顺丰控股:2024年3月26日投资者关系活动记录表
2024年03月27日 01:17
【摘要】证券代码:002352证券简称:顺丰控股顺丰控股股份有限公司投资者关系活动记录表编号:2024-01□特定对象调研□分析师会议投资者关系活动□媒体采访☑业绩说明会类别□新闻发布会□路演活动□现场参观□其他(请文字...
证券代码:002352 证券简称:顺丰控股 顺丰控股股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2024-01 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 ☑业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内容) 大成基金、淡水泉投资、交银施罗德基金、嘉实基金、南方基金、 参与单位名称及 平安养老保险、天堂硅谷资管、易方达基金、中荷人寿保险等众多 人员姓名 机构,总计 373 位投资者。 时间 2024 年 3 月 26 日星期二 20:00—21:20 地点 电话会议 上市公司接待人 顺丰控股董事兼 CFO 何捷先生、顺丰控股董事兼 CMO 张栋先生、 员姓名 顺丰控股董事会秘书兼副总经理甘玲女士 第一部分:公司已于 2024 年 3 月 26 日晚间在巨潮资讯网披 露 2023 年年度报告,会上公司管理层对业务进行概述,并对 2023 年度业绩进行解读。 投资者关系活动 2023 年,受国际地缘政治和通胀等影响,全球经济复苏缓慢。 主要内容介绍 国内经济顶住外部压力回升向好,高质量发展扎实推进,2023 年 实现了预期 GDP 增速目标,经济内生动能持续修复。我们也看到 物流及快递行业复苏较快,增速稳健,尤其是看到了中国跨境电 商及优秀制造业出海、全球供应链重塑、新消费场景快速发展、供 应链快速化等一系列新机遇。面对复杂多变的外部环境,顺丰始 终坚持可持续健康发展,践行长期主义,2023 年在风险挑战和战 略机遇并存的情况下: 1)提升能力筑高壁垒,实现多项业务盈利改善; 2)资源融通提高效率,蓄力变革优化营运流程; 3)布局国际精耕亚洲,逐步强化网络链接全球; 2024 年公司将进一步提升能力、提高员工满意度,稳住存量拓展增量、持续精益管理,实现健康经营,提升股东回报。 一、 业务概览 (一)时效件稳健增长,能力持续增强 2022 年公司有效保障了企业及居民生产生活恢复后的各项寄递需求,2023 年时效件在同期高基数下仍保持增长韧性。分品类看,消费类仍是 2023 年件量占比第一大品类; 分产品看,退货件业务凭借独立第三方定位和快速响应的揽收能力,实现同比快速增长,尤其在新兴电商平台赢得更大市场份额。同时,公司致力于不断提升竞争力,时效产品能力不断升级,长距离拓展极致服务时效,顺丰特快产品全程时长进一步缩短;短距离方面,依托公司高频中转、多班次配送能力,通过融合内部速运、同城及仓网资源,推出同城半日达、前置当天达等产品,服务城市生产生活,获取新的市场增量,在短途方面真正做到“人无我有,人有我优”。 (二)经济件效益改善,差异化定位 2022 年公司对经济快递进行了产品结构调优,在经济件板块更加聚焦于中高端市场,于 2023 年 6 月底完成了丰网业务出售,目前主力产品为电商标快。电商标快件量 2023 年实现稳步增长,并凭借高品质服务和有效成本管控,票均毛利进一步改善。电商标快以差异化策略为主线,精选客户和核心区域拓展业务,结合淡旺季等实施多样化定价,坚持“门到门”服务,结合个性化标签,按需提供差异化服务。 (三)大件质变量升,提效降本,盈利增厚 大件在 2023 年坚持快的主线,保持时效稳定快于同行,提供高品质服务保障,顺丰快运 NPS 排名行业第一。同时,大件在生活场景做精做深,家具家电等行业解决方案不断完善;在生产场景做大做重,进一步挖掘高公斤段工业大件市场增量。时效领先、品质保障、专业服务等均驱动大件规模健康增长。另一方面,大件在转运派各环节多举措提效降本,加大中转场自动化设备投入力度,大小件融通的同时提升双边线路占比,通过操作难度分层、投放辅助工具等提升大件业务收派人效。基于领先的市场竞争力和资源利用率的提升,大件盈利能力实现同比提升。 (四)顺丰同城收入结构健康,首次全年盈利 同城在收入端结构持续优化,非餐场景收入同比增长 21%,个人 to C 业务收入三年复合增长率 34%,并强化下沉市场网络建设,为县域差异化的本地生活场景提供更便捷的即配服务。在成本端,科技驱动效率提升,同城进一步提高了数字化运营水平,促进高质量服务,并优化调度路线合理性,考虑夜间、高峰等特殊情况,帮助骑手有效提升收入,加持企业关怀。得益于订单密度增加,网络规模效应进一步释放,及健康收入结构和精益化运营,2023 年同城在净利润层面首次实现全年盈利。 (五)多网融通助力降本 公司自 2021 年推进 1.0 版本的四网融通,2023 年横向拓展更 多组织扩大融通范围,升级为 2.0 版本的多网融通,挖掘更多融通机会点。 1)运力融通:例如,干线资源整合发运、线路拉直;大件加 盟模式充分利用直营网络陆运空仓资源;研发投用双温 功能、三温功能的车辆,实现冷运及医药货物与普通快件 同车配载; 2)中转融通:例如,通过高峰期大小件操作区隔,让更多大 件进入专业化的大件中转场进行操作,业务波谷期则将 部分大件场地临时关停,集中利用小件场地;以仓配一体 能力升级为导向,实现 130 个仓库与中转场融通落地; 3)末端融通:例如,大小件网点整合,已建成 746 个同时具 备大小件处理能力的综合网点;通过中转场分拣后直接 配送至客户的模式,减少中转场覆盖区域的末端网点资 源投入;末端网点新增涉冷业务作业能力。 顺丰未来将在业务、规划、资源层面进一步融通,实现有效降本增效。 (六)营运变革提升效率 除多网融通外,2023 年公司持续优化各环节运营流程: 1) 运力成本下降:公司通过优化招标采购策略、推广支线标 准化定价、营造健康的供应商生态、提升自营车车效和司 机人效等举措,实现单公斤运力成本下降; 2) 中转效率提升:公司围绕做大做强中转场,进一步提升中 转分拣能力和精细度,近年快件中转次数逐年降低,从而 使网络更加高效;通过设备投入、场地诊断等手段,实现 中转场地产能及人员效能提升;同时,数字孪生中转场可 以协助验证和优化分拣计划,虚拟中转场环境实现了几 乎零成本、高质量的计划切换; 3) 末端服务提升:网点方面,公司通过直分直发等营运模式 优化,增加终端面客点数量,缩短小哥往返网点时长并提 升面客服务能力。小哥方面,公司制定差异化收入提升策 略,一方面通过算法模型量化 AOI 区域收派难度系数及 作业耗时,实现合理收入及任务分配;另一方面,开展收 入保障活动,针对预警低收入的小哥,事中上线收派单票 激励,从事后补贴变为事中干预,并设计阶梯式揽件计提 机制,充分保障小哥薪酬竞争力及满意度。未来顺丰将会 更多节省小哥的时间,让小哥有更多意愿对存量客户进 行深耕并去开发新的客户,真正的全面推行让小哥从一 名简单的收派员转变成一个业务员,共同助力公司业务 发展。 (七)鄂州枢纽正式投运,助力打造产业集群 鄂州枢纽转运中心已于 2023 年三季度全面投产运营,经过几个月的运营和业务高峰期考验,整体运行平稳。截至 2023 年底,顺丰已于鄂州枢纽累计开通 45 条国内航线及 10 条国际航线,日进出港货运航班约 90 架次。 鄂州枢纽综合运用建筑信息模型、运筹优化、计算机视觉等技术,实现数智化运营管理。 依托亚洲第一个专业航空货运枢纽及先进自动化转运中心的优势,鄂州枢纽货量有望实现分阶段稳步提升: 1.0 阶段为基于轴辐式功能开启后,时效稳定性进一步提高,航空次晨达覆盖更多流向,产品竞争力增强带来的顺丰自身的业务提升; 2.0 阶段为顺丰牵引客户产品入仓,公司为客户提供高效的仓配一体化服务,例如 3C 高科技、智能制造、生物医药等领域的头部企业已陆续入驻顺丰转运中心,未来根据客户需求,转运中心仍具有较大空间拓展仓储能力; 3.0 阶段为进一步吸引更多产业链上下游、优质航司等入驻枢纽周边,助力更多货运航线开通,通过产业聚集实现规模效应。目前已签约的产业包括现代物流服务业、智慧医药供应链、化工供应链等,优质航司包括和某头部航司合作推动国际业务发展。 (八)顺势而为,聚焦亚洲,布局全球 从国际三大的全球化发展进程来看,UPS 的全球化最初是跟着美国优秀企业走出来,DHL 的国际快递是三大里做的最好的, 伴随着全球产业供应链转移走出来。公司如今也面临类似的结构性发展机遇: 1) 随着中国制造的产业升级和品牌竞争力增强,中国优秀 的制造业企业出海需求日益增; 2) 随着全球企业供应链重塑,顺丰服务的许多世界五百强 企业开始在亚洲分散布局供应链,将生产制造转移到更 多的东南亚新兴国家; 3) 中国企业加快转型升级,从单一的“在中国卖”升级到“卖 全球”,近年来作为外贸新业态的跨境电商,已经成为传 统商贸的转型新选择,新兴电商平台的跨境业务也在加 速扩张。 中国企业出海、供应链转移等趋势均推动跨境物流市场快速发展,而从地区来看,全球物流行业市场规模超 10 万亿美元,亚 洲占比接近一半,预计 2022 年至 2027 年复合增长率达 5.9%,是 规模最大且增速最快的区域物流市场。 顺应以上行业趋势,顺丰作为全球第四大、亚洲最大的综合物流服务提供商,进一步聚焦亚洲布局国际,形成了包括国际快递、国际供应链、跨境电商物流、国际货代及东南亚本土快递的国际产品组合拳,全方位满足国内外客户持续升级的物流需求。 (九)国际快递竞争力持续夯实 公司持续加强航空网络规划、清关资源建设、升级末端本土快递,提升国际快递服务水平。相比起源自欧美的国际三大,顺丰基于市场规模更大、增速更快且竞争格局更为分散的亚洲本土市场,拥有广泛的亚洲客户基础,同时具备相对成本优势和卓越的运营效率,得以提供高性价比的服务;相比国内快递公司,顺丰掌握关键物流资源,拥有更广泛的全球客户群体,并具备全链路综合服务能力,在诸多物流细分领域位列亚洲第一。 以国际快递中国出口至东南亚为例,中国出口至新马泰越的 产品时效在 2023 年持续精进,配送时长缩短,收入市场份额同比提升。随着
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