保利发展:保利发展控股集团股份有限公司发行公司债券预案公告

【摘要】证券代码：600048证券简称：保利发展公告编号：2024-020发行公司债券预案公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、关于公司...

证券代码：600048        证券简称：保利发展        公告编号：2024-020

            发行公司债券预案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、关于公司符合发行公司债券条件的说明

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经对照自查，公司董事会认为本公司符合现行公司债券政策和发行条件中关于向专业投资者（以下简称“专业投资者”）公开发行公司债券的各项规定，具备向专业投资者公开发行公司债券的资格。

    二、本次发行概况

    （一）发行规模及票面金额

  本次发行的公司债券规模为不超过人民币 100 亿元（含人民币 100 亿元）。具
体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况，在前述范围内确定。本次债券票面金额为人民币 100 元。

    （二）债券期限

  本次发行的公司债券的期限为不超过 10 年（含 10 年），可以为单一期限品种，
也可以为多种期限的混合品种。

  本次发行的公司债券具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

    （三）债券利率及确定方式

  本次发行的公司债券票面利率将由公司和簿记管理人根据网下询价簿记结果在预设利率区间内协商确定。本次债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。


    （四）发行方式

  本次发行的公司债券采用公开发行方式，在获得中国证监会注册通过后，可以采取一次发行或者分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

    （五）担保安排

  本次发行的公司债券为无担保债券。

    （六）赎回、回售、调整票面利率等条款

  本次发行的公司债券是否涉及赎回条款、回售条款、调整票面利率条款以及相关条款的具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士确定。

    （七）募集资金用途

  本次发行的公司债券募集资金拟用于偿还有息债务、补充流动资金、项目建设、并购地产项目及适用的法律法规允许的其他用途。具体用途及金额提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据公司实际需求情况确定。

    （八）发行对象及向公司股东配售的安排

  本次发行的公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》等规定的专业投资者。本次发行的公司债券不向公司股东优先配售。

    （九）承销方式及上市安排

  本次发行的公司债券由主承销商或由主承销商组织的承销团以余额包销方式承销。发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次发行的公司债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门批准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。

    （十）公司资信情况及偿债保障措施

  公司最近三年资信情况良好。在偿债保障措施方面，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取如下保障措施：

  （1）不向股东分配利润；

  （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

  （3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；


  （4）与公司债券相关的公司主要责任人不得调离。

    （十一）决议有效期

  关于本次发行公司债券事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起至相关授权事项办理完毕之日止。

    （十二）关于本次发行公司债券的授权事项

  为合法、高效地开展公司本次公司债券发行工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次发行公司债券有关的全部事宜，包括但不限于：

  1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，结合公司需求和债券市场的具体情况，制定及调整本次公司债券的具体发行方案，修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行安排（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、担保安排、还本付息的期限和方式、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、是否设置赎回条款、回售条款、调整票面利率选择权等以及设置的具体内容、募集资金用途及金额、偿债保障安排（包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施）、债券上市等与本次公司债券发行方案有关的全部事宜；

  2、决定聘请中介机构，办理本次发行公司债券的申报及上市相关事宜；为本次发行公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

  3、负责具体实施和执行本次公司债券发行及申请上市事宜，包括但不限于制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于承销协议、债券受托管理协议、上市协议及其他法律文件等），并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；

  4、在本次公司债券发行完成后，办理本次公司债券的上市、还本付息等事宜；
  5、除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，对与本次公开发行公司债券
 有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次发行公司债券的 相关工作；

    6、办理与本次发行公司债券有关的其他事项。

    公司董事会提请股东大会同意授权公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘 书为本次发行公司债券的获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权 具体处理与本次发行公司债券有关的事务。

    以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

    三、本公司简要财务会计信息

    （一）本公司最近三年及一期合并范围变化情况

    1、2023 年 1-9 月本公司合并报表范围变化情况

              表：2023 年 1-9 月本公司合并报表范围变化情况

序号                  公司名称                      变动情况            变动原因

 1          四川保顾房地产咨询有限公司              新纳入        取得控制权/收购

 2          珠海保顾房地产咨询有限公司              新纳入        取得控制权/收购

 3            太仓颐泽居置业有限公司                新纳入        取得控制权/收购

 4            杭州保澄置业有限公司                新纳入        取得控制权/收购

 5            广州穗皇置业有限公司                新纳入        取得控制权/收购

 6            昆明庭华房地产有限公司                新纳入        取得控制权/收购

 7      徐州保利鑫城物业管理服务有限公司          新纳入        取得控制权/收购

 8        肥西县国信置业发展有限责任公司          不再纳入              转让

 9          湖南保旭公寓管理有限公司              不再纳入              转让

 10            佛山保寓管理有限公司                不再纳入              转让

 11          广州市和寓公寓管理有限公司            不再纳入              转让

 12        辽宁保润爱家房地产经纪有限公司          不再纳入              转让

 13      石家庄保润爱家房地产经纪有限公司          不再纳入              转让

 14      重庆市保润爱家房地产经纪有限公司          不再纳入              转让

 15        四川保润爱家房地产经纪有限公司          不再纳入              转让

 16        安徽保润爱家房地产经纪有限公司          不再纳入              转让

 17        广东保润爱家房地产经纪有限公司          不再纳入              转让

 18            南昌保鼎置业有限公司                不再纳入              转让

 19          厦门利椿房地产开发有限公司            不再纳入              转让

 20            广州和悦置业有限公司                不再纳入              转让

 21        石家庄保之信房地产开发有限公司          不再纳入              转让

 22            湖南利湘置业有限公司                不再纳入              转让

 23          佛山保城企业管理有限公司              不再纳入              转让

 24          苏州保鼎房地产开发有限公司            不再纳入              转让

 25            上海保玥房地产有限公司              不再纳入              转让

 26            上海保镡置业有限公司                不再纳入              转让


序号                  公司名称                      变动情况            变动原因

 27          昆山保瑞房地产开发有限公司            不再纳入              转让

 28          中山市保名商业管理有限公司              新纳入              新设

 29      保连（瓦房店）市容环境服务有限公司          新纳入              新设

 30        广州南沙保物物业管理有限公司            新纳入              新设

 31        吉林恒富保利物业服务有限公司            新纳入              新设

 32          江苏保川环境服务有限公司              新纳入              新设

 33          泉州隆泽房地产开发有限公司              新纳入              新设

 34            福州