高铁电气:中信建投证券股份有限公司关于中铁高铁电气装备股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

【摘要】中信建投证券股份有限公司关于中铁高铁电气装备股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“高铁电气”、“公司”）首次...

                中信建投证券股份有限公司

            关于中铁高铁电气装备股份有限公司

      2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

  中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“高铁电气”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对高铁电气首次公开发行股票募集资金的存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额、募集完成时间

  经中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 6 日出具的《关于同意中铁高铁
电气装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2319 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票 9,410 万股，发行价格为每股人民币7.18 元，募集资金总额为人民币 675,638,000.00 元；扣除本次发行费用人民币40,248,372.94元(不考虑增值税)，实际募集资金净额为人民币 635,389,627.06 元。
募集资金扣除保荐和承销费用 32,456,330.19 元后的 643,181,669.81 元已于 2021
年 10 月 14 日存入公司募集资金专户内，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并于 2021 年 10 月 15 日出具了大信验字[2021]第 1-10014 号《验资报告》
予以确认。

    （二）以前年度募集资金使用情况、本期使用金额及当前余额

  截至 2022 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金人民币 19,284.09 万元，
尚未使用的募集资金余额合计人民币 45,477.21 万元（含募集资金现金管理收益、利息收入扣减手续费等净额）。


  2023 年度募集资金使用及结存的具体情况如下：

                    项目                            金额（人民币元）

 截至 2022 年 12 月 31 日止募集资金专户余额                        454,772,133.61

 加：2023 年度利息收入（扣除银行手续费）                          4,444,923.27

 加：2023 年度使用募集资金进行现金管理收益                        1,709,383.53

 减：2023 年度已使用金额                                          80,098,556.45

 截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金专户余额                        380,827,883.96

注：公司“高速铁路接触网装备智能制造项目”之子项目“高速铁路接触网装备产业化项目”（由控股子公司宝鸡保德利电气设备有限责任公司实施）已于 2023 年 10 月达到预定可使用状态并予以结项。

  截至 2023 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金人民币 27,293.95 万元，
尚未使用的募集资金余额合计人民币 38,082.79 万元（含募集资金现金管理收益、利息收入扣减手续费等净额）。

    二、募集资金存放和管理情况

    （一）募集资金管理制度的制定和执行情况

  为了规范募集资金的管理和使用，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和
规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，于 2020 年 9 月 28 日经公司第一届
董事会第十五次会议及第一届监事会第七次会议审议通过了《中铁高铁电气装备股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)（2022 年 11 月15 日第三次临时股东大会审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》），对募集资金的存放、使用、变更和管理监督等方面均作了具体明确的规定。

  根据《管理制度》要求，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。公司使用募集资金时，由使用部门依据公司内部流程逐级申请，并按公司资金使用审批规定办理相关手续，在募集资金计划内的使用由董事长或总经理依照财务收支权限签批。公司董事会应于每半年末和年度末全面核查募集资金投资项目的进展情况和募集资金的使用情况，对募集资金的存放与使用情况出具专项报告。

    （二）募集资金三方监管情况


  根据募集资金项目实际需要，公司分别在中国银行宝鸡高新大道支行、中国建设银行股份有限公司宝鸡分行、上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡分行、招商银行股份有限公司宝鸡分行、中信银行股份有限公司宝鸡分行（以下简称“募集资金专户存储银行”）开设了募集资金专项账户。

  公司和中信建投证券股份有限公司、募集资金专户存储银行已签署了《募集资金专户存储之三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。《三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《三方监管协议》的规定存放
和使用募集资金。

    （三）募集资金在专项账户的存放情况

  截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金专户存储余额情况如下：

                                                                                    单位：元

 序号    户名        开户行              账号              余额      备注

  1                中国银行宝鸡高      102896119025        10,828,334.32 活期
                    新大道支行

  2                中信银行股份有  8111701011600649898    1,111,531.26 活期
                  限公司宝鸡分行

  3  中铁高铁电  招商银行股份有    129910213910111    271,130,989.55 活期
      气装备股份  限公司宝鸡分行

        有限公司  中国建设银行股

  4                份有限公司宝鸡  61050162870800000641    92,394,851.90 活期
                    金台区支行

                  上海浦东发展银

  5                行股份有限公司  44010078801700002321      95,810.95 活期
                      宝鸡分行

      宝鸡保德利  中信银行股份有

  6  电气设备有  限公司宝鸡分行  8111701011900661432    5,266,365.98 活期
      限责任公司

                          合计                            380,827,883.96  -

注：由宝鸡保德利电气设备有限责任公司实施的“高速铁路接触网装备产业化项目”已于 2023 年 10 月达到预定可使用状态并予以结项。

    三、2023 年度募集资金的实际使用情况

    （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况


  公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见本报告“附表 1：募集资金使用
情况对照表”。

    （二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

  2023 年 6 月 28 日，高铁电气召开 2022 年年度股东大会审议通过《关于使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，拟使用额度不超过人民币 40,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，授权使用期限为股东大会审议通过该事项之日起 12 个月内，在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。
具体内容详见公司于 2023 年 6 月 21 日披露的《2022 年年度股东大会会议资料
——议案十四：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、2023 年6 月 29 日披露的《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-020）。
  截至 2023 年 12 月 31 日止，公司对部分闲置募集资金进行现金管理情况如
下：

 受托方  产品  产品名称    金额    年化收  收益类  是否构成  现金管理收益
  名称    类型            （万元）  益率    型    关联交易    （元）

                            8,898.00                                742,552.22
 上海浦                    5,000.00                                412,377.73
 东发展        浦发银行

 银行股  活期  “活期市    4,000.00          保本收    否        197,222.22
 份有限  存款  场化利              2.5%    益

 公司宝        率”存款    3,000.00                                165,439.11
 鸡分行                    4,000.00                                140,550.04
                            3,000.00                                51,242.20

          合计            27,898.00    \      \        \      1,709,383.52

  截至 2023 年 12 月 31 日止，公司滚动使用闲置募集资金进行现金管理共
27,898.00 万元已全部赎回并转回原募集资金账户，产生理财收益共 1,709,383.53元。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在保证募集资金安全、不影响募投项目正常进行的前提下进行，不会对公司正常业务开展产生影响，亦不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。有利于合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，为公司及股东创造更好的效益。

    （三）募投项目先期投入及置换情况


    （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  截至 2023 年 12 月 31 日止，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金
的情况。

    （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

  截至 2023 年 12 月 31 日止，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归
还银行贷款的情况。

    （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

  截至 2