山石网科:中国国际金融股份有限公司关于山石网科通信技术股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见

【摘要】中国国际金融股份有限公司关于山石网科通信技术股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“山石网科”、“公司”）首次公开发行...

            中国国际金融股份有限公司

        关于山石网科通信技术股份有限公司

    2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

  中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“山石网科”、“公司”）首次公开发行股票及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对山石网科2023年度募集资金存放与实际使用情况进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额、资金到位时间

    1、2019年首次公开发行股票

  经中国证券监督管理委员会《关于同意山石网科通信技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1614号）核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股45,056,000股，每股发行价格为21.06元，募集资金总额为94,887.94万元，扣除发行费用8,940.77万元后，募集资金净额为85,947.17万元。上述资金已全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2019年9月24日出具了致同验字（2019）第110ZC0155号《验资报告》。

    2、2022年向不特定对象发行可转换公司债券

  经中国证券监督管理委员会《关于同意山石网科通信技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕4025 号）同意注
册，公司向不特定对象共计发行 2,674,300 张可转换公司债券，每张面值为 100元，按面值发行，募集资金总额为 26,743.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）817.28 万元后，募集资金净额为 25,925.72 万元。上述资金已全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年3月30日出具了致同验字（2022）第 110C000170 号《验资报告》。

    （二）以前年度已使用金额、2023年度使用金额及当前余额

    1、2019年首次公开发行股票

  （1）以前年度已使用金额

  2019年度以募集资金直接投入募集资金投资项目1,940.89万元，收到专户理财收益494.80万元，收到专户利息收入24.36万元，扣除专户手续费0.06万元。
  2020年度以募集资金直接投入募投项目28,091.38万元，置换金额10,413.54万元，收到专户理财收益1,244.43万元，收到专户利息收入202.72万元，扣除专户手续费1.10万元。

  2021年度以募集资金直接投入募投项目25,557.32万元，收到专户理财收益588.22万元，收到专户利息收入211.26万元，扣除专户手续费2.78万元。

  2022年度以募集资金直接投入募投项目22,873.86万元，收到专户理财收益292.05万元，收到专户利息收入31.84万元，扣除专户手续费0.83万元。

  截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金88,554.73万元，尚未使用的金额为477.36万元（其中专户募集资金本金0.00万元，理财收益及专户存储累计利息扣除手续费477.36万元；期末专户存放的募集资金余额477.36万元，未到期现金管理余额0.00万元）。

  （2）2023年度使用金额及当前余额

  2023年度，公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目477.55万元，收到专户理财收益0.00万元，收到专户利息收入0.21万元，扣除专户手续费0.03万元。


  截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 89,032.28 万元，尚未使用
的金额为 0.00 万元。

    2、2022 年向不特定对象发行可转换公司债券

  （1）以前年度已使用金额

  2022 年度以募集资金直接投入募投项目 3,873.40 万元，收到专户理财收益
241.38 万元，收到专户利息收入 96.37 万元，扣除专户手续费 0.03 万元。

  截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 3,873.40 万元，尚未使用
的金额为 22,390.04 万元（其中专户募集资金本金 22,052.32 万元，理财收益及专户存储累计利息扣除手续费 337.72 万元；期末专户存放的募集资金余额22,390.04 万元，未到期现金管理余额 0.00 万元）。

  （2）2023 年度使用金额及当前余额

  2023 年度，公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目
6,967.47 万元，收到专户理财收益 269.94 万元，收到专户利息收入 74.82 万元，
扣除专户手续费 0.02 万元。

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 10,840.87 万元，尚未使用
的金额为 15,767.31 万元（其中专户募集资金本金 15,084.85 万元，理财收益及专户存储累计利息扣除手续费 682.46 万元；期末专户存放的募集资金余额12,767.31 万元，未到期现金管理余额 3,000.00 万元）。

    二、募集资金存放和管理情况

    （一）募集资金的管理情况

    1、2019年首次公开发行股票

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，结合公司实际情况，制定了《山石网科通信技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募
集资金管理制度》”），并于2022年6月2日根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》修订了《募集资金管理制度》。

  根据《募集资金管理制度》，公司从2019年9月24日起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
  公司于2019年11月21日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第七次会议，同意新增全资子公司HillstoneNetworksCorp.（以下简称“美国山石”）和北京山石网科信息技术有限公司（以下简称“北京山石”）为“网络安全产品线拓展升级项目”、“高性能云计算安全产品研发项目”和“营销网络及服务体系建设项目”的实施主体，并使用募集资金向美国山石增资500.00万美元、向北京山石增资人民币20,000.00万元以实施募投项目，同意美国山石、北京山石开立募集资金存放专用账户，并在增资完成后与公司、保荐机构和存放募集资金的商业银行签署募集资金专户存储四方监管协议。

  2020年2月12日，北京山石与公司、保荐机构、招商银行股份有限公司北京北苑路支行签署《募集资金专户存储四方监管协议》。2020年3月16日，北京山石与公司、保荐机构、中国光大银行股份有限公司北京分行签署《募集资金专户存储四方监管协议》。截至2020年12月31日，公司使用募集资金向北京山石增资人民币20,000.00万元及募集资金专户存储四方监管协议签署事项已完成。

  2020年11月25日，美国山石与公司、保荐机构、中信银行股份有限公司苏州分行签署《募集资金专户存储四方监管协议》。截至2022年6月30日，公司使用募集资金向美国山石增资500.00万美元及募集资金专户存储四方监管协议签署事项已完成。

  前述《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

  截至2023年12月31日，公司及子公司均严格按照《募集资金管理制度》的规
定，存放和使用募集资金。

    2、2022 年向不特定对象发行可转换公司债券

    2022年3月31日，公司与保荐机构、中信银行苏州高新技术开发区科技城支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

    公司于2022年4月26日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，同意新增全资子公司北京山石为“苏州安全运营中心建设项目”和“基于工业互联网的安全研发项目”的实施主体，并使用募集资金向其增资人民币6,000.00万元以实施募投项目，同意北京山石开立可转债募集资金存放专用账户，并在增资完成后与公司、保荐机构和存放募集资金的商业银行签署募集资金专户存储四方监管协议。

    2022年5月12日，北京山石与公司、保荐机构、招商银行股份有限公司北京北苑路支行签署《募集资金专户存储四方监管协议》。截至2022年6月30日，公司使用募集资金向北京山石增资人民币6,000.00万元及募集资金专户存储四方监管协议签署事项已完成。

    前述《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

    截至2023年12月31日，公司及子公司均严格按照《募集资金管理制度》的规定，存放和使用募集资金。

    （二）募集资金专户存储情况

    1、2019年首次公开发行股票

    截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

                                                      单位：人民币元

 开户名称          开户银行              银行账号        账户类    存储余额
                                                            别

山石网科通  上海浦东发展银行股份                        募集资

信技术股份  有限公司苏州高新技术  89030078801900000732  金专户      0.00

 有限公司      产业开发区支行


            中信银行股份有限公司                        募集资

            苏州高新技术开发区支  8112001013400494420  金专户      0.00

                      行

            中国银行股份有限公司      544373715116      募集资      0.00

                苏州科技城支行                            金专户

            中国工商银行股份有限  0200001119200034586  募集资      0.00

              公司北京安定门支行                          金专户

北京山石网  招商银行股份有限公司    110906363210202    募集资      0.00

科信息技术      北京北苑路支行                            金专户

 有限公司    中国光大银行股份有限    35300188000671287    募集资      0.00

              公司北京石景山支行                          金专户

 Hillstone    中信银行股份有限公司                        募集资