中集车辆:海通证券股份有限公司关于中集车辆(集团)股份有限公司2023年度A股募集资金存放与实际使用情况的核查意见

【摘要】海通证券股份有限公司关于中集车辆（集团）股份有限公司2023年度A股募集资金存放与实际使用情况的核查意见海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“中集车辆”或“公司”）首次公开发行...

                海通证券股份有限公司

          关于中集车辆（集团）股份有限公司

 2023 年度 A 股募集资金存放与实际使用情况的核查意见

    海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“中集车辆”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司2023年度A股募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：
    一、 A 股募集资金基本情况

    于 2021 年 5 月 18 日，中国证券监督管理委员会出具了证监许可[2021]1719
号《关于同意中集车辆(集团)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，同意中集车辆(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“中集车辆”)首次公开发行股票的注册申请。经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股
票 25,260.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 6.96 元，募
集资金总额为人民币 175,809.60万元。扣除发行费用(包括不含增值税的承销及保荐费用以及其他发行费用)人民币 17,431.92 万元，实际募集资金净额为人民币
158,377.68 万元。上述资金于 2021 年 7 月 5 日到位，经普华永道中天会计师事务
所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2021)第 0668 号验资报告。
    截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度使用募集资金人民币 13,331.43 万
元，累计使用募集资总额人民币 86,336.58 万元，尚未使用募集资金余额人民币77,272.01 万元(含募集资金利息收入扣除银行手续费及账户管理费的净额人民币5,230.91万元)。

    二、 A 股募集资金管理情况


    为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《中集车辆(集团)股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“募集资金管理制度”)。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储。公司与保荐机构海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)分别与招商银行股份有限公司深圳蛇口支行、招商银行股份有限公司深圳新时代支行、中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司与保荐机构海通证券、开户银行（招商银行股份有限公司深圳蛇口支行、招商银行股份有限公司深圳新时代支行、中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行），以及公司的子公司（中集车辆太字节汽车车厢制造(江门)有限公司、扬州中集通华专用车有限公司、芜湖中集瑞江汽车有限公司、江苏宝京汽车部件有限公司、中集车辆(山东)有限公司、中集车辆(江门市)有限公司、广州中集车辆销售有限公司、驻马店中集华骏车辆有限公司、东莞中集专用车有限公司、中集陕汽重卡(西安)专用车有限公司、中集车辆太字节汽车车厢
科技(镇江)有限公司）签订了《募集资金四方监管协议》。截至 2023 年 12 月 31
日，公司尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

                                                                    单位：人民币万元

    募集资金专户开户行                  账号              存款        余额

                                                            方式

 中国工商银行深圳蛇口支行    4000021519200360952          活期          23,926.85

 招商银行深圳分行蛇口支行    755901337610666              活期          13,004.11

 招商银行深圳分行蛇口支行    750900393010808              活期          2,156.75

 招商银行深圳分行蛇口支行    755954531810207              活期                -

 招商银行深圳分行蛇口支行    531900034510707              活期                -

 招商银行深圳分行蛇口支行    553900002710508              活期              9.09

 中国工商银行深圳蛇口支行    4000021519200340067          活期          21,242.58

 中国工商银行深圳蛇口支行    4000021519200339104          活期          3,615.61

 中国工商银行深圳蛇口支行    4000021519200338574          活期          1,805.24

 中国工商银行深圳蛇口支行    4000021519200337947          活期            972.97

 中国工商银行深圳蛇口支行    4000021519200340342          活期          1,319.33

 中国工商银行深圳蛇口支行    4000021519200339476          活期                -

 中国工商银行深圳蛇口支行    4000021519200340590          活期          2,436.79

 招商银行深圳分行新时代支行  755901337610919              活期          2,507.76

 招商银行深圳分行蛇口支行    553900002710602              活期            642.55

 招商银行深圳分行蛇口支行    755904095610704              活期          2,552.97

 招商银行深圳分行新时代支行  755901337610112              活期            429.22

 招商银行深圳分行蛇口支行    755968189810901              活期            650.19

 中国工商银行深圳蛇口支行    4000021519200360828(已销户) 注  活期                -

 招商银行深圳分行蛇口支行    755901337610889(已销户) 注      活期                -

 招商银行深圳分行蛇口支行    755904095610110(已销户) 注      活期                -

 招商银行深圳分行蛇口支行    755903700110118(已销户) 注      活期                -

 中国工商银行深圳蛇口支行    4000020219200698519(已销户) 注  活期                -

            合计                                                          77,272.01

注：原“升级与新建灯塔工厂项目”下的“扬州中集通华数字化半挂车升级项目”和“涂装线升级技术改造项目”、“新营销建设项目”项目已公告终止；“偿还银行贷款及补充流动资金”项目已执行完毕。为了规范募集资金管理，截至本公告日，公司已办理完毕上述项目募集资金专户的销户手续。

    三、 2023 年度 A 股募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金投资项目资金使用情况

    本年度，公司募集资金实际使用情况详见附表 1: A 股募集资金使用情况对
照表。

  （二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

    本年度，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更。

  （三）募投项目先期投入及置换情况

    在募集资金到位前，为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司已使用自筹资金投入了部分募集资金投资项目。截至 2021年 8月 5日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付的发行费用共计人民币 32,624.96万元，其中公司以自筹资金预先支付发行费用人民币 4,142.93 万元（不含增值税），以自筹资金预先投入 A股募投项目人民币 28,482.03万元。

    2021 年 8 月 25 日，公司第一届董事会 2021 年第十次会议及第一届监事会
2021年第四次会议，分别审议通过了《关于以A股募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以首次公开发行所募集资金置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币
32,624.96 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已完成置换金额人民币 32,624.96
万元。保荐机构海通证券对该事项进行了核查，对公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于以 A 股募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

    （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况


  本年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

    （五）节余募集资金使用情况

  截至 2023年 12月 31日，公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节
余的情况。

    （六）超募资金使用情况

    公司首次创业板公开发行股票不存在超募资金。

    （七）尚未使用的募集资金用途及去向

  截至 2023年 12月 31日，公司尚未使用的募集资金以活期存款方式存放于募
集资金专户，余额为人民币 77,272.01 万元（含募集资金利息收入扣除银行手续费及账户管理费的净额 5,230.91 万）。该等尚未使用的募集资金将继续用于投入公司承诺的募投项目。

    （八）募集资金使用的其他情况

  2023 年 8 月 23 日，公司第二届董事会 2023 年第七次会议及第二届监事会
2023年第六次会议，审议通过了《关于使用部分A股闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响 A 股募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司及子公司拟使用部分 A 股闲置募集资金不超过人民币88,000.00 万元(含本数)进行现金管理，用于购买包括协定存款、通知存款、大额存单、保本型银行理财等满足安全性高，流动性好要求的产品。单笔投资产品期限不超过 12 个月，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及使用期限范围内，资金可循环滚动使用，并由董事会授权公司 CEO兼总裁以及其授权人员行使决策权并签署相关合同文件。独立董事发表了同意意见，履行了必要程序。截止 2023年 12月 31日，公司协定存款账户余额为人民币67,973.48万元，未超过公司董事会及监事会关于使用部分A股闲置募集资金进行现金管理的审议额度及有效期。

    四、 变更 A 股募投项目的资金使用情况

    2023年度，公司变更A股募投项目的资金使用情况详见“附表2: 变更募集