浙江东日:光大证券股份有限公司关于浙江东日股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书(2023年年度财务数据更新版)

【摘要】光大证券股份有限公司关于浙江东日股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书保荐人（主承销商）二〇二四年三月保荐人及保荐代表人声明光大证券股份有限公司及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人郭护湘、张进根据《中华人民共和国公司法...

    光大证券股份有限公司

            关于

    浙江东日股份有限公司
2023年度向特定对象发行A股股票

            之

        上市保荐书

          保荐人（主承销商）

              二〇二四年三月


                保荐人及保荐代表人声明

  光大证券股份有限公司及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人郭护湘、张进根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

  如无特别说明，本上市保荐书中的简称与《浙江东日股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的简称具有相同含义。


                        目  录


保荐人及保荐代表人声明...... 1
目录 ...... 2
第一节 发行人基本情况...... 4

  一、发行人基本情况 ......4

  二、发行人主营业务 ......5

  三、发行人主要经营和财务数据及指标......5

      （一）合并资产负债表主要数据 ...... 5

      （二）合并利润表主要数据 ...... 5

      （三）合并现金流量表主要数据 ...... 6

      （四）主要财务指标 ...... 6

  四、发行人的主要风险 ......6

      （一）市场风险......7

      （二）经营风险......7

      （三）政策变化风险 ...... 9

      （四）募投项目实施风险 ......10

      （五）本次发行摊薄即期回报风险 ......11

      （六）担保损失的风险 ......12

      （七）雪顶豆制品无偿使用土地房产风险 ......12

      （八）发行风险......12

      （九）股票价格波动的风险 ......13

第二节 本次证券发行基本情况......14

  一、本次发行情况 ......14

      （一）发行股票的种类和面值 ......14

      （二）发行方式及发行时间 ......14

      （三）发行对象及认购方式 ......14

      （四）定价基准日、发行价格及定价原则 ......15

      （五）发行数量......15


      （六）限售期 ......16

      （七）募集资金总额及用途 ......16

      （八）上市地点......17

      （九）本次发行前公司滚存未分配利润的安排 ......17

      （十）本次发行决议的有效期 ......17

  二、保荐人指定保荐代表人及其执业情况 ......17

      （一）项目保荐代表人及其保荐业务执业情况 ......17

      （二）项目协办人及项目组其他成员情况 ......17

      （三）项目人员联系方式 ......18

  三、保荐人与发行人关联关系的说明 ......18
第三节 保荐人承诺事项......20
第四节 对本次证券发行上市的推荐意见 ......22

  一、推荐结论......22

  二、本次证券发行履行的决策程序 ......22

      （一）董事会审议通过 ......22

      （二）股东大会审议通过 ......22

      （三）国家出资企业对本次发行的批准 ......23

  三、本次发行是否符合相关规定 ......24

      （一）本次发行符合《公司法》的相关规定 ......24

      （二）本次发行符合《证券法》的相关规定 ......24

      （三）本次发行符合《注册管理办法》的相关规定......25

      （四）本次发行符合《实施细则》的相关规定 ......26

      （五）本次发行符合《证券期货法律适用意见第 18 号》的相关规定 ......27
      （六）本次发行符合《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事

      项的指导意见》的相关规定 ......28

  四、发行人证券上市后持续督导工作的具体安排 ......29

                第一节  发行人基本情况

一、发行人基本情况

  公司名称：浙江东日股份有限公司

  英文名称：Zhejiang Dongri Co., LTD

  注册资本：421,531,660 元

  成立日期：1997 年 10 月 6 日

  法定代表人：陈加泽

  股票简称：浙江东日

  股票代码：600113

  股票上市交易所：上海证券交易所

  董事会秘书：谢小磊

  注册地址：浙江省温州市鹿城区市府路 168 号合众大厦 1101-1 室

  办公地址：浙江省温州市鹿城区市府路 168 号合众大厦 12 层

  邮编：325003

  电话：0577-88812155

  传真：0577-88842287

  公司网站：www.dongri.com

  经营范围：实业投资，市场租赁经营，计算机网络开发，各类灯具及配件的生产、销售，物业管理，市场经营管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、发行人主营业务

  发行人专注于农副产品批发交易市场的运营和管理，以农副产品批发交易市场为中心、完善产业链布局，建设“智慧农批、智慧农贸”品牌，推动全产业链业务布局，保持公司在农副产品流通领域的领先地位。报告期内，发行人的主营业务包括农副产品批发交易市场开发和运营管理、配送业务和豆制品生产、销售。
三、发行人主要经营和财务数据及指标

    （一）合并资产负债表主要数据

                                                                          单位：万元

            项目                  2023.12.31          2022.12.31        2021.12.31

        流动资产合计                  165,009.82          124,491.62      163,583.47

      非流动资产合计                  208,637.85          162,360.95      142,134.59

          资产总计                    373,647.67          286,852.57      305,718.06

        流动负债合计                    93,022.97            53,073.28      75,092.10

      非流动负债合计                  32,190.55            9,358.47      14,800.57

          负债合计                    125,213.51          62,431.75      89,892.67

 归属于母公司所有者权益合计            233,266.87          216,566.19      210,534.66

        少数股东权益                    15,167.29            7,854.63        5,290.73

      所有者权益合计                  248,434.16          224,420.82      215,825.38

    （二）合并利润表主要数据

                                                                          单位：万元

              项目                    2023 年度        2022 年度        2021 年度

            营业收入                    88,582.44        91,816.46        64,539.67

            营业成本                    55,843.05        53,280.76        38,135.99

            营业利润                    25,520.67        23,427.64        71,595.95

            利润总额                    26,156.96        25,785.34        87,207.85

              净利润                      20,926.78      19,531.64        64,819.78

            综合收益总额                  20,926.78      19,531.64        64,819.78

  归属于母公司所有者的综合收益总额        20,704.98      16,050.55        65,235.59

    归属于少数股东的综合收益总额              221.80        3,481.09          -415.81


    （三）合并现金流量表主要数据

                                                                          单位：万元

                项目                    2023 年度      2022 年度      2021 年度

    经营活动产生的现金流量净额            17,556.54        18,666.29      25,188.05

    投资活动产生的现金流量净额            8,635.45        16,763.10        -5,649.36

    筹资活动产生的现金流量净额          -15,035.28      -17,297.74        -5,210.11

      现金及现金等价物净增加额            11,156.72        18,131.66      14,328.58

  加：期初现金及现金等价物的余额          57,766.66        39,635.00      25,306.42

      期末现金及现金等价物余额            68,923.37        57,766.66      39,635.00

    （四）主要财务指标

                项目                    2023.12.31      2022.12.31      2021.12.31

流动比率（倍）