中国国贸:中国国贸2023年度董事会工作报告

【摘要】中国国际贸易中心股份有限公司2023年度董事会工作报告一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析2023年，随着人员流动及生产生活秩序逐步恢复正常，政府连续出台了一系列稳增长、促消费的政策。国内消费市场和宏观经济均呈现较...

                        中国国际贸易中心股份有限公司

                          2023 年度董事会工作报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

    2023 年，随着人员流动及生产生活秩序逐步恢复正常，政府连续出台了一系列稳增长、
促消费的政策。国内消费市场和宏观经济均呈现较好的复苏迹象。尽管北京写字楼市场新增需求仍显疲软，但商业物业市场、服务式公寓市场以及酒店业都呈现较好的回暖趋势。
    写字楼市场全年新增供应量较大，受宏观经济复苏趋势尚不稳固及部分企业缩减办公面积等因素的影响，新增需求较为疲弱，部分区域全年净吸纳量呈现负值，去化压力较大，导致北京市场总体空置率持续上升，租金水平也因此持续承压。

    商业物业市场受益于消费市场的复苏，尽管全年市场新增供应集中，但租赁需求回升超过预期，推动全年净吸纳量达到历史最高值，从而带动租金止跌回稳。

    服务式公寓市场表现良好，随着人员流动全面恢复，几年来受抑制的需求集中释放，且市场的优质供应相对较少，促使北京服务式公寓市场空置率持续下降，租金水平略有增长。

    酒店经营回暖明显，伴随商务及会展活动、旅游出行人次的回升，市场需求恢复，推动酒店整体经营业绩持续复苏。

    报告期内，公司抓住宏观经济复苏和市场信心回升的契机，在下半年经济复苏趋势放缓和外需减弱的背景下采取了灵活的经营策略，控本增效，成功完成了年度经营目标，并取得了良好的业绩。

    报告期内，公司实现营业收入 39.5 亿元，比上年增加 5.1 亿元或 14.9%；成本费用 19.1
亿元，比上年增加1.7亿元或10.0%；实现利润总额16.8亿元，比上年增加1.9亿元或12.5%；
扣除非经常性损益后，实现利润总额 16.7 亿元，比上年同期增加 3.2 亿元或 23.6%。


  (一) 主营业务分析

  1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

                                                                          金额单位：人民币元

      科目            本年金额        上年金额        本年金额        变动比例
                                                        较上年增加额        (%)

营业收入            3,953,761,873    3,442,276,658      511,485,215        14.86%

营业成本            1,660,073,829    1,496,309,649      163,764,180        10.94%

销售费用                87,498,038      73,672,626      13,825,412        18.77%

管理费用              119,898,997      121,484,320      -1,585,323        -1.30%

财务费用                42,225,561      44,487,876      -2,262,315        -5.09%

经营活动产生的      1,918,660,921    1,824,331,237      94,329,684        5.17%
现金流量净额

投资活动产生的        -64,835,794      -70,210,601        5,374,807        -7.66%
现金流量净额

筹资活动产生的      -1,289,833,762  -1,265,281,759      -24,552,003        1.94%
现金流量净额

  2、 收入和成本分析

  (1) 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

                                                                          金额单位：人民币元

                                            毛利率  营业收入  营业成本    毛利率
 分行业      营业收入        营业成本      (%)      比上年    比上年    比上年
                                                      增减(%)    增减(%)    增减(%)

物 业 租 赁  3,384,757,803  1,137,083,488  66.41%      6.84%      7.25%    -0.12%
及管理

酒店经营      569,004,070    522,990,341    8.09%    107.41%    19.92%    67.06%

                                                                          金额单位：人民币元

                                占公司                      占公司

  收入构成      本年金额      主营业务      上年金额      主营业务    本年金额较
    项目                      收入比例                    收入比例    上年增加额
                                  (%)                        (%)

写字楼        1,560,574,173      39.47%  1,538,695,105      44.70%    21,879,068


商城          1,275,133,070      32.25%  1,159,487,298      33.68%    115,645,772

公寓            183,410,778      4.64%    158,819,533      4.61%    24,591,245

酒店            569,004,070      14.39%    274,341,036      7.97%    294,663,034

其他            365,639,782      9.25%    310,933,686      9.04%    54,706,096

    合计      3,953,761,873        100%  3,442,276,658        100%    511,485,215

  注：其他收入主要是停车场收入，以及财务报表合并范围内公司子公司的营业收入。

      2023 年，公司主要投资性物业平均租金和出租率情况如下：

                                                                          金额单位：人民币元

                                      平均租金                  平均出租率

                      期末可          （元/平方米/月）                    （%）

                      出租    本年    上年    增减    本年    上年    增减
                    面积（m²）

                                A        B      A-B      C        D      C-D

            一期      47,710      572      572        0    91.7%    94.6%    -2.9%

            二期      33,587      534      536      -2    98.6%    98.1%    0.5%

写字楼    三期 A    82,057      687      679        8    96.6%    95.8%    0.8%

          三期 B    42,733      730      689      41    96.4%    97.4%    -1.0%

            合计    206,087      638      627      11    95.9%    96.3%    -0.4%

            一期      15,353    2,005    1,905      100    99.4%    98.3%    1.1%

            二期      5,911    1,152    1,032      120    100%    99.9%    0.1%

          三期 A    17,940      622      620        2    96.1%    99.3%    -3.2%
商城

          三期 B    26,142      767      637      130    99.2%    97.7%    1.5%

            东楼      13,675    2,383    2,094      289    96.7%    99.9%    -3.2%

            合计      79,021    1,279    1,159      120    98.2%    98.8%    -0.6%

公寓                  46,734      370      376      -6    85.9%    73.3%    12.6%

 注：

    1、平均租金中包含租金和物业管理费。

    2、三期 B 写字楼平均租金高于上年同期，主要是由于新租及续租租金提高。

    3、三期 A 商城、东楼商城出租率同比下降，主要是因有租户提前解约，相关区域正在
 招租。

    4、商城平均租金高于上年同期，主要是报告期新租及续租租金提高和按照商城租户营 业额的一定比例收取的提成租金收入增加。
 (2) 成本分析表

                                                                        金额单位：人民币元

                            本年金额占                  上年金额    本年金额
 成本构成    本年金额    总成本比例    上年金额      占总成本    较上年
  项目