西藏城投:国泰君安证券股份有限公司关于西藏城市发展投资股份有限公司2023年度向特定对象发行A股票之上市保荐书

【摘要】国泰君安证券股份有限公司关于西藏城市发展投资股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书保荐机构（主承销商）（中国(上海)自由贸易试验区商城路618号）二〇二四年四月声明国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机...

  国泰君安证券股份有限公司

            关于

 西藏城市发展投资股份有限公司
2023 年度向特定对象发行 A 股股票

              之

          上市保荐书

            保荐机构（主承销商）

    （中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号）

                  二〇二四年四月


                      声 明

  国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”或“本保荐机构”）接受西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“西藏城投”、“公司”或“发行人”）的委托，担任西藏城投本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，彭辰、周亮作为具体负责推荐的保荐代表人，为本次向特定对象发行股票上市出具上市保荐书。

  本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）《证券发行上市保荐业务管理办法》（下称“《保荐管理办法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》（下称“《注册管理办法》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。


          国泰君安证券股份有限公司

      关于西藏城市发展投资股份有限公司

      2023 年度向特定对象发行 A 股股票之

                  上市保荐书

一、发行人概况

  （一）发行人基本情况

 中文名称              西藏城市发展投资股份有限公司

 英文名称              Tibet Urban Development and Investment Co.,Ltd.

 统一社会信用代码      91540000219664071B

 成立日期              1996 年 10 月 25 日

 上市日期              1996 年 11 月 8 日

 股票简称              西藏城投

 股票代码              600773.SH

 股票上市地            上海证券交易所

 法定代表人            陈卫东

 注册资本              819,660,744 元

 注册地址              西藏自治区拉萨市经济开发区博达路 A1-10 金泰集团办公楼第
                      三层 311 室

 办公地址              西藏自治区拉萨市经济开发区博达路 A1-10 金泰集团办公楼第
                      三层 311 室，上海市天目中路 380 号北方大厦 21 楼

 邮政编码              850030

 公司网址              www.600773sh.com

 联系电话              086-21-63536929

 联系传真              086-21-63535429

 电子信箱              xzct600773@163.com

                      对矿业、金融、实业的投资（不具体从事以上经营项目）；建
                      材销售；建筑工程咨询；百货的销售（包括日用百货、服装服
 经营范围              饰、皮革制品、鞋帽、洗涤用品、化妆品、护肤用品、摄影器
                      材、玩具、音响设备及器材等）；预包装食品、金银珠宝、家
                      具、烟、酒的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准
                      后方可开展经营活动】。

  （二）发行人主营业务情况

    1、发行人主营业务概览

  发行人主营业务包括房地产开发销售、客房餐饮和商品销售业务，其中最重要的收入来源为房地产开发销售业务。


    2、发行人主要产品

  发行人的房地产经营模式以自主开发销售为主。发行人开发的房地产产品涉及保障房、普通住宅、商办楼等多种物业类型。发行人住宅地产开发业务的主要产品为保障房和各类商品住宅，包括中高层住宅、低密度低层住宅等。发行人商业地产开发业务主要经营商业写字楼和商业综合体的开发及运营管理，其房地产产品以销售为主，租赁为辅，并部分持有经营。发行人的业务范围主要集中于上海、福建泉州、陕西西安等区域。

  （三）发行人主要财务数据及财务指标

  发行人 2020 年度、2021 年度和 2022 年度的财务报告均经审计，并由立信
会计师事务所（特殊普通合伙）分别出具了“信会师报字[2021]第ZA11759 号”、“信会师报字[2022]第 ZA11269 号”、“信会师报字[2023]第 ZA12031 号”标准无保留意见审计报告。发行人 2023 年三季度报告未经审计。

    1、最近三年一期资产负债表、利润表、现金流量表主要数据

    （1）简要合并资产负债表

                                                                    单位：万元

    项目      2023 年 9 月 30  2022 年 12 月 31  2021 年 12 月  2020 年 12 月
                      日              日            31 日          31 日

 资产总额          1,401,880.31    1,394,452.82    1,458,746.85    1,451,837.92

 负债总额          1,032,206.67    1,025,146.16    1,091,696.14    1,093,669.50

 股东权益合计        369,673.63      369,306.66      367,050.71      358,168.42

 归属于母公司        382,993.78      377,962.53      368,758.61      359,171.47
 股东权益合计

    （2）简要合并利润表

                                                                    单位：万元

        项目        2023 年 1-9 月    2022 年度    2021 年度      2020 年度

 营业收入              143,374.51    245,647.87    251,445.78    186,382.15

 营业成本                93,481.55    168,366.56    176,480.69    122,918.49

 营业利润                7,046.79      15,315.00      22,974.34      21,070.59

 利润总额                7,086.57      15,304.61      22,480.61      20,206.71

 净利润                  1,486.43      4,776.69      11,141.17      10,647.96


        项目        2023 年 1-9 月    2022 年度    2021 年度      2020 年度

 归属于母公司股东的        6,150.70      11,724.66      11,846.02      11,122.67
 净利润

    （3）简要合并现金流量表

                                                                    单位：万元

        项目        2023 年 1-9 月    2022 年度    2021 年度    2020 年度

 经营活动产生的现金      -74,821.88    102,359.12    -26,527.42      77,453.75
 流量净额

 投资活动产生的现金        5,248.74      -8,139.35      -2,393.26    -14,866.66
 流量净额

 筹资活动产生的现金      71,455.84    -123,249.20    -15,745.98    -89,789.27
 流量净额

 现金及现金等价物净        1,882.70    -29,029.43    -44,666.66    -27,202.18
 增加（减少）额

    2、主要财务指标

        项目          2023 年 9 月  2022 年 12 月  2021 年 12 月  2020 年 12 月
                        末/1-9 月      31 日        31 日        31 日

 流动比率（倍）                1.65          1.54          1.92          2.16

 速动比率（倍）                0.22          0.16          0.19          0.35

 资产负债率（母公司）        59.34        57.00        55.62        52.43
 （%）

 资产负债率（合并）（%）      73.63        73.52        74.84        75.33

 归属于上市公司股东的        4.67          4.61          4.50          4.38
 每股净资产（元/股）

        项目          2023 年 9 月  2022 年 12 月  2021 年 12 月  2020 年 12 月
                        末/1-9 月      31 日        31 日        31 日

 利息保障倍数（倍）            0.75          0.97          1.21          1.28

 应收账款周转率（次/年）      80.06        116.17        70.23        32.79

 存货周转率（次/年）          0.10          0.16          0.17          0.12

 每股经营活动产生的现        -0.91          1.25          -0.32          0.94
 金流量净额（元/股）

 每股净现金流量（元/股）        0.02          -0.35          -0.54          -0.33

 基本每股收益（元）            0.08          0.14          0.14