博雅生物:中信证券股份有限公司关于华润博雅生物制药集团股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

【摘要】中信证券股份有限公司关于华润博雅生物制药集团股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范...

                中信证券股份有限公司

        关于华润博雅生物制药集团股份有限公司

    2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《上市公司规范运作》”）等相关规定，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“博雅生物”或“公司”）的持续督导保荐机构，对公司2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查。具体情况如下：

    一、2018 年非公开发行股份募集资金

    （一）募集资金金额和实际到账时间

    根据公司2017年第二次临时股东大会会议决议及中国证券监督管理委员会《关于核准博雅生物制药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]117号），核准公司非公开发行不超过3,750万股股票。2018年4月4日公司完成了本次非公发行，实际发行32,247,662股，每股发行价格31.01元。公司于2018年4月4日收到长城证券股份有限公司汇缴的出资方认购款999,999,998.62元扣除承销和保荐费用人民币8,500,000.00元后的合计金额991,499,998.62元，其中存入公司开设在中信银行股份有限公司南昌分行银行存款账户(账号: 8115701013100148137)内 791,499,998.62元，存入公
司 开 设 在 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 抚 州 分 行 银 行 存 款 账 户 ( 账 号 :
1511200929100050264)内200,000,000.00元。另扣除公司前期己自行支付及尚未支付的发行费用2,244,000.00元，实际非公开发行股票募集资金净额为989,255,998.62元。

    上述募集资金到位情况已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具苏公W[2018]B041号《验资报告》。

    （二）募集资金使用及结余情况


    2023年度使用募集资金总额为人民币3,712,895.47元，累计使用募集资金总额为人
民 币 106,090,350.08 元 ； 截 至 2023 年 12 月31 日 ， 募 集 资 金 专 户 余 额 为 人 民 币
131,582,004.62元。募集资金具体使用情况如下：

                                    项目                                累计人民币金额（元）

    一、募集资金净额                                                    989,255,998.62

    加：以前年度募集资金理财产品收益、利息收入减除手续费净额                67,193,286.34

    本年度募集资金理财产品收益、利息收入减除手续费净额                      31,223,069.74

    二、使用配套募集资金                                                956,090,350.08

    其中：1.置换了募集资金到位前公司利用自筹资金预先投入募集资金项目          11,559,173.17

    2.募集资金到位后募集资金项目使用募集资金                                94,531,176.91

    3.利用闲置募集资金投资理财项目                                        850,000,000.00

    三、尚未使用的配套募集资金余额                                      131,582,004.62

    四、配套募集资金专户实际余额                                        131,582,004.62

    五、差异                                                                              0.00

    二 、 募 集 资金存 放和 管理 情况

    （一）募集资金的管理情况

    为了规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《股票上市规则》《上市公司规范运作》以及《公司章程》，制定了《公司募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投资项目变更、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了详细严格的规定。报告期内，公司严格遵守了《公司募集资金管理制度》的相关规定。
    为规范公司募集资金管理，保护中小投资者权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《上市公司规范运作》的规定，公司与保荐机构分别与中信银行股份有限公司南昌分行、中国工商银行股份有限公司抚州分行签订《募集资金三方监管协议》。中信证券承接长城证券股份有限公司尚未完成的持续督导工作时存在未及时签署募集资金监管协议的情况，正在补充签署。

    （二）募集资金专户存储情况

    截至2023年12月31日，公司募集资金专用账户余额共计人民币131,582,004.62元，账户具体情况如下：

                                                                      金额单位：人民币元

                开户银行                        银行账号          人民币金额（元）    存储形式

  中信银行股份有限公司南昌分行          8115701013100148137                1,172,394.19    活期


 中国工商银行股份有限公司抚州分行      1511200929100050264              130,409,610.43    活期

                合计                                                  131,582,004.62

  三 、募集资金实际使 用情 况

  （一）募集资金使用对照情况

  截至2023年12月31日，公司募集资金实际使用10,609.04万元，具体如下表：

                                                                  金额单位：人民币万元

 募集资金总额（扣除发行费用        98,925.60

          后）                              本报告期投入募集资金总                        371.29
报告期内变更用途的募集资金                              额

总额                                  0.00

累计变更用途的募集资金总额        99,607.51

累计变更用途的募集资金总额                    已累计投入募集资金总额                      10,609.04
比例                                100.00%

              是否

              已变            调整          截至期  截至  项目达  本报              项目可
              更项  募集资  后投  本报  末累计  期末  到预定  告期  累计  是否  行性是
募集资金投    目  金承诺  资总  告期  投入金  投资  可使用  实现  实现  达到  否发生
资项目        (含  投资总    额    投入    额    进度  状态日  的效  收益  预计  重大变
              部分    额      (1)    金额    (2)    (3)＝    期    益          效益    化

              变                                    (2)/(1)

              更)

承诺投资项目
血液制品智

能工厂（一    否    98,925.  99,607  371.2  10,609.  10.65  2026年  —    —    —    否

期）建设项            60      .51    9      04      %      3月

目

承诺投资项    —  98,925.  99,607  371.2  10,609.  10.65    —    —    —    —    —

目小计                60      .51    9      04      %

未达到计划
进度或预计    不适用
收益的情况
和原因
项目可行性
发生重大变    不适用
化的情况说
明
超募资金的
金额、用途    不适用
及使用进展
情况
募集资金投    经公司2022年3月22日召开的第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第十二次会议，以及
资项目实施    2022年4月12日召开的2021年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同地点变更情    意公司变更募集资金投资项目，公司拟将“1000吨血液制品智能工厂建设项目”（原项目）的尚

况            未使用的募集资金99,607.51万元全部投入到“血液制品智能工厂（一期）建设项目”，详见巨潮

              资讯网《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-016）。

募集资金投
资项目实施    不适用
方式调整情
况


                  为加快公司募投项目的实施，在募集资金实际到位之前公司已使用自筹资金对相关募集资
              金投资项目进行了前期投入。截至2018年4月9日，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额

募集资金投    为人民币11,559,173.17元，其中千吨血液制品智能工厂建设项目土地款人民币4,250,000.00元，
资项目先期    工艺设计款人民币6,570,570.17元，勘察设计、咨询、评估等其他费用人民币738,603.00元。公
投入及置换    司第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置
情况          换预先投入的自筹资金的议案》，公司监事会、独立董事发表了明确同意意见，公司审计机构
              江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了《以自筹资金预先投
              入募投项目的鉴证报告》（苏公W[2018]E1242号）。

                  2018年11月26日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集

              资金暂时补充流动资金的议案》。为充分保障公司生产正常运营，提高闲置募集资金使用效

              率，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、