东方盛虹:2024年第一季度可转换公司债券转股情况公告

【摘要】股票代码：000301股票简称：东方盛虹公告编号：2024-020债券代码：127030债券简称：盛虹转债江苏东方盛虹股份有限公司2024年第一季度可转换公司债券转股情况公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确...

股票代码：000301        股票简称：东方盛虹        公告编号：2024-020
债券代码：127030        债券简称：盛虹转债

              江苏东方盛虹股份有限公司

      2024 年第一季度可转换公司债券转股情况公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、股票代码：000301        股票简称：东方盛虹

    2、债券代码：127030        债券简称：盛虹转债

    3、转股价格：13.31 元/股

    4、转股期限：2021 年 9 月 27 日至 2027 年 3 月 21 日

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

    一、可转债发行上市概况

    经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准江苏东方盛虹股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕512 号）
核准，公司于 2021 年 3 月 22 日公开发行了 5,000.00 万张可转债，每张面值 100
元，发行总额 500,000.00 万元，期限 6 年。经深圳证券交易所同意，本次发行
的可转债已于 2021 年 4 月 21 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“盛虹
转债”，债券代码“127030”。

    根据有关规定和《江苏东方盛虹股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券
募集说明书》的约定，“盛虹转债”转股起止日期自可转债发行结束之日（2021
年 3 月 26 日）满六个月后的第一个交易日（2021 年 9 月 27 日）起至可转债到

期日（2027 年 3 月 21 日）止（如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个
交易日）。“盛虹转债”的初始转股价格为 14.20 元/股。

    二、历次可转债转股价格调整情况

    根据公司 2020 年度股东大会决议，公司于 2021 年 6 月实施 2020 年度分红
派息方案。本次权益分配实施后，“盛虹转债”的转股价格由 14.20 元/股调整
为 14.10 元/股，转股价格调整生效日期为 2021 年 6 月 18 日。

    根据中国证监会《关于核准江苏东方盛虹股份有限公司向盛虹石化集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕4179 号），
公司于 2022 年 1 月发行股份购买资产非公开发行人民币普通股 1,111,528,326
股。本次新增股份上市后，“盛虹转债”转股价格由 14.10 元/股调整为 13.53
元/股，转股价格调整生效日期为 2022 年 1 月 27 日。

    根据公司 2021 年度股东大会决议，公司于 2022 年 5 月实施 2021 年度分红
派息方案。本次权益分配实施后，“盛虹转债”的转股价格由 13.53 元/股调整
为 13.38 元/股，转股价格调整生效日期为 2022 年 5 月 27 日。

    根据中国证监会《关于核准江苏东方盛虹股份有限公司向盛虹石化集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕4179 号），公司于2022 年7 月募集配套资金非公开发行人民币普通股股票266,714,109 股。本次新增股份上市后，“盛虹转债”转股价格由 13.38 元/股调整为 13.46 元/
股，转股价格调整生效日期为 2022 年 7 月 20 日。

    根据中国证监会《关于核准江苏东方盛虹股份有限公司首次公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》（证监许可〔2022〕3151 号），公司
于 2022 年 12月发行39,794,000 份全球存托凭证（Global Depositary Receipts，
以下简称“GDR”），其中每份 GDR 代表 10 股公司 A 股股票，本次发行的 GDR
所代表的新增基础证券总额为 397,940,000 股 A 股股票。本次新增股份上市后，“盛虹转债”转股价格由 13.46 元/股调整为 13.41 元/股，转股价格调整生效日
期为 2022 年 12 月 28 日。

    根据公司 2022 年度股东大会决议，公司于 2023 年 5 月实施 2022 年度分红
派息方案。本次权益分配实施后，“盛虹转债”的转股价格由 13.41 元/股调整
为 13.31 元/股，转股价格调整生效日期为 2023 年 5 月 22 日。


    三、“盛虹转债”转股及公司股份变动情况

    2024 年第一季度，“盛虹转债”因转股减少 80 张，可转债金额减少 8,000
元，转股数量为 600 股；截至 2024 年 3 月 29 日，“盛虹转债”剩余 49,976,725
张，剩余可转债金额为 4,997,672,500 元。公司 2024 年第一季度股份变动情况如下：

                                                                    单位：股

                        本次变动前                                      本次变动后

  股份性质        （2023 年 12 月 29 日）      本次变动增减      （2024 年 3 月 29 日）

                      数量        比例（%）    （＋，－）          数量        比例（%）

一、限售条件流通  1,114,202,898.00    16.85                      1,114,202,898.00    16.85
股/非流通股

高管锁定股          2,674,572.00      0.04                        2,674,572.00    0.04

首发后限售股    1,111,528,326.00    16.81                      1,111,528,326.00    16.81

二、无限售条件流  5,497,010,780.00    83.15            +600.00  5,497,011,380.00    83.15
通股

三、总股本      6,611,213,678.00    100.00            +600.00  6,611,214,278.00  100.00

    四、其他

    投资者如需了解“盛虹转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2021 年 3 月
18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江苏东方盛虹股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》全文，或拨打公司董事会秘书办公室联系电话 0512-63573480 进行咨询。

    五、备查文件

    1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表（按股份性质统计）》。

    特此公告。

                                          江苏东方盛虹股份有限公司
                                                  董  事  会

                                                2024 年 4 月 1 日