德尔未来:关于向下修正未来转债转股价格的公告

【摘要】关于向下修正“未来转债”转股价格的公告证券代码：002631证券简称：德尔未来公告编号：2024-09债券代码：128063债券简称：未来转债德尔未来科技控股集团股份有限公司关于向下修正“未来转债”转股价格的公告本公司及...

                                                      关于向下修正“未来转债”转股价格的公告

证券代码：002631        证券简称：德尔未来        公告编号：2024-09
债券代码：128063        债券简称：未来转债

        德尔未来科技控股集团股份有限公司

        关于向下修正“未来转债”转股价格的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、修正前“未来转债”转股价格：6.00 元/股

  2、修正后“未来转债”转股价格：5.15 元/股

  3、修正后转股价格生效日期：2024 年 3 月 21 日

    一、可转换公司债券基本情况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]254 号”文核准，公司于 2019 年
4 月 3 日公开发行了 630 万张可转债，发行价格为每张 100 元，募集资金总额为
人民币 63,000 万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2019]225
号”文同意，公司 6.30 亿元可转换公司债券于 2019 年 4 月 24 日起在深交所挂牌
交易，债券简称“未来转债”，债券代码“128063”，转股期限为 2019 年 10 月 11
日至 2025 年 4 月 3 日。

  经多次转股价格调整，目前转股价为 6.00 元/股，详见公司分别于 2019 年 5
月 21 日、2019 年 6 月 25 日、2020 年 5 月 26 日、2020 年 11 月 24 日、2021 年
5 月 18 日、2021 年 11 月 3 日、2022 年 6 月 11 日、2023 年 6 月 13 日在巨潮资
讯网披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号依次为 2019-53、2019-64、2020-43、2020-88、2021-34、2021-67、2022-39、2023-41），于 2023年 9 月 13 日在巨潮资讯网披露的《关于向下修正“未来转债”转股价格的公告》（公告编号为 2023-64）。

    二、本次向下修正“未来转债”转股价格的修正依据


                                                      关于向下修正“未来转债”转股价格的公告

  根据公司《德尔未来科技控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关条款约定：“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”

  自 2024 年 2 月 2 日以来，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有
十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%的情形，已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。

    三、本次向下修正“未来转债”转股价格的审议程序

  1、为了充分保护债券持有人的利益，优化公司的资本结构，支持公司的长
期发展，公司于 2024 年 3 月 4 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关
于董事会提议向下修正“未来转债”转股价格的议案》，并提交股东大会审议。
  2、公司于 2024 年 3 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会，以特别决议
审议通过了《关于董事会提议向下修正“未来转债”转股价格的议案》，授权董事会根据《募集说明书》的相关条款全权办理本次向下修正“未来转债”转股价格有关的全部事宜。

  3、公司于 2024 年 3 月 20 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于向下修正“未来转债”转股价格的议案》。

    四、本次向下修正“未来转债”转股价格的具体情况

  公司 2024 年第一次临时股东大会召开日前二十个交易日 A 股股票交易均价
为人民币 4.69 元/股，2024 年第一次临时股东大会召开日前一个交易日 A 股股票
交易均价为人民币 5.13 元/股，最近一期经审计的每股净资产为 2.74 元，股票面

                                                      关于向下修正“未来转债”转股价格的公告

值为 1.00 元/股，本次修正“未来转债”转股价格应不低于 5.13 元/股。

  根据《募集说明书》相关规定及 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“未来转债”的转股价格由 6.00 元/股向下修正为 5.15 元/股，本次转股
价格调整实施日期为 2024 年 3 月 21 日。

    特此公告！

                              德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
                                        二〇二四年三月二十一日