上海洗霸:广发证券股份有限公司关于上海洗霸科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书

【摘要】广发证券股份有限公司关于上海洗霸科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书二〇二四年三月声明广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《...

    广发证券股份有限公司

            关于

  上海洗霸科技股份有限公司
2023 年度向特定对象发行 A 股股票

              之

          发行保荐书

          二〇二四年三月


                      声 明

    广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书及其附件的真实、准确和完整。

    如无特别说明，本发行保荐书中所有简称和释义，均与《上海洗霸科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。


                      目  录


声 明...... 1
目  录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

  一、本次证券发行的保荐机构 ...... 3

  二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况 ...... 3

  三、发行人基本情况 ...... 5

  四、本次证券发行的保荐机构与发行人的关联关系 ...... 9

  五、保荐机构内部审核程序和内核意见 ...... 10
第二节 保荐机构的承诺事项 ...... 13
  一、本保荐机构已按照法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的相
  关规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，

  同意推荐发行人证券发行上市，并据此出具本证券发行保荐书。 ...... 13
  二、本保荐机构已按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定对发行人进
  行了充分的尽职调查，并对本次发行申请文件进行了审慎核查，本保荐机构

  承诺： ...... 13
第三节 保荐机构对本次证券发行的推荐意见...... 14

  一、本保荐机构对本次证券发行上市的推荐结论 ...... 14

  二、本次证券发行所履行的程序 ...... 14

  三、本次证券发行符合《公司法》《证券法》规定的发行条件 ...... 16
  四、本次证券发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》规定的发行条件

  ...... 17

  五、本次发行符合《证券期货法律适用意见第 18 号》的规定 ...... 21

  六、发行人存在的主要风险 ...... 27

  七、对发行人发展前景的评价 ...... 32

  八、其他需要说明的事项 ...... 46

            第一节 本次证券发行基本情况

一、本次证券发行的保荐机构

  广发证券股份有限公司。
二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况

    （一）负责本次证券发行的保荐代表人姓名及其执业情况

  肖暄：保荐代表人，法学硕士，广发证券投行业务管理委员会项目经理。曾负责或参与昆山科森科技股份有限公司（股票代码：603626）公开发行可转债项目以及上海罗曼照明科技股份有限公司（股票代码：605289）、上海富驰高科技股份有限公司、星恒电源股份有限公司等企业的改制辅导与首次公开发行上市工作，具有扎实的投行专业知识和丰富的投行项目经验。

  陈军：保荐代表人，管理学硕士，广发证券投行业务管理委员会执行董事。曾负责或参与神驰机电股份有限公司（股票代码：603109）首次公开发行股票项目、步步高商业连锁股份有限公司（股票代码：002251）非公开发行股票项目及发行股份购买资产项目、北京动力源科技股份有限公司（股票代码：600405）非公开发行股票项目及配股项目，以及欧菲斯集团股份有限公司等企业的改制辅导与首次公开发行上市工作，具有丰富的投行项目执行经验。

    （二）本次证券发行的项目协办人姓名及其执业情况

  郑卫杰：法律硕士，广发证券投行业务管理委员会项目经理。曾参与无锡帝科电子材料股份有限公司（股票代码：300842）、无锡阿科力科技股份有限公司（股票代码：603722）、无锡航亚科技股份有限公司（股票代码：688510）、安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（股票代码：301234）等 IPO 项目，具备丰富的投资银行业务经验。

    （三）其他项目组成员情况

  曹英：会计硕士，广发证券投行业务管理委员会项目经理。曾参与华瑭医疗控股有限公司港股IPO项目，申洲国际集团控股有限公司（股票代码：02313.HK）、上汽大众汽车有限公司等年度审计项目，具有扎实的资本市场理论基础与丰富的
投资银行业务经验。

  潘旭光：经济学硕士，广发证券投行业务管理委员会项目经理。曾参与中芯国际集成电路制造（上海）有限公司（股票代码：688981）、昆山龙腾光电股份有限公司（股票代码：688055）、上海澳华内镜股份有限公司（股票代码：688212）、南京贝迪新材料科技股份有限公司、上海福贝宠物用品股份有限公司等企业的改制辅导与首次公开发行上市工作以及梦百合家居科技股份有限公司（股票代码：603313）向特定对象发行股票工作，具有扎实的资本市场理论基础与丰富的投资银行业务经验。

  陈治中：经济学硕士，广发证券投行业务管理委员会项目经理。曾参与联合利华（股票代码：ULVR.US）、百胜中国（股票代码：YUMC.US、09987.HK）等大型企业年度审计工作，并曾参与多项 IPO 审计工作，熟悉企业内控完善与ERP 搭建，具备扎实的理论基础和丰富的项目经验。

  杨帆：工学硕士，广发证券投行业务管理委员会项目经理。曾参与广东南方新媒体股份有限公司（股票代码：300770）、欧菲斯集团股份有限公司等企业的改制辅导与首次公开发行上市工作，以及辽宁时代万恒股份有限公司（股票代码：600241）非公开发行股票、重大资产重组工作，TCL 科技集团股份有限公司（股票代码：000100）发行股份购买资产等工作，具有扎实的资本市场理论基础与丰富的投资银行业务经验。

  宋啸宇：经济学硕士，广发证券投行业务管理委员会项目经理，具有扎实的资本运作理论功底与丰富的投资银行业务经验。

  范丽琴：管理学硕士，广发证券投行业务管理委员会项目经理。曾参与江苏金陵体育器材股份有限公司（股票代码：300651）、江苏振江新能源装备股份有限公司（股票代码：603507）、爱丽家居科技股份有限公司（股票代码：603221）、江苏汇联活动地板股份有限公司等企业的改制辅导与首次公开发行上市工作，以及梦百合家居科技股份有限公司（股票代码：603313）2021 年向特定对象发行股票、浙江世宝股份有限公司（股票代码：002703）2022 年向特定对象发行股票等工作，具有扎实的资本市场理论基础与丰富的投资银行业务经验。

  丁国栋：金融学硕士，广发证券投行业务管理委员会项目经理，具有中国注
册会计师职业资格、中国法律职业资格等。曾参与永兴东润 IPO 项目、矽递科技IPO 项目等，并参与多家企业的尽职调查、改制辅导及财务顾问工作，具有扎实的资本运作理论功底与丰富的投资银行业务经验。
三、发行人基本情况

    （一）发行人基本情况
公司名称（中文）  ： 上海洗霸科技股份有限公司

公司名称（英文）  ： Shanghai Emperor of Cleaning Hi-Tech Co., Ltd.

股票上市地        ： 上海证券交易所

股票简称          ： 上海洗霸

股票代码          ： 603200.SH

法定代表人        ： 王炜

注册资本          ： 174,292,973 元（截至 2023 年 12 月 31 日工商营业执照
                      登记数）

股本              ： 174,874,398 股（截至 2023 年 12 月 31 日）

成立日期          ： 1994 年 7 月 4 日

上市日期          ： 2017 年 6 月 1 日

注册地址          ： 上海市嘉定区博学路 138 号 6 幢,7 幢

办公地址          ： 上海市中山北一路 1230 号柏树大厦 B 区 5 楼

联系人            ： 王善炯

邮政编码          ： 200437

互联网地址        ： www.china-xiba.com

电话              ： 021-65424668

传真              ： 021-65446350

电子邮箱          ： shech@china-xiba.com

所属行业          ： 水利、环境和公共设施管理业-生态保护和环境治理业-
                      水污染治理（N7721）

                      许可项目：消毒剂生产（不含危险化学品）；用于传染
经营范围          ：

                      病防治的消毒产品生产；道路货物运输（不含危险货

                      物）；道路危险货物运输；建设工程施工；建设工程设
                      计；林木种子生产经营；危险化学品经营；消毒器械销
                      售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
                      展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
                      证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、
                      技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不
                      含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；
                      消毒剂销售（不含危险化学品）；电子专用材料研发；
                      电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用设备
                      制造；电子专用设备销售；生态环境材料制造；生态环
                      境材料销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；
                      电池零配件生产；电池零配件销售；环保咨询服务；水
                      利相关咨询服务；水污染治理；污水处理及其再生利用；
                      水环境污染防治服务；节能管理服务；专业保洁、清洗、
                      消毒服务；合同能源管理；园林绿化工程施工；建筑材
                      料销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销
                      售；环境卫生公共设施安装服务；大气污染治理；大气
                      环境污染防治服务；自然生态系统保护管理；环境应急
                      技术装备制造；资源再生利用技术研发；智能水务系统
                      开发；固体废物治理；化工产品销售（不含许可类化工
                      产品）；机械电气设备销售；货物进出口；技术进出口。
                      （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
                      经营活动）

本次证券发行类型  ： 向特定对象发行股票

    （二）发行人股权结