湖北能源:关于协议转让长江证券股份的公告

【摘要】证券代码：000883证券简称：湖北能源公告编号：2024-013湖北能源集团股份有限公司关于协议转让长江证券股份的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。重要内容提示：1.湖北能源集...

证券代码：000883        证券简称：湖北能源        公告编号：2024-013
            湖北能源集团股份有限公司

          关于协议转让长江证券股份的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：

  1.湖北能源集团股份有限公司（以下简称湖北能源、公司）拟
以8.20元/股的价格将所持长江证券股份有限公司（以下简称长江证券）529,609,894股股份转让给长江产业投资集团有限公司（以下简称长江产投），本次交易完成后，公司不再持有长江证券股份。

  2.本次交易尚需获得国务院国资委、中国证监会等监管机构批
准。交易是否能够最终完成及完成时间存在不确定性，敬请广大投
资者理性投资，注意投资风险。

    一、本次交易概述

  1.为优化产业布局，聚焦主业，增强公司核心竞争力，公司拟
以8.20元/股的价格将所持有的长江证券529,609,894股股份（占长江证券股权比例9.58%），转让给长江产投，本次交易为现金交易，交易完成后公司不再持有长江证券股份。

  2.鉴于公司控股股东中国长江三峡集团有限公司（以下简称三
峡集团）控股子公司三峡资本控股有限责任公司（以下简称三峡资
本）本次拟同时向长江产投出售其所持长江证券股份，根据《深圳

证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交易与关联交易》等有关规定，本次交易构成关联交易。
  3.2024年3月29日，公司第九届董事会第三十九次会议审议通过《关于协议转让长江证券股份有限公司股份的议案》，表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。关联董事朱承军先生、涂山峰先生、关杰林先生对该事项回避表决。该议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。

  本事项尚需获得公司股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

  4.本次交易不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项尚需获得国务院国资委、中国证监会等监管机构批准。

    二、交易对方基本情况

  （一）交易对方基本信息

  企业名称：长江产业投资集团有限公司

  统一社会信用代码：91420000562732692H

  企业类型：有限责任公司（国有独资）

  成立日期：2010年11月3日

  注册资本：325,050.00万元

  法定代表人：黎苑楚

  注册地址：武汉市武昌区民主路782号洪广宝座11-12楼

  办公地址：武昌区中北路166号长江产业大厦

  经营范围：对湖北长江经济带新兴产业和基础设施、汽车、石油化工、电子信息产业的投资；风险投资、实业投资与资产管理；科技工业园区建设；土地开发及整理；房地产开发；工业设备及房
屋租赁（以上项目法律法规规定需许可经营的除外）。

  股东信息：由湖北省人民政府国有资产监督管理委员会持股
100%。

  长江产投不是失信被执行人，与公司无关联关系。

  （二）股份受让方最近一年及一期的主要财务指标

  长江产投最近一年及一期主要财务指标数据如下：

                                                          单位：万元

          财务指标类型            2022年1-12月      2023年1-9月

          营业总收入              1,400,538.11      1,299,855.31

            营业利润                66,526.33        61,388.56

            净利润                57,922.19        55,007.71

  经营活动产生的现金流量净额      -181,428.04      -81,114.11

          财务指标类型            2022年12月31日    2023年9月30日

            资产总额              23,144,908.26    24,029,044.48

            负债总额              13,045,669.43    13,507,435.66

          所有者权益            10,099,238.83    10,521,608.82

  长江产投2022年度财务数据经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（众环审字
[2023]0100100号）；2023年1-9月财务数据未经审计。

    三、关联方基本情况

  企业名称：三峡资本控股有限责任公司

  统一社会信用代码：91110108335463656N

  企业类型：其他有限责任公司

  成立日期：2015年3月20日

  注册资本：714,285.71429万元

  法定代表人：赵国庆

  注册地址：北京市通州区粮市街2号院5号楼22层2205室

  通信地址：北京市通州区粮市街2号院成大中心5号楼22层

  经营范围：实业投资；股权投资；资产管理；投资咨询。


  股东信息：长江三峡投资管理有限公司持股40%；中国长江三峡集团有限公司持股30%；云南省能源投资集团有限公司持股10%；中国长江电力股份有限公司持股10%；三峡科技有限责任公司持股
10%。

  三峡资本核心业务为资本投资，包括权益类资本投资及固定收益类产品投资。截至2023年末，三峡资本投资参股企业约100家，与中信证券、中科创星、海淀国投和福能集团等单位合作，投资设立多只股权基金。

  截至2022年底，三峡资本经审计总资产为704.22亿元，净资产为359.90亿元；2022年实现营业总收入12.61亿元，净利润37.38亿元。

  截至2023年9月30日，三峡资本未经审计总资产为773.36亿元，净资产为385.28亿元；2023年1-9月实现营业收入5.39亿元，净利润25.08亿元。

  截至本公告披露日，三峡资本不是失信被执行人，与公司均为三峡集团控股子公司。

    四、交易标的基本情况

  （一）长江证券基本信息

  企业名称：长江证券股份有限公司

  股票代码：000783

  股票简称：长江证券

  统一社会信用代码：91420000700821272A

  企业类型：股份有限公司（深交所主板上市公司）

  注册资本：553,007.29万元


  法定代表人：金才玖

  注册地址：湖北省武汉市江汉区淮海路88号

  经营范围：许可项目：证券投资基金托管；证券投资咨询；证券投资基金销售服务；证券业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：证券公司为期货公司提供中间介绍业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  截至本公告披露日，长江证券不是失信被执行人。

  权属情况：截至本公告披露日，公司持有的长江证券股份产权关系清晰，不存在抵押、质押等限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。本次交易不涉及债权、债务转移情况。

  （二）长江证券股权结构

  截至2023年9月末，长江证券前十大股东持股情况如下：

                股东名称                    持股数量      持股比例

          新理益集团有限公司            823,332,320    14.89%

        湖北能源集团股份有限公司          529,609,894      9.58%

        三峡资本控股有限责任公司          332,925,399      6.02%

        上海海欣集团股份有限公司          243,538,600      4.40%

  国华人寿保险股份有限公司--分红三号    242,173,322      4.38%

        武汉城市建设集团有限公司          200,000,000      3.62%

          湖北宏泰集团有限公司            178,000,000      3.22%

          香港中央结算有限公司            114,480,486      2.07%

    湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司      100,000,000      1.81%

        长江产业投资集团有限公司          100,000,000      1.81%

  （三）长江证券最近一年及一期的主要财务指标

  长江证券最近一年及一期主要财务指标数据如下：

                                                          单位：万元

    财务指标类型          2022年1-12月          2023年1-9月

      营业总收入            637,157.70            514,887.82


      营业利润            162,133.01            128,635.88

        净利润              153,035.40            119,514.39

 经营活动产生的现金流      232,164.50            508,316.75

        量净额

    财务指标类型        2022年12月31日        2023年9月30日

      资产总额            15,898,537.46          15,971,272.63

      应收款项            103,734.92            118,255.51

      负债总额            12,812,478.44          12,559,583.35

      所有者权益          3,086,059.02          3,411,689.28

  长江证券2022年度财务数据经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（众环审字
[2023]0100450号）；长江证券2023年1-9月财务数据未经审计。
  （四）长江证券历史沿革

  长江证券前身为湖北证券，成立于1991年；2000年，湖北证券更名为“长江证券有限责任公司”。

  2007年12月，长江证券实施重大资产重组，在深交所上市，股票代码000783，总股本变更为1,674,800,000股。

  2009年、2011年、2014年、2016年，长江证券分别实施配售股份、公开发行股份、资本公积转增股本、非公开发行股份，总股本增加至5,529,467,678股。

  2018年3月，长江证券发行50亿元可转换公司债券，上述可转换公司债券于2024年3月到期兑付，存续期间累计转股605,270股。截至目前，长江证券股本总额为5,530,072,948股。

  （五）公司持有长江证券股份情况

  2005年，公司由原湖北省清江水电投资公司和湖北省电力开发公司合并组建而成，承继原湖北省清江水电投资公司所持长江证券股份，后续通过收购、参与长江证券配股、二级市场增持等方式增
529,609,894股，占长江证券股