通业科技:招商证券股份有限公司关于深圳通业科技股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见

【摘要】招商证券股份有限公司关于深圳通业科技股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为深圳通业科技股份有限公司（以下简称“通业科技”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及进行持续督导...

              招商证券股份有限公司

          关于深圳通业科技股份有限公司

    首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见

    招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为深圳通业科技股份有限公司（以下简称“通业科技”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对通业科技首次公开发行前已发行股份上市流通的相关事项进行核查，核查情况及核查意见如下：

    一、首次公开发行前已发行股份概况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳通业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]544 号）同意注册，深圳通业科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股
票 2,560 万股，并于 2021 年 3 月 29 日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开
发行股票前，公司总股本为 76,785,812 股，首次公开发行股票完成后，公司总股本为 102,385,812 股。

    截至本核查意见签署日,公司总股本为 102,385,812 股, 其中尚未解除限售的
股份数量是 76,785,812 股，占公司总股本的 74.9965%。

    自公司首次公开发行股票至本核查意见签署日，公司未发生因股份增发、回购注销、利润分配或用资本公积金转增股本等导致股本数量变动的情况。

    二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

    本次申请解除限售的股东人数共计 5 名，分别是谢玮、深圳市英伟达投资
管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳英伟达”）、徐建英、深圳市嘉祥新联科技有限公司（以下简称“深圳嘉祥新科”）、深圳市英伟迪投资发展有限公司（以下简称“深圳英伟迪”）。


    本次申请解除股份限售的股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出的承诺一致，具体情况如下：


      承诺方          承诺类型                      承诺内容                          承诺时间          承诺期限          履行情况

谢玮、徐建英、深圳
英伟达、深圳嘉祥新

科、深圳英伟迪、闫                自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委

永革、吴新明、谭诗                  托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股                          2021年 3月 29  已履行完毕

干、刘涛、黄楚雄、    限售承诺      票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。      2021年 03月 08日      日至 2024年 3

傅雄高、乐建锐、陈                                                                                          月 29日

力、彭琦允、周拉、                  具体详见公司于招股说明书中披露的内容。

唐建明、王鑫、李恒
瑞

                                                                                                      已履行完毕。

                                    本人所持股票在上述锁定期届满后二十四个月内转让                                  各承诺方未出现转让股份
                      限售安排、    的，转让价格不低于以转让日为基准经前复权计算的                                  情形；公司股票上市后六
谢玮、徐建英、闫永  自愿锁定股    发行价格；公司股票上市后六个月内如股票价格连续                                  个月股票价格连续 20个交
革、吴新明、谭诗      份、延长锁    20个交易日的收盘价格均低于以当日为基准经前复权                          2021年 3月 29  易日的收盘价格未出现低
干、刘涛、黄楚雄、    定期限以及    计算的发行价格，或者公司股票上市后六个月期末收  2021年 03月 08日      日至 2024年 3  于以当日为基准经前复权
傅雄高                股东减持意    盘价低于以当日为基准经前复权计算的发行价格，则                          月 29日      计算的发行价格 12.08 元/
                      向的承诺      本人所持公司股票的锁定期自动延长六个月。                                        股；公司股票上市后六个
                                    具体详见公司于招股说明书中披露的内容。                                        月期末收盘价未出现低于
                                                                                                      以当日为基准经前复权计
                                                                                                      算的发行价格

                      限售安排、    本人担任发行人董事期间，每年直接转让和通过深圳                                  正常履行中

谢玮、徐建英        自愿锁定股    市英伟达投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳市嘉      年  月  日      长期有效      截至本核查意见签署日，
                      份、延长锁    祥新联科技有限公司和深圳市英伟迪投资发展有限公  2021  03  08                    各承诺方未出现转让股份
                      定期限以及    司间接转让的股份之和不超过本人持有公司股份总数                                  情形

                      股东减持意    的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人持有的


                      向的承诺      公司股份。

                                    在公司上市后三年内股价达到《深圳通业科技股份有

谢玮、徐建英、深圳                限公司关于上市后三年内稳定公司股价的预案》规定

英伟达、深圳嘉祥新                的启动稳定股价措施的具体条件后，遵守公司董事会                          2021年 3月 29

科、深圳英伟迪、闫  稳定股价的    做出的稳定股价的具体实施方案，并根据该具体实施  2021年 03月 08日      日至 2024年 3  已履行完毕
永革、吴新明、谭诗    措施和承诺    方案采取包括但不限于回购公司股票或董事会作出的                          月 29日

干、刘涛、黄楚雄、                  其他稳定股价的具体实施措施。

傅雄高

                                    具体详见公司于招股说明书中披露的内容。

                                    公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的相关申

                                    报文件所披露的信息真实、准确、完整，不存在欺诈

                                    发行的情形。若中国证券监督管理委员会、深圳证券

                                    交易所或其他有权机关认定公司存在欺诈发行行为，

                                    导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重

                                    大、实质影响的，本公司将在中国证券监督管理委员

                                    会等有权部门确认后 5个工作日内启动股份购回程

                                    序，购回公司本次公开发行的全部新股；若上述欺诈

                                    发行行为致使投资者在证券交易中遭受损失，本公司

                      对欺诈发行    将依法赔偿投资者的损失。公司控股股东、实际控制

谢玮、徐建英        上市的股份    人将在中国证券监督管理委员会等有权部门确认后 5  2021年 03月 08日      长期有效      正常履行中
                      买回承诺      个工作日内启动股份购回程序，购回通业科技本次公

                                    开发行的全部新股；若上述欺诈发行行为致使投资者

                                    在证券交易中遭受损失，将依法赔偿投资者的损失。

                                    公司控股股东、实际控制人将在中国证券监督管理委

                                    员会等有权部门确认后 5个工作日内启动股份购回程

                                    序，购回通业科技本次公开发行的全部新股；若上述

                                    欺诈发行行为致使投资者在证券交易中遭受损失，将

                                    依法赔偿投资者的损失。

                                    具体详见公司于招股说明书中披露的内容。


                                    （1）本人及本人的直系亲属/本人及本人的直系亲属

                                    控制的其他经济实体均未生产、开发任何与通业科技

                                    及其下属子公司生产的产品构成竞争或潜在竞争的产

                                    品；未直接或间接经营任何与通业科技及下属子公司