长江证券:长江证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)在深圳证券交易所上市的公告

【摘要】证券代码：000783证券简称：长江证券公告编号：2024-025长江证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，长江证券股份有限公司2024年面向专...

 证券代码：000783        证券简称：长江证券        公告编号：2024-025
                长江证券股份有限公司

 2024 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）
            在深圳证券交易所上市的公告

    根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，长江证券股份有限公司 2024 年
 面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）符合深圳证券交易所债券上市
 条件，将于 2024 年 3 月 27 日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的
 机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协 商成交。债券相关要素如下：

债券名称              长江证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行永续

                      次级债券（第一期）

债券简称              24 长江 Y1

债券代码              148659

信用评级              主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AA+

评级机构              联合资信评估股份有限公司

发行总额（亿元）      20

债券期限              5+N 年

票面年利率（％）      3.10

利率形式              根据市场情况确定，并在债券存续的前 5 个计息年度内保持不

                      变，自第 6 个计息年度起，每 5 年重置一次票面利率

付息频率              在发行人不行使递延支付利息权的情况下，按年付息，每年付

                      息一次

发行日                2024 年 3 月 20 日-2024 年 3 月 21 日

起息日                2024 年 3 月 21 日

上市日                2024 年 3 月 27 日

                      若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑

到期日                付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的到期日（如

                      遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延

                      期间兑付款项不另计利息）

债券面值              100 元/张

开盘参考价            100 元/张

 （以下无正文）


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