永安行:可转债转股结果暨股份变动公告

【摘要】证券代码：603776证券简称：永安行公告编号：2024-014转债代码：113609债券简称：永安转债永安行科技股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其...

证券代码：603776              证券简称：永安行            公告编号：2024-014
转债代码：113609              债券简称：永安转债

            永安行科技股份有限公司

        可转债转股结果暨股份变动公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

     累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，“永安转债”累计转股金额为 152,360,000 元，
      累计因转股形成的股份数量为 8,118,289 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的
      比例为 4.33%。

     未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 734,120,000
      元，占可转债发行总量的比例为 82.81%。

     本季度转股情况：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，转股的金额为 1,000
      元，因转股形成的股份数量为 67 股。

  一、可转债发行上市概况

  （一）可转债发行情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准永安行科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2772 号）的核准，永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2020 年 11 月 24 日公开发行了 8,864,800 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
88,648 万元，期限 6 年，票面利率第一年为 0.4%、第二年为 0.6%、第三年为 1.0%、第四年
为 1.5%、第五年为 2.0%、第六年为 3.0%。

  （二）可转债上市情况

  经上交所自律监管决定书[2020]411 号文同意，公司 88,648 万元可转换公司债券于 2020
年 12 月 23 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“永安转债”，债券代码“113609”。
  （三）可转债转股日期及转股价格情况

  根据有关规定和《永安行科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约
定，公司该次发行的“永安转债”自 2021 年 5 月 31 日起可转换为本公司 A 股普通股股票，转
股期间为 2021 年 5 月 31 日至 2026 年 11 月 23 日，初始转股价格为 20.34 元/股，最新转股
价格为 14.81 元/股。


  1、公司于 2021 年 6 月实施 2020 年度利润分配及资本公积转增股本方案，“永安转债”
的转股价格由20.34元/股调整为16.48元/股，调整后的转股价格自2021年6月11日起生效。具体内容请详见公司于2021年6月7日披露的《2020年年度权益分派实施公告（2021-039）》及《关于“永安转债”转股价格调整的提示性公告（2021-040）》。

  2、公司于 2022 年 3 月实施 2020 年限制性股票激励计划中 2 名离职激励对象的限制性
股票回购注销手续，因本次回购注销股份占公司回购注销前总股本的比例较小，“永安转债”
转股价格未发生变化。具体内容请详见公司于 2022 年 3 月 2 日披露的《关于股权激励限制
性股票回购注销实施公告（2022-009）》及《关于可转换公司债券转股价格调整的公告（2022-010）》。

  3、公司于 2022 年 6 月实施 2021 年度利润分配方案，“永安转债”的转股价格由 16.48
元/股调整为 16.38 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 9 日起生效。具体内容请详见公
司于 2022 年 6 月 1 日披露的《2021 年年度权益分派实施公告（2022-031）》及《关于利润分
配调整可转债转股价格公告（2022-032）》。

  4、因股价触发“永安转债”的转股价格向下修正条款，公司于 2022 年 8 月经第三届董
事会第二十次会议审议通过，公司董事会决定不行使“永安转债”的转股价格向下修正的权
利，且在未来六个月内（2022 年 8 月 22 日至 2023 年 2 月 21 日），如再次触发可转债的转
股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。具体内容请详见公司于 2022 年 8 月 20 日披
露的《关于不向下修正“永安转债”转股价格的公告（2022-044）》。

  5、公司于 2022 年 11 月将 2021 年当期业绩水平未满足《2020 年限制性股票激励计划
（草案）》《2021 年限制性股票激励计划（草案）》业绩考核目标的限制性股票合计 772,250股办理了回购注销手续，“永安转债”的转股价格由 16.38 元/股调整为 16.40 元/股，调整后的
转股价格自 2022 年 11 月 8 日起生效。具体内容请详见公司于 2022 年 11 月 5 日披露的《关
于可转换公司债券转股价格调整的公告（2022-055）》。

  6、因股价触发“永安转债”的转股价格向下修正条款，公司于 2023 年 6 月经 2023 年
第一次临时股东大会授权，公司董事会决定将“永安转债”的转股价格由 16.40 元/股向下修
正为 14.93 元/股，修正后的转股价格自 2023 年 6 月 6 日起生效。具体内容请详见公司于 2023
年 6 月 5 日披露的《关于向下修正“永安转债”转股价格的公告（2023-030）》。

  7、公司于 2023 年 6 月实施 2022 年度利润分配方案，“永安转债”的转股价格由 14.93
元/股调整为 14.80 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 15 日起生效。具体内容请详见
公司于 2023 年 6 月 8 日披露的《2022 年年度权益分派实施公告（2023-032）》及《关于利润
分配调整可转债转股价格公告（2023-033）》。

  8、公司于 2023 年 11 月将 2022 年当期业绩水平未满足《2021 年限制性股票激励计划
（草案）》业绩考核目标的限制性股票合计 433,250 股办理了回购注销手续，“永安转债”的转
股价格由 14.80 元/股调整为 14.81 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 11 月 15 日起生效。
具体内容请详见公司于 2023 年 11 月 14 日披露的《关于“永安转债”转股价格调整暨转股
停牌的公告（2023-060）》。

  9、因股价触发“永安转债”的转股价格向下修正条款，公司于 2024 年 2 月经第四届董
事会第八次会议审议通过，公司董事会决定不行使“永安转债”的转股价格向下修正的权利，
且在未来六个月内（2024 年 2 月 7 日至 2024 年 8 月 6 日），如再次触发可转债的转股价格
向下修正条款，亦不提出向下修正方案。具体内容请详见公司于 2024 年 2 月 7 日披露的《关
于不向下修正“永安转债”转股价格的公告（2024-008）》。

  二、可转债本次转股情况

  （一）“永安转债” 自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，转股的金额为 1,000
元，因转股形成的股份数量为 67 股。截至 2024 年 3 月 31 日，“永安转债”累计转股金额为
152,360,000 元，累计因转股形成的股份数量为 8,118,289 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为 4.33%。

  （二）截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 734,120,000 元，占可转债发
行总量的比例为 82.81%。

  三、股本变动情况

                                                                      单位：股

    股份类别              变动前        本次可转债转股        变动后

                  （2023 年 12 月 31 日）                  （2024 年 3 月 31 日）

有限售条件流通股            0                        0                    0

无限售条件流通股        232,225,074                    67            232,225,141

    总股本            232,225,074                    67            232,225,141

  四、其他

  联系部门：董事会办公室

  联系电话：0519-81282003

  特此公告。


            永安行科技股份有限公司董事会
                        2024 年 4 月 2 日