大秦铁路:大秦铁路股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

【摘要】证券代码：601006证券简称：大秦铁路公告编号：【临2024-008】转债代码：113044转债简称：大秦转债大秦铁路股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，...

证券代码：601006    证券简称：大秦铁路    公告编号：【临 2024-008】
转债代码：113044    转债简称：大秦转债

                大秦铁路股份有限公司

            可转债转股结果暨股份变动公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

  ●转股情况：截至2024年3月31日，累计共有人民币16,934,682,000元“大秦转债”已转换为公司股票，转股数量为2,699,424,345股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额的18.1574%。

  ●未转股可转债情况：截至2024年3月31日，尚未转股的可转债金额为人民币15,065,318,000元，占可转债发行总量的47.08%。

  ●本季度转股情况：自2024年1月1日至2024年3月31日期间，“大秦转债”转股的金额为11,313,593,000元，因转股形成的股份数量为1,818,901,201股，占可转债转股前公司已发行股份总额的12.2347%。

    一、可转债发行上市及转股价格调整情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准大秦铁路股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2263 号）核准，大秦铁路股份有限公
司（以下简称“公司”或“大秦铁路”）于 2020 年 12 月 14 日向社会公开发行面值
总额 320.00 亿元可转换公司债券，发行价格 100.00 元/张，共计 32,000 万张，募
集资金总额为人民币 320.00 亿元。

  经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕14 号文同意，公司 320 亿元可
转换公司债券于 2021 年 1 月 15 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“大
秦转债”，债券代码“113044”。


    根据《大秦铁路股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下
 简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“大秦转债”自 2021 年 6 月 18 日
 起可转换为本公司股份，初始转股价格为 7.66 元/股。

    2021 年 7 月 8 日，公司实施了 2020 年度利润分配，根据“募集说明书”相
 关规定，“大秦转债”转股价格调整为 7.18 元/股，自 2021 年 7 月 8 日起生效。
 内容详见 2021 年 7 月 1 日披露于上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海
 证券报》的《大秦铁路股份有限公司关于利润分配调整可转换公司债券转股价格 公告》。

    2022 年 7 月 7 日，公司实施了 2021 年度利润分配，根据“募集说明书”相
 关规定，“大秦转债”转股价格调整为 6.70 元/股，自 2022 年 7 月 7 日起生效。
 内容详见 2022 年 6 月 30 日披露于上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海
 证券报》的《大秦铁路股份有限公司关于利润分配调整可转换公司债券转股价格 公告》。

    2023 年 7 月 13 日，公司实施了 2022 年度利润分配，根据“募集说明书”
 相关规定，“大秦转债”转股价格调整为 6.22 元/股，自 2023 年 7 月 13 日起生效。
 内容详见 2023 年 7 月 6 日披露于上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海
 证券报》的《大秦铁路股份有限公司关于利润分配调整可转换公司债券转股价格 公告》。

    二、可转债本次转股情况

    自2024年1月1日至2024年3月31日期间，“大秦转债”转股的金额为
 11,313,593,000元，因转股形成的股份数量为1,818,901,201股，占可转债转股前公 司已发行股份总额的12.2347%。

    截至2024年3月31日，累计共有人民币16,934,682,000元“大秦转债”已转换 为公司股票，转股数量为2,699,424,345股，占可转债开始转股前公司已发行股份 总额的18.1574%。尚未转股的可转债金额为人民币15,065,318,000元，占可转债 发行总量的47.08%。

    三、股本变动情况

    股份类别      变动前（2023 年 12 月  本次可转债转股  变动后 （2024 年 3 月 31
                          31 日）                                  日）

有限售条件流通股            0                  0                    0


无限售条件流通股        15,747,314,635    1,818,901,201        17,566,215,836

总股本                  15,747,314,635    1,818,901,201        17,566,215,836

    四、其他

      (一) 联系部门：董事会办公室

      (二) 咨询电话：0351-2620616

    特此公告。

                                                  大秦铁路股份有限公司
                                                          董事会

                                                        2024 年 4 月 2 日