联诚精密:2024年第一季度可转换公司债券转股情况公告

【摘要】证券代码：002921证券简称：联诚精密公告编号：2024-030债券代码：128120债券简称：联诚转债山东联诚精密制造股份有限公司2024年第一季度可转换公司债券转股情况公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、...

证券代码：002921        证券简称：联诚精密        公告编号：2024-030
债券代码：128120        债券简称：联诚转债

            山东联诚精密制造股份有限公司

      2024 年第一季度可转换公司债券转股情况公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    转股价格：11.68 元/股

    转股期限：2021 年 1 月 25 日至 2026 年 7 月 16 日

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“联诚精密”）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

    一、可转债发行上市概况

    （一）可转债发行情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]802 号”文核准，公司于 2020
年 7 月 17 日公开发行了 260 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
2.60 亿元。

    （二）可转债上市情况

    经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]716 号”文同意，
公司 2.60 亿元可转换公司债券于 2020 年 8 月 17 日起在深交所挂牌交易，债券
简称“联诚转债”，债券代码“128120”。

    （三）可转债转股期限

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《山东联诚精密制造股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的可
转债转股期为 2021 年 1 月 25 日至 2026 年 7 月 16 日，初始转股价格为人民币
24.37 元/股。


    （四）可转债转股价格调整情况

    1、公司于 2021 年 5 月 10 日实施 2020 年度权益分派方案，根据公司可转
换公司债券转股价格调整的相关条款，“联诚转债”的转股价格由 24.37 元/股调
整为 18.44 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 5 月 11 日（除权除息日）起生
效。具体内容详见 2021 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网上的《关于“联诚转债”
转股价格调整的公告》。

    2、经中国证券监督管理委员会《关于核准山东联诚精密制造股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3839 号）核准，公司于 2022 年 2 月
向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）25,601,208 股，公司总股本由非
公开发行股票股份登记日（2022 年 3 月 10 日）的 106,082,008 股变更为增发后
的 131,683,216 股，该部分新发行股份已于 2022 年 3 月 23 日上市。根据公司可
转换公司债券转股价格调整的相关条款，“联诚转债”的转股价格由 18.44 元/股
调整为 18.07 元/股。调整后的转股价格自 2022 年 3 月 23 日起生效。具体内容详
见 2022 年 3 月 21 日披露于巨潮资讯网上《关于“联诚转债”转股价格调整的公
告》。

    3、公司于 2022 年 6 月 17 日实施 2021 年度权益分派方案，根据公司可转
换公司债券转股价格调整的相关条款，“联诚转债”的转股价格由 18.07 元/股调
整为 17.72 元/股。调整后的转股价格自 2022 年 6 月 20 日（除权除息日）起生
效。具体内容详见 2022 年 6 月 11 日披露于巨潮资讯网上的《关于“联诚转债”
转股价格调整的公告》。

    4、公司于 2023 年 5 月 30 日实施 2022 年度权益分派方案，根据公司可转
换公司债券转股价格调整的相关条款，“联诚转债”的转股价格由 17.72 元/股调
整为 17.38 元/股。调整后的转股价格自 2023 年 5 月 31 日（除权除息日）起生
效。具体内容详见 2023 年 5 月 24 日披露于巨潮资讯网上的《关于“联诚转债”
转股价格调整的公告》。

    5、因公司 2022 年度业绩考核指标未达到公司《2020 年限制性股票激励计
划》第三个解除限售期的解除限售条件，公司于 2023 年 6 月 21 日前对 2020 年
限制性股票激励计划的所有激励对象对应当期已授予但尚未解除限售的限制性股票 779,999 股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本由 131,645,374
股减少至 130,865,375 股。“联诚转债”的转股价格由 17.38 元/股调整为 17.44 元

 /股。调整后的转股价格自 2023 年 6 月 26 日起生效。具体内容详见 2023 年 6 月
 22 日披露于巨潮资讯网上的《关于“联诚转债”转股价格调整的公告》。

    6、2024 年 1 月 22 日至 2024 年 2 月 19 日，公司股票在连续 30 个交易日
 内有 15 个交易日的收盘价低于“联诚转债”当期转股价格 17.44 元/股的 85%，
 即 14.82 元/股的情形，触发转股价格向下修正条件。根据《募集说明书》等相关
 条款的规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会于 2024 年 3
 月 6 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债 券转股价格的议案》，决定将“联诚转债”转股价格由 17.44 元/股修正为 11.68
 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 3 月 7 日起生效。具体内容详见 2024 年 3
 月 7 日披露于巨潮资讯网上的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。
    二、可转债转股及股份变动情况

    2024 年第一季度，“联诚转债”因转股减少 23,000 元（230 张），转股数
 量为 1,910 股，截止 2024 年 3 月 31 日，“联诚转债”剩余可转债余额为
 259,431,200.00 元（2,594,312 张）。

    公司 2024 年第一季度股份变动情况如下：

                    本次变动前              本次变动增减（+,-）              本次变动后

    项目                    比例  本次可转债  新增高管锁                          比例
                数量（股）  （%）    转股        定股        小计    数量（股）  （%）

一、限售条件流    20,158,672  15.40                    101,825    101,825    20,260,497  15.48
通股/非流通股

  高管锁定股      20,158,672  15.40                    101,825    101,825    20,260,497  15.48

二、无限售条件  110,721,436  84.60        1,910      -10,1825    -99,915  110,621,521  84.52
流通股

三、总股本      130,880,108    100        1,910            0      1,910  130,882,018    100

    三、其他

    投资者如需了解“联诚转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2020 年 7 月
 15 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公开发行可转换公司 债券募集说明书》全文。

    投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话 0537-
 3956829、0537-3956905 进行咨询。

    四、备查文件


    1、截至2024年3月29日（3月30日、3月31日为非交易日）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“联诚转债”股本结构表；

    2、截至2024年3月29日（3月30日、3月31日为非交易日）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“联诚精密”股本结构表。

    特此公告。

                                        山东联诚精密制造股份有限公司
                                                  董事会

                                              二〇二四年四月二日