南方航空:南方航空可转债转股结果暨股份变动公告

【摘要】证券代码：600029证券简称：南方航空公告编号：临2024-013转债代码：110075转债简称：南航转债中国南方航空股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，...

证券代码：600029  证券简称：南方航空 公告编号：临 2024-013转债代码：110075  转债简称：南航转债

      中国南方航空股份有限公司

    可转债转股结果暨股份变动公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

    累计转股情况：南航转债的转股期间为 2021 年 4 月 21
日至 2026 年 10 月 14 日。截至 2024 年 3 月 31 日,累计已有人民
币 10,103,691,000 元南航转债转换成公司 A 股股票，累计转股股数为 1,619,181,334 股，占南航转债转股前公司已发行股份总额的比例约为 10.56%。

    未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股
的南航转债金额为人民币 5,896,309,000 元，占南航转债发行总量的比例约为 36.85%。

    本季度转股情况：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31
日期间，南航转债累计转股金额为人民币 5,000 元，累计转股股数为 810 股。


    一、可转债发行上市概况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准中国南方航空股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2264号）核准，中国南方航空股份有限公司（以下简称“公司”、“本
公司”）于 2020 年 10 月 15 日公开发行 16,000 万张可转换公司
债券（以下简称“南航转债”、“可转债”），每张面值人民币
100 元，发行总额人民币 160.00 亿元，期限 6 年。

  经上海证券交易所自律监管决定书[2020]355 号文同意，公
司人民币 160.00 亿元可转债已于 2020 年 11 月 3 日起在上海证
券交易所挂牌交易，债券简称“南航转债”，债券代码 110075。
  根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定以及《中国南方航空股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说
明书》的有关约定，南航转债自 2021 年 4 月 21 日起进入转股
期，初始转股价格为人民币 6.24 元/股。

  公司于 2022 年 8 月 10 日完成向南龙控股有限公司发行
368,852,459 股 H 股普通股，根据《中国南方航空股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的相关条款，自 2022
年 8 月 12 日起，“南航转债”的转股价格由人民币 6.24 元/股
调整为人民币 6.20 元/股。

  公司于 2022 年 11 月 23 日完成向中国南方航空集团有限公
司发行 803,571,428 股 A 股普通股，根据《中国南方航空股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的相关条款，
自 2022 年 11 月 28 日起，“南航转债”的转股价格由人民币 6.20

 元/股调整为人民币 6.17 元/股，当前转股价格为人民币 6.17 元
 /股。

    二、可转债本次转股情况

    南航转债的转股期间为 2021 年 4 月 21 日至 2026 年 10 月
 14 日。截至 2024 年 3 月 31 日，累计已有人民币 10,103,691,000
 元 南 航 转 债 转 换 成 公 司 A 股 股 票 ， 累 计 转 股 股 数 为
 1,619,181,334 股，占南航转债转股前公司已发行股份总额的比
 例约为 10.56%。其中，自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日
 期间，共有人民币 5,000 元南航转债转换成公司 A 股股票，转股
 股数为 810 股。

    截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的南航转债金额为人民币
 5,896,309,000 元，占南航转债发行总量的比例约为 36.85%。
  三、股本变动情况

                                                              单位：股

                          变动前                          变动后

                                        本次可转债转

      股份类别        （2023 年 12 月                  （2024 年 3 月 31
                                            股

                          31 日）                          日）

  有限售条件流通股      803,571,428          0          803,571,428

        人民币普通股

无限售                12,673,338,070        810        12,673,338,880
          （A 股）

条件流

        境外上市的外

 通股                  4,643,997,308        0        4,643,997,308
        资股（H 股）

      总股本          18,120,906,806        810        18,120,907,616

  注：截至 2024 年 3 月 31 日无限售条件的流通股份中，境外上市的外资股包含由本
公司控股股东中国南方航空集团有限公司的全资子公司南龙控股有限公司因认购本公
司 2022 年非公开发行 H 股股票持有的 368,852,459 股 H 股股份，南龙控股有限公司承
诺自认购 H 股股份结束之日（2022 年 8 月 10 日）起 36 个月内，不上市交易或转让上述
H 股股份。

    四、其他

  联系人：中国南方航空股份有限公司董事会办公室

  咨询电话：020-86112132

  特此公告。

                        中国南方航空股份有限公司董事会
                                        2024 年 4 月 2 日