城地香江:上海城地香江数据科技股份有限公司关于“城地转债”转股价格调整暨转股停牌的公告

【摘要】证券代码：603887证券简称：城地香江公告编号：2024-020债券代码：113596债券简称：城地转债上海城地香江数据科技股份有限公司关于“城地转债”转股价格调整暨转股停牌的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误...

 证券代码：603887        证券简称：城地香江        公告编号：2024-020
 债券代码：113596        债券简称：城地转债

      上海城地香江数据科技股份有限公司

 关于“城地转债” 转股价格调整暨转股停牌的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
 重要内容提示：
    证券停复牌情况：适用
 因“城地转债”转股价格调整,本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码    证券简称    停复牌类型    停牌起始  停牌期间  停牌终止日  复牌日
                                            日

 113596      城地转债    可转债转股停  2024/3/12    全天    2024/3/12  2024/3/13
                              牌

    “城地转债”修正前转股价格：24.26元/股
    “城地转债”修正后转股价格：23.67元/股
    “城地转债”转股价格调整起始日期：2024年3月13日

    经中国证券监督管理委员会《关于核准上海城地香江数据科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1178 号）核准，公司于 2020 年
 7 月 28 日公开发行可转换公司债券 1,200.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，
 共募集资金 12.00 亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 11.94 亿元，期限为
 发行之日起 6 年。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]264 号文同意，公司
 120,000 万元可转换公司债券于 2020 年 8 月 20 日起在上海证券交易所挂牌交易，
 债券简称“城地转债”，债券代码“113596”，转股期起止日为 2021 年 2 月 4 日至 2026
 年 7 月 27 日，初始转股价格为 29.21 元/股。

    一、转股价格调整依据

    2023 年 12 月 18 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会
 第二十次会议，审议通过了《关于上海城地香江数据科技股份有限公司 2023 年限
制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等议案。

  2024 年 1 月 5 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
上海城地香江数据科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等议案。公司实施 2023 年限制性股票激励计划获得股东大会批准，并授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等。

  2024 年 1 月 16 日，公司分别召开了第四届董事会第二十九次会议和第四届监
事会第二十一次会议，审议通过了《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励
对象授予限制性股票的议案》，同意确定 2024 年 1 月 16 日为授予日，授予 79 名
激励对象 1,425 万股限制性股票。

  近日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象预留授予的限制性股票
1,366.50 万股登记完成。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日披露在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《上海城地香江数据科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予结果公告》（公告编号：2024-018）。
  综上，由于公司因授予限制性股票增发新股导致股本发生变化，另外，根据前期股东大会的相关授权，董事会拟对“城地转债”的转股价格作出相应调整。本次调整符合《上海城地香江数据科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关规定。

    二、转股价格调整公式及结果

  1、转股价格调整公式

  根据公司募集说明书相关条款的规定，在“城地转债”存续期间，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

  派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；

  增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；

  上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；


  派送现金股利：P1＝P0-D；

  上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

  其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A 为
增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。

  2、转股价格调整结果

  根据上述增发新股调整公式：P1＝（P0+A×k）/（1+k），其中 P0 为调整前转
股价 24.26 元/股，k 为增发新股率 3.03%（13,665,000 股/450,758,107 股，以股权激
励计划授予登记前的总股本 450,758,107 股计算），A 为限制性股票授予价格 4.19元/股，本次调整后的转价格 P1=（P0+A×k）/（1+k）=23.67 元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。

  因公司股权激励计划增发新股，“城地转债”将于 2024 年 3 月 12 日暂停转股，
并于 2024 年 3 月 13 日起恢复转股，“城地转债”价格自 2024 年 3 月 13 日起由人
民币 24.26 元/股调整为人民币 23.67 元/股。

  特此公告。

                                      上海城地香江数据科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                      2024 年 3 月 11 日