （2024 年 4 月 2 日）

无限售条件流通股          2,691,646,771      1,611,938        2,693,258,709

总股本                    2,691,646,771      1,611,938        2,693,258,709

  注：截至 2024 年 3 月 31 日的总股本数详见 2024 年 4 月 2 日公司在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的 《公司可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：临2024-032）。

    （二）“淮 22 转债”停止交易及转股情况

  自 2024 年 3 月 29 日起，“淮 22 转债”已停止交易；赎回登记日（2024 年
4 月 2 日）收市后，尚未转股的 3,383,000 元“淮 22 转债”全部冻结，停止转
股。

    （三）赎回兑付金额

  根据中登上海分公司提供的数据，本次赎回“淮 22 转债”数量为 33,830
张，赎回兑付总金额为 3,392,370.91 元（含当期利息），赎回款发放日为 2024年 4 月 3 日。

    （四）对公司的影响

  本次可转债赎回兑付的总金额为 3,392,370.91 元（含当期利息），不会对公司现金流造成重大影响。本次“淮 22 转债”提前赎回完成后，公司总股本增至 2,693,258,709 股。因总股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄；长期来看，增强了公司资本实力，资本结构逐步优化，可持续发展能力进一步提升。
  特此公告。

                                      淮北矿业控股股份有限公司董事会
                                                      2024 年 4 月 4 日