清源股份:关于向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件修订情况说明的公告

【摘要】清源科技股份有限公司证券代码：603628证券简称：清源股份公告编号：2024-014清源科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件修订情况说明的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记...

                                                        清源科技股份有限公司

证券代码：603628          证券简称：清源股份          公告编号：2024-014
              清源科技股份有限公司

  关于向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件
                修订情况说明的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  清源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开第四
届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议，于 2023 年 6 月 1 日召开 2022
年年度股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案，并授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可
转换公司债券相关事宜，详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《清源科技股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告》（公告编号：2023-023）及其他相关公告。

  为顺利推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作,基于整体规划及资金需求和使用计划，公司于2024年3月25日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等议案，同意对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案、《清源科技股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》以及其他文件进行修订。

    公司就本次修订的文件涉及的主要情况说明如下：

        文件                  章节                    修订情况

 《清源科技股份有限公  重要提示              修改本次拟发行可转换公司债券发
 司关于公司向不特定对                        行总额


                                                        清源科技股份有限公司

        文件                  章节                    修订情况

象发行可转换公司债券  二、本次发行概况      修改本次拟发行可转换公司债券发
预案（修订稿）》      （二）发行规模        行总额

                                            调减“能源研究开发中心项目”募集
                      二、本次发行概况（十  资金投资额，调减“补充流动资金项
                      七）募集资金金额及用  目”项目投资金额、募集资金投资额，
                      途                    并同步修改投资总额及拟投入募集
                                            资金金额

                      二、本次发行概况（二  结合最新情况补充受托管理人相关
                      十二）受托管理人相关  事项相关表述

                      事项

                                            将预案中的财务数据更新至 2020
                      三、财务会计信息及管  年、2021 年和 2022 年以及 2023 年
                      理层讨论与分析        1-9 月，并同步更新合并报表范围变
                                            化情况、财务指标分析和财务数据分
                                            析

                                            调减“能源研究开发中心项目”募集
                      四、本次向不特定对象  资金投资额，调减“补充流动资金项
                      发行可转换公司债券的  目”项目投资金额、募集资金投资额，
                      募集资金用途          并同步修改投资总额及拟投入募集
                                            资金金额

                                            调减“能源研究开发中心项目”募集
                      一、本次发行募集资金  资金投资额，调减“补充流动资金项
                      使用计划              目”项目投资金额、募集资金投资额，
                                            并同步修改投资总额及拟投入募集
                                            资金金额

                      二、本次募集资金投资

《清源科技股份有限公  项目的可行性和必要性  更新项目相关备案及审批情况
司关于公司向不特定对  分析（一）分布式光伏
象发行可转换公司债券  支架智能工厂项目
募集资金使用可行性分  二、本次募集资金投资

析报告（修订稿）》    项目的可行性和必要性  调减拟使用募集资金金额，并更新项
                      分析（二）能源研究开  目相关备案及审批情况

                      发中心项目

                      二、本次募集资金投资

                      项目的可行性和必要性  调减募集资金中补充流动资金金额
                      分析（三）补充流动资

                      金项目

《清源科技股份有限公  第四节 本次发行方式  修改本次拟发行可转换公司债券募
司关于公司向不特定对  的可行性              集资金总额；将部分财务数据更新至
象发行可转换公司债券                        2023 年三季度


                                                        清源科技股份有限公司

        文件                  章节                    修订情况

 的论证分析报告（修订                        更新调整募集资金总额以及将 2023
 稿）》                第六节 本次发行对原  年度业绩数据按照业绩预告（公告编
                      股东权益或者即期回报  号：2024-006）数据更新后，本次向
                      摊薄的影响以及填补的  不特定对象发行可转换公司债券摊
                      具体措施              薄即期回报对公司主要财务指标的
                                              影响的测算结果

                      一、本次发行摊薄即期  结合审核进展更新本次发行假定完
                      回报对公司主要财务指  成时间及假定转股完成时间；

                      标影响的测算（一）主  将 2023 年度业绩数据按照业绩预告
 《清源科技股份有限公  要假设和前提条件      （公告编号：2024-006）数据更新
 司关于向不特定对象发  一、本次发行摊薄即期  更新调整募集资金总额以及将 2023
 行可转换公司债券摊薄  回报对公司主要财务指  年度业绩数据按照业绩预告（公告编
 即期回报与填补措施及  标影响的测算（二）对  号：2024-006）数据更新后，本次向
 相关主体承诺（修订    公司主要财务指标影响  不特定对象发行可转换公司债券摊
 稿）》                的测算                薄即期回报对公司主要财务指标的
                                              影响的测算结果

                      七、关于本次发行摊薄  更新本次发行摊薄即期回报的填补
                      即期回报的填补措施及  措施及承诺事项的审议程序

                      承诺事项的审议程序

  公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                          清源科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 3 月 26 日